أفضل الأسهم لعام 2020 للشراء

من الصعب تأمين أفضل الأسهم المطلقة للشراء في أي عام - ولكن 2020 قد يكون تحدياً خاصاً.

على سبيل المثال، رفعت الفترة التي سبقت عام 2019 الاسهم إلى أسعار مرتفعة للغاية لم تشهدها سوى بضع مرات في التاريخ. أيضاً، يبدأ الاقتصاد العالمي العام عند نقطة انعطاف محتملة - فقد ضعف النمو لأشهر، لكن إشارات التحول بدأت في الظهور. ومن شبه المؤكد أن تتسبب الدورة الرئاسية لعام 2020 في حدوث صداع لعدد من القطاعات الحساسة للسياسة.

قد يكون العام المقبل متقلباً تماماً مثل عام 2019، إن لم يكن أكثر من ذلك. وبالتالي، فإن أفضل الأسهم لعام 2020 ستحتاج ليس فقط إلى آفاق نمو لائقة إلى قوية، ولكن القليل من المتانة أيضاً. هذه هي الإبرة تماماً ... لكن العديد من الشركات تناسب هذا القانون.

إليك أفضل 70 سهماً للشراء لعام 2020، أمطار أو لمعان. يمتلك عدد قليل من هذه الخصائص الدفاعية النموذجية مثل الشركات المقاومة للركود و/أو عوائد الأرباح العالية. يمتلك عدد قليل من الشركات هذه الصفات التي يمكن أن تحميهم من الأخطار المحددة لعام 2020، مثل الاضطراب التجاري أو الانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن جميعها تستحق مكاناً في معظم محافظ الأوراق المالية هذا العام.

ملخص:

  • أفضل 10 اسهم تقنية للشراء لأي محفظة لعام 2020
  • أفضل 10 اسهم ذات قيمة عالية للشراء لعام 2020
  • أفضل 10 اسهم شركات الطاقة للشراء لعام 2020
  • أفضل 10 أسهم مقاومة للركود للشراء لعام 2020
  • أفضل 10 اسهم المرافق والصناديق للشراء من أجل السلامة والدخل لعام 2020
  • الاسهم العشرة الشهرية عالية العائد للاستثمار في 2020
  • أفضل 10 اسهم رعاية صحية للشراء في عام 2020
     

أفضل 10 أسهم تكنولوجية لعام 2020 للشراء لأي محفظة

كانت اسهم التكنولوجيا نجمة سوق الاسهم خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين. ونتوقع أن تستمر في الثالثة.

ومع ذلك، فإن الطرق التي يمكن للمستثمرين من خلالها التداول على قطاع التكنولوجيا قد تطورت على مر السنين.

ذات مرة، بدت اسهم التكنولوجيا في الغالب وكأنها اختيارات مضاربة - مكافأة عالية ولكن مخاطر عالية بنفس القدر. ومع ذلك، فإن التأثير المتزايد للتكنولوجيا في جميع جوانب المجتمع، وكذلك نضوج عشرات الشركات، قد وسع المجال. الآن، يمكنك الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق نمو متواصل ، وفي بعض الحالات، حتى للحصول على أرباح موثوقة مع عوائد لائقة.

فيما يلي أفضل 10 اسهم تقنية للشراء لعام 2020، مع خيارات للعديد من احتياجات المحفظة. يتم تصنيف كل سهم على أنه فائز بالدخل أو مزارع قائم أو مضارب كبير. يتمتع الفائزون بالدخل بسجل حافل في صنع (ورفع) المدفوعات، ويفتخر المزارعون الراسخون بمناصب القيادة والأرباح، وهناك تكهنات كبيرة إما بتطوير سوق جديدة أو لديهم فرصة واضحة لتعطيل القادة الراسخين.

# 1 مجموعة علي بابا Alibaba Group | اسهم علي بابا

  • النوع: مزارع قائم
  • القيمة السوقية: 563.7 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
     

بدأ موقع Alibaba (BABA) كموقع ويب بين الشركات في عام 1999، وهو مصمم للسماح للشركات الصينية الصغيرة بالوصول إلى البائعين والمصدرين في المدن الكبرى. اليوم، لا يهمين موقع علي بابا فقط على التجارة الإلكترونية داخل البلد، ولكنها تمتلك أيضاً مراكز التسوق ومحلات البقالة أيضاً. كما أنها تقدم الأفلام والتلفزيون والفيديو المتدفق من خلال وحدة Youku، التي وقعت مؤخراً على اتفاقية شراكة مع نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز - الفريق الرياضي الأكثر شعبية في العالم.

ربما الأهم من ذلك، أن مجموعة علي بابا Alibaba هي أكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، حيث لايقتصر عملها على بناء البنية التحتية والنظام الأساسي، ولكن مجموعة كاملة من التطبيقات المالية وتطبيقات قواعد البيانات. كما علم مساهمو Amazon.com، فإن الأعمال السحابية عبارة عن آلة هامش يمكنها أن تحقق أرباحاً قوية في عجلة من أمرها.

يضع دانيال ميلان، الشريك الإداري في Cornerstone Financial Services في ساوثفيلد، ميشيغان، مجموعة علي بابا Alibaba بين أفضل اسهم التكنولوجيا لعام 2020 حيث أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أبقت أسعار الاسهم منخفضة - في الوقت الحالي. ويتوقع أن الأسعار الحالية ستبدو في غضون بضع سنوات "قوية".

يشير ميلان أيضاً إلى عدد قليل من الشركات الأخرى التي تجعل من اسهم علي بابا Alibaba مثيرة للاهتمام. "ينسى معظمهم أنهم يشاركون أيضاً في المدفوعات المالية من خلال خدمة دفع Alipay، وفي الرعاية الصحية مع Alihealth ، وفي جنوب شرق آسيا مع Lazada".

يقول Ramiz Chelat ، مدير المحفظة لدى Vontobel Quality Growth، إن 250 مليون شخص قد انضموا إلى منصة العملاق علي بابا Alibaba في السنوات الثلاث الماضية وحدها، وأن إنفاقهم يتزايد. كما يقول إن الخدمات اللوجستية والمدفوعات والأعمال السحابية من علي بابا BABA كلها تولد قيمة كبيرة.

إنها تعكس الحماس الذي أظهره بقية مجتمع المحللين، والذي كان بالإجماع خلال الأشهر الثلاثة الماضية في وصف او الدعوة لشراء اسهم علي بابا BABA.

# 2 أنظمة سيسكو Cisco | اسهم سيسكو

  • النوع: فائز الدخل
  • القيمة السوقية: 203.1 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 3.0٪
     

تقدم أنظمة سيسكو Cisco Systems (CSCO) أحد أفضل العوائد في مجال التكنولوجيا، من خلال أرباح يتم تغطيتها تقريباً مرتين من خلال الأرباح، والتي تنمو كل عام منذ أن بدأت في عام 2011.

تشتهر سيسكو بمعداتها الشبكية، وكانت لفترة وجيزة الشركة الأكثر قيمة في العالم خلال ذروة طفرة الإنترنت. تركز شركة سيسكو CSCO اليوم على البرامج التي يمكن بيعها عن طريق الاشتراك لإدارة الشبكات والأمن.

