ماهو سوق الاسهم العالمي وكيف يعمل

كمستثمر جديد، ستكتشف أن العديد من تداولات الاسهم الخاصة بك سيتم وضعها في واحدة من حفنة من سوق الاسهم. ما هو سوق الاسهم العالمي؟ ماهي أسواق الاسهم الرئيسية الموجودة في العالم؟ هذه أسئلة رائعة. دعونا نلقي نظرة، حتى تفهم ما هو سوق الاسهم وكيف يعمل.

ملخص:

  • ماهو سوق الاسهم العالمي
  • ماهي الغاية من سوق الاسهم العالمي
  • ماهي اسواق الاسهم العالمية الرئيسية اليوم
  • سوق الاسهم 
  • خطوات التداول في سوق الاسهم العالمية
  • إيجابيات وسلبيات سوق الاسهم العالمي
     

ماهو سوق الاسهم العالمي؟

أولاً ، ما هو سوق الاسهم العالمي؟ ببساطة ، سوق الاسهم هو مؤسسة أو منظمة أو جمعية تستضيف سوقًا يتم فيه تداول الاسهم والسندات والخيارات والعقود الآجلة والسلع. يجتمع المشترون والبائعون للتداول خلال ساعات محددة ضمن أيام العمل. تفرض البورصة قواعد ولوائح على الشركات والوسطاء الذين يشاركون معها. على سبيل المثال إذا تم تداول اسهم شركة معينة في سوق الاسهم، فسيتم الإشارة إليها على أنها "مدرجة".

يتم بيع الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة خارج البورصة، والتي تعني "الإفراط في البورصة". عادة ما تكون الشركات التي لديها اسهم متداولة خارج البورصة أصغر وأكثر خطورة لأنها لا تفي بمتطلبات إدراجها في البورصة. يتم تداول العديد من اسهم الشركات الكبرى العملاقة، مثل بيركشاير هاثاواي، في وقت واحد في السوق خارج البورصة قبل الانتقال إلى ما يسمى "بيغ بورد" ، أو بورصة نيويورك للأوراق المالية.

يتم تداول أو بيع الأوراق المالية أو الاسهم الغير مدرجة في سوق الاسهم بنمط OTC, وهو يعني التداول خارج البورصة, إن اسهم الشركات التي تتداول بنظام OTC تكون صغيرة وأكثر خطورة وذلك لأنها لا تفي بمتطلبات إدارجها في البورصة, يتم تداول العديد من اسهم الشركات العملاقة بنظام OTC كشركة بيركشاير هاثاواي قبل أن يتم أن يتم الإنتقال إلى مايسمة " BIG BOARD " أو بورصة نيويورك للأوراق المالية.

استمر في القراءة أو ابدأ التداول في حساب تجريبي يمكنك من الوصول إلى أكبر البورصات في العالم من منصة واحدة.

سوق الاسهم

ما هو الغرض من سوق الاسهم؟

عندما يجمع أصحاب عمل ما رأس المال عن طريق إصدار اسهم، فمن المحتمل أن يرغب أصحاب هذه الاسهم الجديدة في بيع حصتهم في يوم ما. ربما لديهم طفل يذهب إلى الكلية ويحتاجوا إلى تغطية فاتورة التعليم الخاصة به. ربما يرحلون، وتخضع حريتهم لبعض الضرائب العقارية الضخمة. قد يتركونها حتى لأحفادهم، الذين يستمتعون بثغرة الأساس المتصاعدة، لكن الورثة يريدون إجراء التصفية لشراء منزل. أيا كان يقود قرارهم، فمن غير المرجح أن يربطوا أموالهم إلا إذا كانوا يعرفون حيثية الأمور بطريقة أو بأخرى، في وقت ما في المستقبل، سيكونون قادرين على العثور على مشتر لحيازتهم دون أي متاعب وهذا معروف باسم "السوق الثانوية".

بدون سوق بورصة، سيتعين على هؤلاء المالكين البحث بين الأصدقاء وأفراد الأسرة وأعضاء المجتمع، على أمل العثور على شخص يمكنهم بيع أسهمهم إليه. (من الناحية الفنية ، يمكنك القيام بذلك. لست مضطرًا إلى بيع اسهمك في البورصة. يمكنك إستملاك اسهمك في نموذج شهادة، وإقرارها، وتوقيعها وإمكانية نقل ملكيتها بواسط مكتب المحاماة الخاص بك، أوعلى طاولة غرفة الطعام الخاصة بك إذا كنت مائلاً، عندما أغلقت البورصة خلال الحرب العالمية الأولى، فعل الكثير من الناس ذلك، مما خلق سوق ظل ثانوي.