جزء من السبب في أن اسهم سيسكو Cisco تحقق عائداً كبيراً في الوقت الحالي هو ضعف في الاسهم (العائد مقسوماً على السعر، لذلك إذا انخفض السعر، يصبح العائد أكبر). ارتفعت الاسهم بنسبة مخيبة للآمال بنسبة 10.5٪ منذ بداية العام حتى الآن - وقد تضاءلت بسبب عوائد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 28٪ - وذلك بفضل الانخفاض الكبير منذ يوليو. من بين أسباب ضعف اسهم سيسكو CSCO كان تقرير أرباح الربع الرابع المالي في أغسطس، حيث قدم توجيهات مخيبة للآمال جزئياً بفضل الضعف في الصين.

قد يكون هذا نعمة مقنعة. قد يكون من الصعب العثور على مساومات في سوق مزدحمة، لكن هذا السهم الفني يتداول حالياً بأربعة عشر مرة فقط من الأرباح المستقبلية - ليس سيئاً بالنظر إلى أن المحللين ما زالوا يتوقعون نمواً في أرباح منتصف الرقم الواحد على مدار العامين المقبلين وبالنظر إلى أرباح اسهم سيسكو Cisco العالية نسبياً ضمن قطاعها.

وقد توصل المحللون إلى شيء إيجابي واحد من هذا التقرير: إن اسهم سيسكو Cisco تتجه بنجاح نحو المبيعات القائمة على الاشتراك، والتي لا تعد أكثر موثوقية فحسب، بل يمكنها أيضاً المساعدة في زيادة الإيرادات أيضاً.

# 3 نفيديا Nvidia | اسهم نيفيديا

  • النوع: مزارع قائم
  • القيمة السوقية: 144.1 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 0.3٪
     

توسعت شركة نيفيديا Chipmaker Nvidia (NVDA) من موقعها الرئيسي في رقائق الألعاب، لتصبح رائدة في الأجهزة والبرامج للذكاء الاصطناعي أيضاً.

من عام 2016 حتى عام 2018، كانت اسهم نيفيديا NVDA أحد أفضل اسهم التكنولوجيا في السوق، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى ازدهار تداول البيتكوين Bitcoin. ومع ذلك، ساعد تمثيل العملة الرقمية على خفض سعر السهم لفترة قصيرة إلى النصف. ساهم الركود في المخزون في صناعة الرقائق أيضاً، حيث أدى إرسال الاسهم إلى مستوى منخفض إلى ما دون 130 دولار في أواخر عام 2018، لكنهم استردوا منذ ذلك الحين بعضاً من أرضهم.

دانيال ميلان من كورنرستون صاعد على نفيديا بسبب تقدمه في الذكاء الاصطناعي. ويتوقع أن يتم نشر المزيد من رقائق نيفيديا Nvidia قريباً على "حافة" الشبكات (أقرب إلى المكان الذي سيتم فيه إنشاء أو معالجة المعلومات الجاري معالجتها). ويستشهد باعتماد Walmart ومنصة الخدمة البريدية الأمريكية لمنصة اسهم نيفيديا Nvidia المتطورة، بالإضافة إلى شراكة مع Microsoft (MSFT).

يعتبر براد جاستويرث، كبير خبراء الاستراتيجية في شركة Wedbush ، NVDA أحد طرقه المفضلة للاستثمار في العديد من الاتجاهات التكنولوجية، بما في ذلك الألعاب ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تنتهي السنة المالية الحالية لشركة نيفيديا Nvidia، التي تنتهي في يناير 2020، بانخفاض بنسبة 16٪ في الأرباح، إلى 5.57 دولار لكل سهم. ومع ذلك، يعتقد المحللون إلى حد كبير أنه سوف ينتعش بقوة في السنة المالية 2021، ومعظمها في التقويم 2020. ويضع الخبراء نموذجاً لنمو الإيرادات بنسبة 19 ٪ على أساس سنوي و 30 ٪ في الأرباح، إلى 7.23 دولار لكل سهم.

#4 موقع Salesforce.com | اسهم Salesforce

  • النوع: مزارع قائم
  • القيمة السوقية: 144.9 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
     

كانت مكانة Salesforce.com (CRM) الأولية هي إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأصبح مؤشر هذا الاسهم عندما تم طرحه للجمهور في عام 2004. ومنذ ذلك الحين، توسعت إلى جميع مجالات الإدارة القائمة على قاعدة البيانات.

في حين سيطرت Oracle (ORCL) و SAP (SAP) على عالم قواعد البيانات الداخلية في 2000s، تهيمن Salesforce على عالم قاعدة البيانات السحابية اليوم، وتبيع التطبيقات على رأس التكنولوجيا الأساسية من خلال نموذج الاشتراك.

حقق موقع Salesforce.com متوسط ​​نمو سنوي للمبيعات بنسبة 27٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تحسناً سنوياً بنسبة 26٪ تقريباً للسنة المالية المنتهية في يناير 2019. وقال الرئيس التنفيذي مارك بينيوف في أحدث تقرير ربع سنوي للشركة أن Salesforce "على الطريق الصحيح لمضاعفة عائداتنا في خمس سنوات."

وتكتسب الشركة باستمرار شركات أخرى لتوليد هذا النمو، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى الحد الأدنى. في الواقع، أسفر الربع الثالث عن خسارة بنسبة 12 في المائة لكل سهم بعد شراء Tableau Software مقابل أكثر من 15 مليار دولار في صفقة اسهم. (تتوقع CRM أيضاً خسارة صغيرة تتراوح من 3 إلى 4 سنت في الربع المالي الرابع.)

على الرغم من ذلك، فإن المحللين متفائلون بشكل كبير. على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كتب 25 محللاً ملاحظات حول الشركة، و 24 منهم تم دعوتهم لشراء الاسهم - بمتوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 192.33 دولار، مما يعني تقريباً سعراً بنسبة 18٪ في العام المقبل. العديد منهم لديهم CRM كواحد من أفضل أسهم التكنولوجيا 2020.

من بين الثيران: Cowen's J. Derrick Wood ، الذي وصف الأسهم بأنها "أفضل فكرة لعام 2020" و "استثمار نمو دفاعي جذاب" ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى التقييم الجيد. وريتشارد ديفيس من كاناكورد، الذي يقول إن CRM هي "حوزته الأساسية الكبيرة المفضلة" بالنظر إلى حصتها السوقية في العديد من مجموعات الميزات، بالإضافة إلى مبيعاتها ونمو التدفق النقدي الحر.

#5 شركة أشباه المواصلات | اسهم Taiwan Semiconductor

  • النوع: فائز الدخل
  • القيمة السوقية: 300.6 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 4.2٪

تعد اسهم Chipmaker Taiwan Semiconductor (TSM) أحد الاسهم التقنية المفضلة لدى مجتمع المحللين التي سيتم شراؤها لعام 2020، حيث تعتبر تقنية التصنيع الخاصة بها متفوقة على تقنية Intel (INTC) المهيمنة. ساعدت قدرتها على جعل الدوائر المثالية قريبة من 7 نانومتر شركات مثل Nvidia و Advanced Micro Devices (AMD) على تجاوز Intel داخل منافذ مختلفة.

كما أن شركة أشباه الموصلات في تايوان تدفع أرباحاً سخية بنسبة 4٪. يقول دانييل ميلان، من شركة كورنرستون، إن هذه الارباح، تضاف إلى آفاق نمو اسهم TSM، ويجعل السهم محفظة جذابة قابضة لعام 2020.

يقول إن اسهم TSM لديها "أحدث تقنيات الرقائق في السوق". "الطلب غير مسبوق. وأكدت الإدارة سياستها في توزيع حوالي 70٪ من التدفق النقدي الحر كأرباح مستقبلة"، مما يعني أن المكاسب ستتدفق مباشرة إلى المساهمين.

يقول Brian Bandsma، مدير المحفظة لدى Vontobel Quality Growth، "إن جميع تقنيات اليوم - المركبات المستقلة وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وخدمات 5G و blockchain - ستحتاج إلى استثمار كبير في المزيد من قوة الحوسبة." لكن التكلفة الرأسمالية لإنتاج تلك الرقائق تستمر في الارتفاع، مما يعني وجود منافسة أقل. تقول Bandsma أن شركة Samsung هي وحدها القادرة على التنافس مع تقنية التصنيع الحالية في Taiwan Semi.

يطلق Wedwush's Gastwirth على اسهم TSM طريقته المفضلة للاستثمار في تكنولوجيا 5G. يعتقد أنه اعتباراً من عام 2021 ، ستتجاوز الإيرادات تقديرات وول ستريت. حتى تلك النماذج الحالية ترى ارتفاع السهم أكثر من 40٪.

#6 اسهم JD.com (JD) هو بائع التجزئة الثاني على الإنترنت في الصين. كما أنها رائدة في مجال الخدمات اللوجستية أيضاً، حيث تدفع الظرف إلى القرى الصينية النائية باستخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار.

النوع: تخمينات عظيمة
القيمة السوقية: 50.8 مليار دولار

الأرباح الموزعة: N / A

#7 اسهم Lam Research (LRCX) يعمل في مجال أشباه الموصلات. ولكن في حين أن معظم الأسماء المألوفة لهذه الصناعة هم صانعو الرقاقات أنفسهم، فإن لام يصنع الآلات التي تنتج بدورها أشباه الموصلات. تقوم هذه الآلات بحفر الدوائر على السيليكون، وترسيب المواد العازلة أو الموصلة، وتجريد وتنظيف الدوائر النهائية.

النوع: فائز الدخل
القيمة السوقية: 42.6 مليار دولار
الأرباح الموزعة: 1.6٪

#8 اسهم بالو ألتو نتووركس (PANW)، التي تنتج جدران حماية "الجيل التالي" لأمان الكمبيوتر، أساءت أداء السوق قليلا في عام 2019 - ووصلت إلى هناك بطريقة أكثر تقلباً.

النوع: تخمينات عظيمة
القيمة السوقية: 22.4 مليار دولار
الأرباح الموزعة: غير معروف

#9  اسهم Synaptics (SYNA) كان 2019 منعطفاً كبيراً، حيث حققت اسهم SYNA ارباحاً كبيرة. وكان المستثمرون على وشك الانتهاء من 2019 بمكاسب 84٪.

النوع: تخمينات عظيمة
القيمة السوقية: 2.3 مليار دولار
الأرباح الموزعة: غير معروف

#10 اسهم Chipmaker Taiwan Semiconductor (TSM) هي واحدة من الاسهم التقنية المفضلة لدى مجتمع المحللين التي سيتم شراؤها لعام 2020، حيث تبدو تقنية التصنيع الخاصة بها متفوقة على تقنية Intel (INTC) المهيمنة. ساعدت قدرتها على جعل الدوائر المثالية قريبة من 7 نانومتر شركات مثل Nvidia و Advanced Micro Devices (AMD) على تجاوز Intel داخل منافذ مختلفة.

النوع: فائز الدخل
القيمة السوقية: 300.6 مليار دولار
الأرباح الموزعة: 4.2٪

>> ابدأ الاستثمار في اسهم التكنولوجيا

أفضل 10 أسهم ذات قيمة عالية للشراء لعام 2020

يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 23 مرة من أرباحه المتتالية على مدى 12 شهراً - وهو مستوى لم يشاهد سوى بضع مرات في تاريخ السوق. يتداول المؤشر أيضاً عند ارتفاع كبير 19 مرة تقديرات المحللين للأرباح المستقبلية. هذا مستدام طالما أن المستثمرين لديهم أسباب كافية ليكونوا صعوديين. لكن عدة أشياء - انهيار آخر في العلاقات التجارية، ودخول الولايات المتحدة إلى الركود وأكثر - يمكن أن تثير نزوحاً من الأسهم باهظة الثمن.

ليس كل شيء سيئ. من المرجح أن تزدهر الاسهم الأفضل قيمة في السوق - والتي غالباً ما تتمتع بصفات دفاعية، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة من أرباح الاسهم - في رحلة إلى الجودة.

إليك 10 من أفضل الأسهم قيمة للشراء في عام 2020. إنها بالتأكيد قائمة مختصرة، حيث أدى ارتفاع عام 2019 إلى دفع مجموعة كبيرة من الاسهم إلى المنطقة المزعجة. لكن كل اختيار من هذه الأسهم يقدم قيمة ونظرة أساسية مواتية اليوم.

# 1 اسهم اكسون موبيل Exxon Mobil

  • القيمة السوقية: 294.1 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 5.0٪
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي:17.7
     

بعض من أفضل الأسهم قيمة هي الاسهم الرخيصة الثمن لأن المستثمرين ببساطة لا يعرفون عن ذلك. يتبع إكسون موبيل (XOM) جيش صغير من المحللين، لذلك، بالكاد يوجد أي جانب من جوانب عملاق النفط المتكامل الذي لم يتم فحصه بالتفصيل. بدلاً من ذلك، تصبح إكسون ببساطة قيمة بمجرد أن يكون التشاؤم الجيد القديم الطراز يدفع سعر سهمها إلى الانخفاض الشديد.

كانت صناعة النفط تكافح مع الأسعار المنخفضة لمعظم نصف العقد الماضي. أدى انخفاض كبير في عام 2014 إلى إخراج النفط الخام من الأسعار ثلاثية الأرقام، ولم يعودوا منذ ذلك الحين. أضافت ثورة الصخر الزيتي في أمريكا المزيد من الإنتاج من سوق لم تكن بحاجة إليها. الآن، الأسواق مليئة بالعرض، ولكن ليس بالطلب.

لكن المحللين يرون أشياء جيدة في المستقبل. في عام 2019، توقع المحللون أن تسجل Exxon انخفاضاً بنسبة 8.3 ٪ في الإيرادات وتراجعًا بنسبة 45 ٪ في الأرباح. لكن في العام المقبل، من المتوقع أن تتعافى الشركة، مع انتعاش صغير في الإيرادات بنسبة 2 ٪ و 41 ٪ في المحصلة النهائية.

من بين الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل اهتمامها بنسبة 45٪ في كتلة Stabroek البحرية قبالة غيانا. قامت شركة Exxon باكتشاف هائل، بئر Tripletail-1، في منتصف سبتمبر، والذي "يضيف حجماً لم يتم تحديده بعد إلى ما يقدر بـ 6 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج المكتشف في مناطق التطوير الثلاثة الأولى في كتلة Stabroek. "

أيضاً، لم تقضي إكسون السنوات القليلة الماضية جالسة ساكنة. لقد ابتكرت طرقاً مختلفة لجعل عملياتها أكثر ربحية في بيئات منخفضة أسعار النفط. وقال نيل هانسن، نائب رئيس علاقات المستثمرين، خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة للأرباح التي أجرتها الشركة، "حتى عند 35 دولار للبرميل، نتوقع تحقيق عائد بنسبة 10٪" من عمليات المنبع في إكسون.