الجانب السلبي بهذا العمل أنه لا يتضمن أي شفافية. لا أحد يعرف ما هو أفضل سعر لسهم معين في لحظة معينة في الوقت المناسب. قد تبيع اسهمك مقابل 50 دولارًا بينما يحصل المشتري على أكثر من 70 دولارًا.) من خلال بيعها في سوق البورصة،أثناء التداول لن تعرف الشخص في الطرف المقابل (المشتري).هو، هي، أو قد يكون في منتصف الطريق حول العالم. يمكن أن يكون معلم متقاعد. قد يكون المشتري مجموعة تأمين بمليارات الدولارات. يمكن أن يكون صندوق استثمار مشترك أو صندوق تحوط.

الحاجة إلى الراحة والملائمة هي التي أدت إلى إنشاء أكبر بورصة في العالم. في الولايات المتحدة، حيث اجتمعت مجموعة من سماسرة البورصة تحت شجرة خشبية في مدينة نيويورك. في 17 مايو 1792، أربعة وعشرون من هؤلاء السماسرة خرجوا جميعا إلى 68 وول ستريت للتوقيع على اتفاقية Buttonwood الشهيرة الآن، والتي أنشأت فعليا مجلس الأوراق المالية والبورصة في نيويورك. بعد ثلاثة أرباع القرن تقريبًا، في عام 1863، تم تغيير اسمها رسميًا إلى بورصة نيويورك للأوراق المالية. وفي هذه الأيام، يشير معظم الناس إلى أنها بورصة نيويورك.

افتح حساب مع AM Broker MT5 وتداول على سوق الاسهم

 

ما هي البورصات الرئيسية في العالم؟

في وقت واحد ، كانت الولايات المتحدة مزدهرة في البورصات الإقليمية التي كانت تتضمن مراكز رئيسية ضمن البلاد. في سان فرانسيسكو، على سبيل المثال، كان لدى بورصة المحيط الهادئ نظام صراخ مفتوح حيث يتعامل السماسرة مع أوامر البيع والشراء للمستثمرين المحليين والذين يرغبون في شراء أو تصفية حصص الملكية الخاصة بهم. تم إغلاق معظمها أو شراؤها أو استيعابها أو دمجها بعد ظهور الرقائق الإلكترونية، مما جعل الشبكات الإلكترونية أكثر فاعلية في إيجاد السيولة حتى يتمكن المستثمر في كاليفورنيا من بيع أسهمه بسهولة إلى شخص ما في زيوريخ.

وفقًا لـ Wikipedia ، فإن أكبر 20 بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة هي:

source: Wikipedia.com, List of Stock-Exchanges
 

 

ماهي العلاقة المترابطة بين بورصة التداول والسوق الامريكي
 

ترتبط السوق المالية بإيجابية بأسواق الاسهم الأمريكية ويأتي هذا الأمر من ارتباط الريال السعودي مع الدولار الأمريكي. وفي المقابل، يُعتقد أن البورصة السعودية مرتبطة ارتباطًا إيجابيًا بدرجة كبيرة ببورصات الاسهم المجاورة، مثل بورصة أبو ظبي وسوق دبي للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية. عادة، تؤدي تحركات الأسعار في السوق المالية السعودية إلى تحركات مماثلة في هذه البورصات.

>> تعرف على المزيد حول سوق الاسهم السعودي

سوق الاسهم السعودي
 

خطوة تداول سوق الاسهم

دعنا نبدأ بهذه الحقيقة الأساسية: والتي هي جوهر الأمر، التداول في سوق الاسهم يدور حول ضخ الأموال اليوم مع توقع استعادة المزيد من الأموال في المستقبل - ويتضمن التوقع ، وحساب الوقت، والتكيف مع المخاطر ، تخمين نسب التضخم ، والنتائج في معدل النموالسنوي المركب، وخاصة بالمقارنة مع المعايير التي تعتبر استثمار "جيد".