تتداول Exxon بسعر متقدم يتماشى تقريباً مع قطاع الطاقة، وأرخص قليلاً من السوق الأوسع. لكن عرض القيمة يتضمن أيضاً عائد أرباح عالية بنسبة 5 ٪، مدفوعاً بارتفاع في جزء كبير منه بفضل انخفاض أسعار الاسهم. وبالتالي، ستدفع لك XOM أثناء الانتظار - وإذا انتعشت أسعار النفط الخام ، فاحذر.

#2 اسهم جولدمان ساكس Goldman Sachs

  • القيمة السوقية: 79.5 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.2٪
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي:9.6
     

بنك جولدمان ساكس Goldman Sachs (GS) يمدد مخالبه، ويتعمق أكثر في الخدمات المصرفية التجارية وحتى المستهلك. في الآونة الأخيرة، أضافت الاسهم المالية التي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار دولار منتجات مثل بنكها عبر الإنترنت Marcus by Goldman Sachs ، بالإضافة إلى بطاقة Apple من خلال شراكتها مع Apple (AAPL).

توقعات الصناعة للاسهم المالية ليست شفافة تماماً. أسعار الفائدة المنخفضة تعيق العمليات المصرفية التجارية. تتنافس التكنولوجيا المالية الخالية من التراث في تناول وجبات الغداء للاعبين الراسخين. تتجنب بعض الشركات الاكتتابات العامة الأولية التي تتعهد بها بنوك مثل جولدمان ساكس Goldman Sachs، وبدلاً من ذلك تختار تنفيذ قوائمها المباشرة الخاصة.

ومع ذلك، وجد غولدمان طريقة ليس فقط للنمو، ولكن للنمو بشكل متفجر. ارتفعت الإيرادات منذ عام 2015، لكنها ارتفعت بنسبة 50٪ على أساس سنوي في عام 2018. لم يكن نمو الدخل متسقاً بنفس القدر، ولكن هذا أمر مفهوم نظراً للاختلاف بين جميع خطوط الأعمال في جولدمان ساكس.

يتم تداول اسهم جولدمان ساكس GS بأقل من 10 أضعاف التقديرات المستقبلية، والتي - مثل العديد من الاسهم ذات القيمة في هذه القائمة - تتضمن توقعات بالتعافي في عام 2020 بعد الانسحاب التشغيلي في عام 2019. وهذا أقل مما ستدفعه مقابل البنوك مثل جي بي مورغان JPMorgan Chase (JPM) و Bank of America (BAC) ، وتماشياً مع منافسه Morgan Stanley (MS). الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو تقييمها المنخفض على الرغم من ارتفاع 34 ٪ في عام 2019.

شيء يجب مشاهدته في عام 2020: تقوم الشركة بمراجعة خط الأعمال "من الأمام إلى الخلف" التي يجب أن تكون في يناير. هذا هو أحد الأشياء القليلة التي تبقي محلل BMO Capital جيمس فوثرنغهام على الهامش في الوقت الحالي. وبخلاف ذلك، فإن هدفه الذي تم رفعه مؤخراً وهو 278 دولار للسهم ينطوي على مكاسب تقارب 24٪ في العام المقبل.

# 3 اسهم شينهان المالية Shinhan Financial

  • القيمة السوقية: 17.1 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 3.7٪
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي:5.8

شينهان المالية Shinhan Financial (SHG) ليس اسماً مألوفاً - على الأقل، ليس في الولايات المتحدة. شينهان المالية Shinhan Financial هي شركة قابضة بقيمة 17 مليار دولار, بنك شيهان المالية، أكبر وأقدم بنك في كوريا الجنوبية، وتمتد جذوره إلى عام 1897.

على الرغم من التاريخ الموقر، شينهان المالية ليست بمنأى عن الضعف. ارتفعت الاسهم فقط بنسبة 4٪ منذ بداية العام حتى الآن، حيث عانى البنك من التوترات الجيوسياسية، والنزاعات التجارية، وتباطؤ توقعات الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية والعالم، وانخفاض أسعار الفائدة. هذا صحيح - الاحتياطي الفيدرالي ليس البنك المركزي الوحيد الذي يخفض معدلات الفائدة. نفذت كوريا الجنوبية زوج من تخفيضات الأسعار في أقل من شهر للذهاب في عام 2019.

ومع ذلك، فإن نسبة P/E الأرباح إلى الأمام وسوف تتجاوز الـ 6.

أولاً، هذا أرخص من العديد من نظرائه من البنوك الأجنبية. يبدو السعر أيضاً رخيصاً بالنسبة لشركة تنمو باستمرار. سجلت شينهان ارباحاً متواصلة خلال نصف عقد، وهي في طريقها لتسجيل رقمها السادس في عام 2019. على سبيل المثال، ارتفعت أرباح الربع الثالث على سبيل المثال بنسبة 22٪ مقارنة بالعام الماضي.

كما تبرز اسهم شينهان بين الاسهم القيّمة الأخرى لتصورها المتفائل بين المحللين. قام 17 من المحللين الـ 22 الذين يغطون أسهم SHG بتقييمها على هدف الشراء أو الشراء القوي. الخمسة الآخرون، على الرغم من أنهم ليسوا صعوديين، إلا أنهم ليسوا هبوطيين أيضاً، مستبعدين تقييمات معادلة. ويعني متوسط ​​سعرها المستهدف زيادة بنسبة 23٪ تقريباً في العام المقبل.

التحليل الائتماني لشينهان قوي أيضاً. أعطت وكالة ستاندرد آند بورز SHG تصنيف "A" طويل الأجل وتصنيف "A-1" قصير الأجل، وكتابة ، "تعكس تقييمات مجموعة شينهان المالية مكانة المجموعة القوية في السوق كأكبر شركة قابضة مالية في كوريا الجنوبية".

#4 سجلت شركة رويال كاريبيان كروزس (RCL) مشغل السفن السياحية ثلاث سنوات متتالية من نمو الدخل، ومن المتوقع أن توسع أرباحها من خلال أرقام مفردة عالية إلى أرقام مزدوجة منخفضة خلال العامين المقبلين - سيكون من دواعي سرور أي مستثمر أن يرى من مخزونها القيم. ومع ذلك، يتم تداول اسهم RCL بما يزيد قليلاً عن 11 مرة كتقديرات للأرباح المستقبلية - وأقل بكثير من متوسط الصناعة وأقل بكثير من S&P 500.

  • القيمة السوقية: 25.6 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.6٪
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي: 11.5
     

#5  شركة ميجانا العالمية Magna International (MGA) هي شركة توزيع أرباح أرستقراطية كندية تعمل في العالم لتصنيع مكونات وأجزاء السيارات الكبيرة، وأحياناً حتى المركبات الكاملة (بموجب عقد) لشركات صناعة السيارات الكبرى.

  • القيمة السوقية: 16.4 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.7٪
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي: 8.5
     

#6 شركة تول براذرز (TOL)، واحدة من أكبر شركات بناء المنازل في البلاد، يتم تداولها أيضاً بأقل من 10 أضعاف توقعات المحللين لأرباح العام المقبل. ومثل غولدمان ساكس أيضاً، يأتي هذا التقييم المنخفض على الرغم من ارتفاع جيد بنسبة 24 ٪ في عام 2019 وهو بالكاد أقل من عائد ستاندرد آند بورز 500.

  • القيمة السوقية: 5.7 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.1٪
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي: 9.8
     

#7  شركة Wesco International (WCC) هي شركة تصنيع وموزع متنوع لقطع الغيار والمعدات الكهربائية والصناعية والاتصالات. تفتخر الشركة بعلاقاتها مع آلاف العلامات التجارية، وتستخدم منتجاتها في كل شيء من المباني الذكية والحوسبة السحابية إلى الطاقة البديلة والأمن المادي.

  • القيمة السوقية: 2.3 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي: 10.0
     

#8 شركة كونتور براندز  Kontoor Brands (KTB) كانت لا تبدو مألوفة، فلا تقلق - فعلامتها التجارية، والتي تشمل الجينز Wrangler و Lee، هي بالتأكيد كذلك. كونتور براندز Kontoor Brands هي شركة جديدة تماماً انبثقت من تكتل الملابس VF Corp (VFC) في مايو 2019. وفي الوقت الحالي، يبدو أن وول ستريت لم تكتشف هذا المخزون تماماً، حيث يتم تداولها أكثر من 10 أضعاف التقديرات - أقل من نصف السعر الذي يتم تسعير بعض المنافسين مقابلها، وأقل من نصف السعر إلى الربح/الخسارة الآجل لمؤسسة VFC.

  • القيمة السوقية: 2.2 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 5.8٪
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي: 10.5
     

#9 شركة فيفث ثيرد بانكورب (FITB) قد لا تكون علامة تجارية وطنية، لكنها ليست بلا اسم أيضاً. يفتخر هذا البنك الإقليمي الكبير بأكثر من 1200 موقع كامل الخدمات في 10 ولايات، في المقام الأول عبر الغرب الأوسط الأمريكي والجنوب الشرقي.

  • القيمة السوقية: 21.5 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 3.2٪
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي: 10.5
     

#10 شركة فوراندو ريتلي ترست Vornado Realty Trust (VNO) هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يمتلك عقارات رئيسية في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى theMART في شيكاغو و 555 California Street في سان فرانسيسكو. في حين أن مكاتبها ومحافظها السكنية تعمل بشكل جيد، فإن مبيعات التجزئة لديها بطيئة بعض الشيء.

  • القيمة السوقية: 12.5 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 4.0٪
  • معدل أرباح الاسهم P/E الحالي:19
     

>> ابدأ الاستثمار في الاسهم ذات القيمة

أفضل 10 اسهم شركات الطاقة للشراء لعام 2020

تخضع الاسهم التي تركز على النفط بطبيعة الحال على سعر النفط، والذي يعتمد جزئياً على سياسات الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي وعادات القيادة الأمريكية. تعتمد أسعار النفط (وكذلك الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة الأخرى) أيضاً على الإمداد.

هل سيجد قطاع الطاقة راحة في عام 2020؟ ما هي اسهم الشراء؟ حتى الآن، الخبراء غير متفائلين. تقول الوكالة الدولية للطاقة أن إمدادات النفط يمكن أن تكون غنية مرة أخرى بفضل الارتفاع في الإنتاج والنمو الفاتر في الطلب. وهذا يبشر بالضعف للأسعار.

إذا كنت لا تزال على استعداد لشجاعة قطاع قد يكون صعبًا ، فإليك 10 من أفضل أسهم شركات الطاقة التي يمكنك شراؤها لعام 2020.

#1 شركة شيفرون | اسهم شيفرون Chevron

  • القيمة السوقية: 223.8 مليار دولار
  • ​الأرباح الموزعة: 4.0٪
  • العائد الإجمالي لمدة 12 شهر: 8.5
     

تتمتع اسهم شيفرون (CVX) ، ثاني أكبر شركة نفط متكاملة في S&P 500، بعائد أرباح أقل من منافستها إكسون موبيل. لكن مخزونها كان في الأسود العام الماضي - وهو أمر لا يمكن لـ XOM المطالبة به.

حتى أفضل مخزون الطاقة لم يسلم خلال الربع الثالث. تراجعت أرباح شيفرون بنسبة 35٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار. ومع ذلك، ولدت اسهم CVX الكثير من التدفق النقدي الحر. الكثير من التدفق النقدي الحر يعني أن الشركة يمكنها زيادة أرباحها أو إعادة شراء الاسهم أو الاستثمار في المزيد من المعدات.

تعتمد شركة شيفرون عادة على إنتاجها من النفط أكثر من منتجاتها المكررة لتحقيق الأرباح، ولا يزال هذا هو الحال. وتتوقع نمو الإنتاج في نطاق 4٪ إلى 7٪ هذا العام. على الرغم من أن هذا أمر جيد، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط، إلا أنه قد يضر بالسهم إذا انخفض الخام، كما يتوقع العديد من المحللين.

#2 شركة فاليرو للطاقة Valero Energy| اسهم فاليرو للطاقة

  • القيمة السوقية: 40.0 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 3.7٪
  • العائد الإجمالي لمدة 12 شهر: 31.9٪
     

تعد شركة فاليرو للطاقة Valero Energy (VLO) واحدة من أكبر شركات تكرير النفط في العالم، مع 15 مصفاة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بسعة 3.1 مليون برميل يومياً. تمتلك الشركة 14 مصنع إيثانول ينتج أكثر من 1.7 مليار جالون سنوياً.

والفرق الرئيسي بين Valero و Pioneer Natural Resources ، على سبيل المثال، هو أن النفط بالنسبة لـ Valero هو نفقة وليس منتجاً. عندما تنخفض أسعار النفط، يقدم فاليرو رقصة سعيدة بعض الشيء، لأن تكاليفها قد انخفضت. ولكن عندما ترتفع أسعار النفط ...

في الآونة الأخيرة، على الرغم من ذلك، كان لدى Valero أسباباً كثيرة للتعبير عن فرحتهم، مع علامة نجمية واحدة: ارتفعت أسعار الذرة، مما أدى إلى خفض الأرباح في قسم الإيثانول، حيث تحولت الأرباح التشغيلية إلى خسارة 43 مليون دولار في الربع الثالث من ربح قدره 21 دولار مليون قبل 12 شهر.

ومع ذلك، إذا كنت تعتمد على انخفاض أسعار النفط في المستقبل، فإن اسهم VLO من بين أرخص أسهم الطاقة التي يمكن شراؤها في الوقت الحالي. إنه يتداول مقابل أقل من 10 أضعاف تقديرات الأرباح المستقبلية، ويتم دفع لك 3.7 ٪ لانتظار ارتفاع الأسعار.

#3 شركة شلمبرجير Schlumberger | اسهم شلمبرجير

  • القيمة السوقية: 51.2 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 5.5٪
  • العائد الإجمالي لمدة 12 شهر: -15.7٪
     

إذا كنت تستكشف النفط أو الغاز، فمن المحتمل أن يكون لديك شلمبرجير (SLB) على الاتصال السريع. الشركة هي أكبر مورد للمنتجات والخدمات لصناعة النفط. لدى شلمبرجير 105000 موظف يعملون في 120 دولة وتتخصص بشكل متزايد في خفض تكلفة استخراج النفط.