هذا حقا هو ؛ لب الموضوع. يمكنك الآن طرح مبالغ نقدية أو أصول الآن، على أمل الحصول على المزيد من الأموال أو الأصول التي تعود إليك غدًا، أو العام المقبل، أو العقد القادم.

في معظم الأوقات ، يتم تحقيق ذلك على أفضل وجه من خلال الاستحواذ على الأصول الثابتة.

الاصول الثابتة هي الاستثمارات التي تتخلص داخليا من فائض الأموال ضمن نوع معين لنشاط معين. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري لوحة ، فهي ليست اصلًا ثابتاً. بعد مائة عام من الآن، ستظل تمتلك اللوحة فقط، والتي قد تكون أو لا تكون قيمتها أكثر أو أقل من المال الذي أشتريتها به. (ومع ذلك، قد تكون قادرًا على تحويله إلى أصل شبه ثابت عن طريق فتح متحف وشحن المهتمهين لرؤيتها.) من ناحية أخرى، إذا قمت بشراء مبنى سكني، فلن يكون المبنى فقط هو الاصول الثابتة في هذا النشاط فإن جميع الأموال التي تنتج من إيرادات الإيجار والخدمات خلال هذا القرن تعد اصولاً ثابتة. حتى إذا تم تدمير المبنى بعد عقد من الزمان، فلا يزال لديك التدفق النقدي منذ عشر سنوات من التشغيل - والذي كان من الممكن أن تستخدمه لدعم نمط حياتك، الممنوح للأعمال الخيرية، أو إعادة الاستثمار في فرص أخرى.

كل نوع من الأصول الثابتة له إيجابيات وسلبيات خاصة به، ومراوغات فريدة، وتقاليد قانونية، وقواعد ضريبية، وتفاصيل أخرى ذات صلة. بشكل عام، يمكن تقسيم الاستثمارات في الاصول الثابتة إلى عدد قليل من الفئات الرئيسية. دعنا نسير عبر الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من الاستثمارات: الأسهم والصناديق والسندات والعقارات.

افتح حساب تداول تجريبي وتداول على سوق الاسهم من خلال منصة ويب تريدر

الاستثمار في الاسهم
 

عندما يتحدث الناس عن الاستثمار في الاسهم، فإنهم عادة ما يعنيون الاستثمار في الأسهم العادية، وهي طريقة أخرى لوصف ملكية الأعمال أو حقوق ملكية الأعمال. عند امتلاك اسهم في شركة ، يحق لك الحصول على حصة من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن النشاط التشغيلي لتلك الشركة. على أساس كلي، تاريخياً تعد الاسهم هي فئة الأصول الأكثر مكافأةً للمستثمرين الذين يسعون إلى بناء الثروة مع مرور الوقت دون استخدام حجم كبير من الرافعة المالية.

لتبسيط حجم المخاطرة، أود أن أفكر في استثمار الاسهم على أنها تأتي في واحدة من اثنين من الصفات - المملوكة للقطاع الخاص والمتداولة في القطاع العام.

  • الاستثمار في الشركات المملوكة ملكية خاصة: هذه الشركات ليس لها سوق عام لاسهمها.

عند البدء من نقطة الصفر، يمكن أن يكون عرضًا عالي المخاطر وله وراد عال لمنظم الأعمال. لقد وصلت إلى فكرة، فأنت تنشئ شركة، وتدير هذا النشاط التجاري بحيث تكون نفقاتك أقل من إيراداتك، وتزيدها بمرور الوقت، وتتأكد من أنك لا تحصل على تعويض جيد عن وقتك فحسب، بل حول راس المال الخاص بك أيضًا، سيكون الأمر منصفاً من خلال الحصول على عائد جيد مقارنة من حجم استثمار بسيط, بالرغم من ان ريادة الأعمال ليس أمراً سهلا, حيث أن امتلاك عمل جيد يتيح لك أن تضع طعامك على مائدتك يوميا, ويوفر لك المال الكافي لترسل أطفالك إلى الجامعات, ويغطي لك مصاريفك الطبية, ويسمح لك بالتقاعد براحة مطلقة.

  • الاستثمار في الأعمال التجارية العامة: تبيع الشركات الخاصة أحيانًا جزءًا من ملكيتها للمستثمرين الخارجيين ، في عملية تُعرف باسم الاكتتاب العام الأولي، أو IPO. عندما يتم ذلك، يمكن لأي شخص شراء الأسهم ويصبح مالكًا.