ومع ذلك، وبفضل أسعار النفط البانك - وشطب 12.7 مليار دولار قبل خصم الضرائب في الربع الأخير - أصبحت شلمبرجير في سلة المساومة أيضاً. ونتيجة لذلك، فإن أرباحها سخية للغاية, بنسبة 5.5٪ ، إنها من بين أفضل اسهم الطاقة.

إن معدل ربح الاسهم تبلغ حوالي 21 وهو معدل مرتفع قليلاً، لكنها تمثل أيضاً تحسناً كبيراً. ذلك لأن معدل ربح الاسهم اللاحق غير موجود - كان غير مربح على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.

يقع SLB أيضاً في محفظة الصناديق ذات القيمة المخصصة مثل Dodge & Cox Stock (DODGX) و MFS Value (MEIAX) و Vanguard Windsor II (VWNFX).

#4  شركة Cabot Oil & Gas (COG) تنتج ما يقرب من 2.4 مليار قدم مكعب من مكافئ الغاز الطبيعي في اليوم، بشكل أساسي من تكوين Marcellus Shale في أبالاتشيا.

  • القيمة السوقية: 6.8 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.4٪
  • العائد الإجمالي لمدة 12 شهر: -33.7٪
     

#5  موارد EOG (EOG) هي كل شيء عن الصخر الزيتي، مما يعني بشكل عام أنه يتكسر: عملية استخراج النفط من خلال حقن الماء والمواد الكيميائية في مهاوي أفقية. ما يقرب من 90 ٪ من إنتاجها يأتي من الولايات المتحدة - بما في ذلك الحيازات الكبيرة في حوض بيرميان - والباقي يأتي من ترينيداد وتوباغو والمملكة المتحدة والصين وكندا.

  • القيمة السوقية: 42.8 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.6٪
  • العائد الإجمالي لمدة 12 شهر: -26.1٪
     

#7 شركة Kinder Morgan (KMI) يركب الطريق السريع الهيدروكربوني. تعمل أو تمتلك مصلحة في ما يقرب من 84000 ميل من خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز الطبيعي والبنزين والنفط وثاني أكسيد الكربون، ولديها 153 محطة لتوزيع جميع تلك الأنابيب. تمتلك KMI أيضاً مصالح في بعض حقول النفط ومصانع معالجة الغاز.

  • القيمة السوقية: 45.2 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 5.0٪
  • العائد الإجمالي لمدة 12 شهر: 26.2٪
     

#8  شركة Pioneer Natural Resources (PXD) هي شركة مباشرة في حوض بيرميان، حيث الديناصورات التي كانت تجوب الأرض ذات يوم تعمل على تشغيل مركباتنا.

  • القيمة السوقية: 21.7 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.4٪
  • العائد الإجمالي لمدة 12 شهر: -10.4٪
     

#9  هل تريد التعرض للزيت؟ ما هي اسهم الطاقة الآخرى للشراء؟ ستمنحك أكبر شركة نفط في البلاد، إكسون موبيل (XOM) الاستكشاف والإنتاج والمنتجات المكررة أيضاً. تخطط الشركة لزيادة الإنفاق على المصانع والمعدات - دفعة خاصة للمنتجات المكررة - وقد أضافت إلى إنتاجها النفطي من خلال الاكتشافات في غيانا وعمليات الاستحواذ في حوض بيرميان وموزمبيق.

  • القيمة السوقية: 291.4 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 5.0٪
  • العائد الإجمالي لمدة 12 شهر: -4.3٪
     

#10 شركة NextEra Energy (NEE) تنتمي بالفعل إلى قطاع المرافق، على الرغم من أنها مزيج من الهجين. إنها أداة منظمة، ولكن أحدها يحتوي على عنصر طاقة شمسية وطاقة الرياح سريع النمو، جنباً إلى جنب مع اثنين من الشركات الصغيرة الأخرى.

  • القيمة السوقية: 113.7 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.1٪
  • العائد الإجمالي لمدة 12 شهر: 34.4٪
     

>> ابدأ الاستثمار في اسهم الطاقة
 

أفضل 10 أسهم مقاومة للركود الاقتصادي للشراء

يعتقد الرجل الذي تنبأ بانهيار الإنترنت عام 2000 وأزمة الإسكان التي أدت إلى الركود الأخير أن احتمالات الركود لعام 2020 أقل من 50٪. وقال روبرت شيللر الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للأخبار في 9 سبتمبر "إذا كان الأمر قادماً في العام المقبل، فلا يمكنني التأكد."

ومع ذلك، وجد استطلاع أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال أنه في حين يصيغ الاقتصاديون فرصة بنسبة 20 ٪ للركود الاقتصادي بحلول منتصف 2020 ، فإنهم يضعون الاحتمالات عند 69 ٪ بحلول منتصف 2021. كما أنهم يشهدون على نطاق واسع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.9٪ في 2018 إلى 2.3٪ هذا العام، ثم إلى 1.8٪ فقط في 2020.

البعض أكثر تشاؤما. وفي سبتمبر أيضاً، قال جيفري جوندلاخ - الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة DoubleLine Capital LP، وهي شركة استثمار مقرها لوس أنجلوس وتدير أصولاً بقيمة 140 مليار دولار - إنه يعتقد أن هناك فرصة بنسبة 75٪ للركود قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

فيما يلي 10 اسهم رئيسية مقاومة للركود الاقتصادي للشراء إذا كنت ترغب في التقدم قبل المخاطر. من بين الأشياء التي يجب أن تعرفها عن حالات الركود الاقتصادي: تحتاج المنظمة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان الركود يحدث بالفعل إلى ستة أشهر للقيام بذلك. لن يعرف المستثمرون أن ذلك سيحدث حتى يتم تنفيذه منذ فترة طويلة. لذا، إذا كنت تتطلع إلى حماية محفظتك من هذا الخطر، فسترغب في أن تكون مبكراً وليس متأخراً.

#1 اسهم آي شير جولد تراست iShares Gold Trust

  • القيمة السوقية: 16.7 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
  • النفقات: 0.25٪ ، أو 25 دولار سنوياً على استثمار 10000 دولار
     

الذهب هو تحوط قديم ضد المخاوف مثل التضخم والاضطرابات الاقتصادية. يحتفظ بها عدد قليل من الناس كعملة احتياطية لأوقات النهاية ... لكن معظم الناس يستثمرون في الذهب لأنه أصل غير مرتبط يمكنه تنويع محافظهم.

تمت مكافأة الثيران الذهبية مؤخرًا، حيث أدت مخاوف الركود الاقتصادي إلى دفع أسعار الذهب إلى مستويات لم تشهدها منذ خمس سنوات على الأقل. المزيد من الشيء نفسه يمكن أن يؤدي إلى شراء المزيد.

قال فلوريان غروميز، محلل ميداس تاتش كونسلتينج لاستشارات سوق الذهب ، لـ "كيتكو" في 27 سبتمبر: "بشكل أساسي، هناك حالياً أسباب كافية لاستمرار المسيرة". الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. "

يمكنك شراء الذهب المادي - على الرغم من أن ذلك يتطلب أيضاً وجود مكان ما لتخزين الذهب بأمان، وتأمينه، ثم العثور على شخص ما لشرائه عند الانتهاء. أو يمكنك شراء اسهم في واحدة من عدة صناديق تداول متداولة ذهبية تمثل سبائك مادية في مكان آخر.