قد تختلف أنواع الاسهم العامة المتداولة التي تملكها على أساس عدد من العوامل. على سبيل المثال، إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الشركات التي تتمتع بتدفق نقدي مستقر ومتدفق لأصحابها، فمن المحتمل أن تتجه للاستثمار في الأسهم الممتازة، وربما يكون توجهك في استثمار الأرباح وقيمة الاستثمار.
 

من ناحية أخرى، إذا كنت تفضل منهجية تخصيص استثمار أكثر نشاطًا، فقد تنجذب إلى الاستثمار في أسهم الشركات السيئة، حيث أن اي زيادة طفيفة في ربحية اسهمها قد تؤدي إلى قفزة كبيرة بشكل غير متوقعة ومتناسبة مع سعر السوق للسهم.

>>ابد الاستثمار في الاسهم

الاستثمار في صناديق الاستثمار التجارية (ETFs)
 

تمنحك صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) طريقة لشراء وبيع سلة الأصول دون الحاجة إلى شراء جميع المكونات بشكل فردي. يمتلك موفر صناديق الاستثمار ETF الأصول الأساسية، ويصمم صندوقًا لتتبع أدائهم ثم يبيع الأسهم في هذا الصندوق للمستثمرين. يمتلك المساهمون جزءًا من صناديق الاستثمار ETF، لكنهم لا يملكون الأصول الأساسية في الصندوق. ومع ذلك، يحصلون المستثمرين في صناديق الاستثمار,التي تتتبع مؤشر الاسهم على حصة توزيعات الأرباح, أو إعادة استثمار في الاسهم التي تشكل المؤشر. (ذات صلة: تعلم كيفية الاستثمار في صناديق المؤشرات.)

في حين تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة ETFs لتتبع قيمة الأصل الأساسي - سواء كانت سلعة مثل الذهب أو سلة من الأسهم مثل S&P 500 - فهي تتداول بأسعار تحددها السوق وعادة ما تختلف عن ذلك الأصل. ويكون الاختلاف كبيراَ في بعض الأحيان لعدة أسباب على سبيل المثال النفقات, فإن العوائد طويلة الأجل لصناديق الاستثمار ETF ستختلف عن تلك الموجودة في أصولها الأساسية.

>> ابدا الاستثمار في صناديق الاستثمار ETF

الاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (السندات)
 

عندما تشتري ضمانة لدخل ثابت، فأنت تقرض حقًا أموالًا لمصدر السندات مقابل فائدة ثابتهة. هناك عدد لا يحصى من الطرق التي يمكنك القيام بها، مثلاً شراء شهادات الإيداع وأسواق المال إلى الاستثمار في سندات الشركات ، والسندات البلدية المعفاة من الضرائب ، وسندات الادخار الأمريكية.

كما هو الحال مع الاسهم، يتم شراء العديد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت من خلال حساب الوساطة. يجب أن تقوم باختيار وسيطك وأن تختار بين نموذج الخصم أو الخدمة الكاملة. عند فتح حساب وساطة جديد ، قد تجد اختلاف في الحد الادنى للاستثمار، يتراوح عادة بين 500 دولار و 1000 دولار ؛ غالبًا ما يكون أقل بالنسبة إلى حسابات IRA أو حسابات التعليم. وبدلاً من ذلك ، يمكنك العمل مع مستشار استثمار مسجل أو شركة لإدارة الأصول تعمل على أساس ائتماني.

الاستثمار في العقارات
 

إن الاستثمار العقاري قديم قدم البشرية نفسها. هناك عدة طرق لكسب المال في الاستثمار في العقارات، ولكن عادة ما يتعلق الأمر إما بتطوير شيء ما وبيعه من أجل الربح، أو امتلاك شيء ما والسماح للآخرين باستخدامه مقابل مدفوعات الإيجار أو التأجير. بالنسبة للعديد من المستثمرين ، كانت العقارات طريقًا للثروة لأنها أكثر سهولة في استخدام الرافعة المالية. قد يكون هذا أمرًا سيئًا إذا تبين أن الاستثمار سيء، ولكن إذا تم تطبيقه على الاستثمار المناسب وبالسعر المناسب وبالشروط المناسبة ، يمكن أن يسمح لشخص ما دون الحاجة لكثيراً من االمال بمراكمة الموارد بسرعة والتحكم في قاعدة أصول أكبر بكثير مما يمكنه توقعه.