صندوق iShares Gold Trust (IAU) هو ثاني أكبر صندوق استثمار متداولة في الذهب بقيمة 16.7 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة. يحتفظ الصندوق بأكثر من 11 مليون أوقية من الذهب لمالكي الوحدات. والأفضل من ذلك، أنها 15 نقطة أساس (نقطة الأساس هي مائة من نقطة مئوية) أرخص من أكبر منافسها ، SPDR Gold Shares (GLD). كل هذا يجعل من IAU طريقة مثالية للعب في المعدن الأصفر إذا كنت تبحث فقط عن الحماية خلال فترة الركود الاقتصادي قصيرة الأجل.

تذكر فقط: يوصي معظم المستشارين بتنويع محفظتك بنسبة تصل إلى 5٪ من الذهب، ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير.

#2 اسهم وول مارت Walmart

  • القيمة السوقية: 333.4 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.8٪
     

في أوقات الركود الاقتصادي، تحقق الشركات التي تبيع البضائع بأسعار منخفضة أداءً أفضل من الشركات التي لديها منتجات باهظة الثمن. لا عجب إذن أن اسهم WMT والتي سعرها 117.23 دولار حقق عائداً إجمالياً (السعر بالإضافة إلى الأرباح) بنسبة 20٪ في عام 2008 بينما سجل S&P 500 خسارة بنسبة 37٪ مع توزيعات الأرباح.

في حين أن طبيعة عملها ستبشر بالخير لمرونتها في ركود آخر، إلا أن وول مارت لا يزال يتعين عليها تسليم البضائع. قد يكون ذلك صعباً للغاية بالنسبة للسهم الذي يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة Wealth Partners مارك تيبر ما زال يثق بالسهم.

"إن العنصر الرئيسي المفضل لدينا هو Walmart. جزء كبير من أعمالهم هو محلات البقالة ويحتاج الناس إلى تناول الطعام بغض النظر عن اتجاه الاقتصاد ”، قال تيبر لشبكة CNBC في أوائل سبتمبر. "وفي الأعمال منخفضة الهامش مثل محلات البقالة، كل شيء يتعلق بالحجم، وهم يفعلون كل ما في وسعهم لتعزيز القيمة - طرح التسليم، الالتقاط الجانبي، كل هذه الأشياء تساعد على زيادة الحجم. لذلك أعتقد أن هناك المزيد من التقدم مع اسهم وول مارت Walmart ".

يبدو أن وول مارت على استعداد للقيام بعمل جيد، الركود أم لا. على سبيل المثال، تستمر ذراعها في التجارة الإلكترونية في جذب الانتباه. في الربع الثاني المنتهي في 31 يوليو، شهدت اسهم وول مارت الامريكية زيادة في إيرادات التجارة الإلكترونية بنسبة 37 ٪، مع مساهمة مبيعات البقالة القوية عبر الإنترنت في تحقيق مكاسب كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، نمت مبيعاتها من متجر الولايات المتحدة المكدسة لمدة عامين بنسبة 7.3 ٪ في الربع الثاني - وهو أفضل نمو في أكثر من عقد.

وهي حقيقة أن أعمال البقالة لشركة وول مارت Walmart ستعزلها إلى حد معين خلال فترة الركود. في كلتا الحالتين، اسهم وول مارت WMT غطت المستثمرين.

#3 اسهم ماكدونالذ McDonald’s

  • القيمة السوقية: 160.9 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.4٪
     

قد تبدو التأثيرات طفيفة، ولكن إذا نظرت إلى نتائج مبيعات عملاق الوجبات السريعة في عامي 2008 و 2009، فسترى أن ماكدونالدز لم يعاني كثيراً من الركود العظيم.

في عام 2009، نمت مبيعات الشركة العالمية من المتجر نفسه بنسبة 3.8٪، مما عزز النمو في جميع مناطق التشغيل. وشمل ذلك تحسناً بنسبة 2.6٪ في الولايات المتحدة، حيث حقق 35٪ من إجمالي الإيرادات في ذلك العام. قبل ذلك بعام، في عام 2008 - الذي كان يمثل الجزء الأكبر من الركود الاقتصادي - نمت مبيعات ماكدونالدز الأمريكية من المتجر نفسه بنسبة 4٪.

دعونا نتقدم بسرعة إلى عام 2019.

تكتسب المبيعات زخماً في الولايات المتحدة حيث تواصل الشركة طرح تجربتها في متاجر المستقبل، التي تعمل على تحديث مواقعها ورقمنتها بالكامل، مما يؤدي إلى زيادة الزيارات وزيادة متوسط ​​الشيكات. توسعت مبيعات المتاجر الأمريكية نفسها بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو، أي أكثر من ضعف نموها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تواصل أعمال التوصيل الخاصة بها تألقها - تقدم ماكدونالدز أكثر من مليون شخص يومياً في جميع أنحاء العالم - ومن المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار هذا العام. أضف هذا، بالإضافة إلى تقلبه المنخفض، من الصعب الجدال مع المحللين الذين يوصون باسهم MCD خلال فترة الركود القادمة.

"إذا دخلنا في نوع من الانكماش الدوري، فهذا هو أحد الأسماء التي يجب أن تكون فيها" ، محلل Morningstar R.J. وقال هوتوفي لشبكة CNBC في أكتوبر الماضي. "هذا الاسم قد يحمل ارتفاعاً جيداً بشكل عام."

#4 اسهم فيزا Visa

  • القيمة السوقية: 391.8 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 0.6٪
     

انفجرت اسهم فيزا (VISA) بما يقرب من 15 مرة منذ 20 مارس 2008، الاكتتاب العام الأولي - في ذلك الوقت، كان أكبر اكتتاب عام في تاريخ الولايات المتحدة.

كتب مايكل كون المحلل في مورنينجستار في مذكرة بحثية في مارس 2008: "Visa هي بطاقة عالمية Goliath ... تمتلك واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة واحتراماً في العالم. من الصعب جداً بناء أي شبكة، ولكن تكرارها يكاد تكون مستحيلة.

لم يتغير الكثير منذ ذلك الحين. لا شيء يضاهي نموذج أعمال اسهم فيزا Visa بالرغم من النمو السريع من منافسي التكنولوجيا المالية الجدد. في الواقع، تتبنى اسهم فيزا التقنيات المالية الناشئة للحفاظ على مكانتها القيادية.

أعلنت اسهم Visa في 30 سبتمبر أنها توسع شراكتها مع Fintech Revolut الأوروبية التي تتخذ من لندن مقراً لها - وهي شركة مصرفية رقمية تقدم تحويلات مالية دولية مجانية وإنفاقاً مجانياً وحتى تبادل العملات الرقمية. سيساعد هذا الترتيب Revolut على توسيع عروض خدماتها المالية الرقمية إلى 24 سوقاً جديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان.

قال جاك فورستال، رئيس منتج اسهم فيزا جاك فورستال، في بيان: "مع قبول Visa في ما يقرب من 54 مليون موقع تجاري في أكثر من 200 دولة، لدينا الحجم والخبرة والخبرة لمساعدة التكنولوجيا المالية مثل Revolut على الانتشار العالمي".

هذا هو جمال اسهم فيزا. على الرغم من التأخير في انفجار التكنولوجيا المالية، لا تزال الشركات الناشئة ترغب في الشراكة مع الشركة بسبب موقعها في صناعة الخدمات المالية العالمية.