الشيء الذي قد يكون مربكا للمستثمرين الجدد هو أنه يمكن أيضًا تداول العقارات مثل الأسهم. عادةً ما يحدث هذا من خلال شركة تنشأ صندوق استثمار عقاري أو REITs  . على سبيل المثال ، يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في فندق ما وجمع حصتك من الإيرادات من الضيوف الذين يقومون بالمكوث في الفنادق والمنتجعات التي تشكل محفظة الشركة. هناك العديد من أنواع صناديق الاستثمار العقاري REITs؛ مجمع سكني REITs, مبنى المكاتب REITs, مركز تخزين REITs,  REITs التي تتخصص مجمعات سكنية لكبار السن، وحتى مواقف  السيارات REITs.


تداول الاسهم 2020

إيجابيات وسلبيات سوق الاسهم

لدى سوق الاسهم مجموعة من الإيجابيات ز السلبيات لكل من الشركات المدرجة داخله وللأفراد الذين يسعون للتداول على اسهم هذه الشركات المدرجة.
 

إيجابيات سوق الاسهم
 

  • بالنسبة إلى الشركات المدرجة، إن عملية الإدراج في سوق الاسهم ترفع من مكانة ومستوى الشركة. وينطبق هذا بشكل خاص على الأسواق القديمة ، مثل سوق أمستردام ولندن ونيويورك. حيث أن عملية الإدراج في سوق الاسهم تساعد في حث المستثمرين لشراء اسهم هذه الشركة ، مما يساعد الشركة على التوسع من خلال جمع الأموال.
  • التداول في سوق الاسهم، يجعل المتداولون أقل عرضة لخطر تقصير الطرف المقابل. ويرجع ذلك إلى المستويات العالية من التنظيم والأمان ضمن أسواق البورصة، وهو شيء تفتقر إليه أساليب التداول خارج البورصة.
  • بالإضافة إلى ذلك ، إن شركات الوساطة مكنت المتداولين من الوصول إلى أسواق الاسهم عبر الانترنت واكتساب فرصة الاستفادة من أي تحركات قصيرة الأجل ضمن تداولات السوق اليومي.

سلبيات سوق الاسهم
 

  • بالنسبة لشركة ما ، قد تكون عملية الإدراج في البورصة مضيعة للوقت ومكلفة. وبمجرد إدراج الشركة ، فسوف يتعين عليها النظر في مسؤوليتها تجاه المساهمين ، الذين لديهم الآن حصة في الشركة.
  • التداول في سوق الاسهم لا يضمن الاستقرار. سوق الاسهم عرضة لتقلبات واسعة، مما يعني أنه يمكن أن يكون هناك تقلبات كبيرة في سعر السهم، حيث أن هذه المنتجات تتجاوب بعض الأحيان للأحداث السياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
  • يمكن ان يتعرض سوق الاسهم لبعض من الحوادث. على الرغم من أنها نادرة ، فإن حوادث أسواق البورصة يمكن أن تقلل بشكل كبير من قيمة الأسهم وتؤدي إلى كساد اقتصادي يدوم لسنوات.

يمكن للمتداولين والمستثمرين إدارة تعرضهم لتقلبات سوق الأسهم من خلال تطبيق استراتيجية لإدارة المخاطر.

الخطوة التالية هي فتح حساب

بمجرد أن تستقر على فئة الأصول التي تريد امتلاكها، فإن خطوتك التالية هي تحديد كيفية امتلاكك لها. لفهم هذه النقطة بشكل أفضل، افتح حساب استثمار بأموال افتراضية (تداول على سوق الاسهم بحساب تداول تجريبي) وقم ببناء محفظة تتألف من الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.

استخدم البديل "Expert Advisor Generator" وابني استراتيجيات تلقائية ببضع نقرات دون كتابة رموز.

افضل Expert Advisor

ما التالي:

1. تداول الاسهم

2. ما هو مؤشر جميع الاسهم

3. أفضل استراتيجية تداول في الاسهم السعودية 2019

4. الاستثمار في الاسهم

5. تعرف على هوامير البورصة و اجتنب التداول في ساحات الهوامير

6. افضل صناديق الاستثمار 2020

 

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، أكتوبر 2019 © 2018 AM Broker

الاقسام:  Investing