في حين أن أعمال شركة فيزا Visa ستشعر بلا شك عن حدوث الركود الاقتصادي، حيث ينفق الناس ببساطة أقل، فإن انتشار بطاقات الائتمان والمدفوعات المحمولة هنا، ونموها في جميع أنحاء العالم ، سيساعد في عزلها إلى حد ما. إن افتقارها إلى التعرض للائتمان الاستهلاكي الفعلي (فيزا هي معالج دفع، بعد كل شيء، وليس بنكاً) هو أمر جذاب أيضاً. وكذلك أرباحها الآمنة للغاية، التي تنمو مثل الأعشاب الضارة.

#5 اسهم شجرة الدولار (DLTR)، التي تناسب نفس الموضوع منخفض التكلفة مثل Walmart، اكتسبت 61 ٪ في عام 2018. سيكون هذا عائداً مثيراً للإعجاب في أي عام، لكنه معجزة تماماً عند مقارنته بمحنة السوق الأوسع.

  • القيمة السوقية: 26.5 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف

 

#6  حققت اسهم سلسلة متاجر Ross Stores (ROST) عائداً إجمالياً يصل إلى 18٪ تقريباً في عام 2008. وكان أكبر منافس لها، TJX Cos. (TJX ، 55.73 دولارًا)، كان أكثر صعوبة في التنقل خلال الركود الاقتصادي الأخير، حيث خسرت 27.4٪. هذا أفضل من السوق ولكنه أسوأ بكثير من نظيره.

  • القيمة السوقية: 67.4 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.7٪
     

#7 إذا كان الركود الاقتصادي وشيكاً، فقد تكون اسهم السلع الاستهلاكية الأساسية Kellogg (K) من بين أفضل الاسهم للشراء. وذلك لأن قسم الحبوب، بالإضافة إلى عناصر الإفطار السريعة الأخرى مثل ألواح Nutri-Grain والوافلز Eggo المجمدة، يمكن أن تستفيد من المستهلكين الذين يحتاجون إلى إنفاق أقل على الطعام. خلال فترة الركود الاقتصادي لعام 2008، اقترح الرئيس التنفيذي في ذلك الحين ديفيد ماكاي، الذي تقاعد في عام 2011، أن صناعة الأغذية المعبأة بالكامل استفادت من العملاء المقتصدين لتناول الطعام في المنزل.

  • القيمة السوقية: 21.4 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 3.6٪
     

#8  من حيث الاسهم الدفاعية، لا يمكنك الحصول على أفضل بكثير من هذه الشركة المصنعة لعقاقير الامتياز مثل اسهم Opdivo و اسهم Yervoy و اسهم Sprycel. بريستول مايرز هو مخزون صيدلاني كبير الحجم يصعب إزالته. مع اقتناء 74 مليار دولار من Celgene (CELG)، والتي من المتوقع أن تغلق بحلول نهاية عام 2019، سيصبح خندق BMY أكبر. كان بريستول مايرز سكويب (BMY) - الذي فقد 6 ٪ فقط في عام 2008 واكتسب 8.7 ٪ في عام 2010 و 39.4 ٪ في عام 2011 - أحدهم.

  • القيمة السوقية: 83.2 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 3.2٪
     

#9 عندما تكون الأوقات جيدة، يقوم الناس بتوظيف ميكانيكي لإصلاح سيارتهم أو شاحنتهم. في فترة الركود الاقتصادي، يحاولون إجراء الإصلاحات بأنفسهم، حتى ولو كانوا لا يعلمون أن هذا الأمر ليس في متناول اليد. إنها الطبيعة البشرية. لهذا السبب لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن أحد افضل الاسهم أداءً في S&P 500 في سوق الدببة 2008-2009 كان سهم AutoZone (AZO)، أكبر بائع تجزئة وموزع لقطع غيار السيارات والملحقات في البلاد. بينما كانت معظم الاسهم تتدهور، ارتفع سهم AZO بأكثر من 16٪ خلال العام.

  • القيمة السوقية: 25.5 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
     

#10 اسهم براون فورمان (BF.B)، شركة الخمور التي تسيطر عليها العائلة والتي تشمل علاماتها التجارية جاك دانييلز تينيسي ويسكي، حققت عائداً إجمالياً سلبياً بنسبة 11.3٪ في عام 2008، أي ما يقرب من ثلث خسارة مؤشر ستاندرز آند بورز S&P 500.

  • القيمة السوقية: 29.8 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.1٪
     

>> ابدأ الاستثمار في الاسهم الدفاعية

افضل 10 اسهم المرافق والصناديق للشراء من أجل السلامة والدخل

الاسهم والصناديق النفعية في موقف محظوظ الآن. يميل المستثمرون إلى البحث عنها عندما تزداد مخاوف الركود الاقتصادي (كما هو الحال الآن)، ويميلون أيضاً إلى الأداء الجيد عندما تنخفض أسعار الفائدة.

أظهرت العديد من البلدان علامات ضعف اقتصادي، مما أثار المخاوف بشأن ركود عالمي. لم تساعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في إضعاف نمو أكبر اقتصادين على كوكب الأرض. ويشير ديريك هورستماير، أستاذ المالية المساعد في جامعة جورج ميسون، إلى ما قاله العديد من الخبراء حول الانقلاب الأخير لمنحنى العائد. على وجه التحديد، يصفها بأنها "إشارة قوية على أننا في المراحل المتأخرة من التوسع الاقتصادي وربما نتجه بالفعل نحو الركود خلال الأشهر الـ 18 المقبلة".

هذه نعمة لقطاعات الملاذ الآمن مثل المرافق والمواد الغذائية الاستهلاكية، حيث أن ما ينتجونه مطلوب دائماً، بغض النظر عما يفعله الاقتصاد. يقول هورستماير إن اسهم المرافق، مع عوائدها المرتفعة على الأصول وارباح الاسهم المرتفعة، يجب النظر إليها إلى أنها "تميل إلى الأداء الجيد في فترات الدورة المتأخرة".

يقول روبرت جونسون، أستاذ المالية في جامعة كريتون، إن قطاع المرافق جذاب أيضاً مع انخفاض أسعار الفائدة. يقول: "إن عائد الأرباح على قطاع الخدمات العامة هو جذاب بشكل خاص في هذه البيئة ذات أسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير طبيعي حيث أن العائد على اسهم المرافق يتجاوز العائد على الديون الحكومية الأمريكية طويلة الأجل بهامش كبير".

هنا 10 اسهم المرافق والصناديق لشراء للسلامة والدخل. تتضمن هذه القائمة بعض الميزات البارزة في هذا القطاع، بالإضافة إلى عدة طرق لتنويع المخاطر الخاصة بك أثناء جمع ارباح الاسهم.

#1 اسهم سنتر بوينت للطاقة CenterPoint Energy

  • القيمة السوقية: 13.9 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 4.2٪
  • رأي المحللين: 11 شراء، 0 زيادة الوزن، 6 عقد ، 0 نقص الوزن، 0 بيع
     

لدى CenterPoint Energy (CNP) ومقرها هيوستن أكثر من 7 ملايين عميل في ثماني ولايات، وتمتلك شركات نقل وتوزيع كهربائي وتوليد الطاقة وتوزيع الغاز الطبيعي.

اسهم المرافق، التي تفوقت على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاسهم حتى الآن في عام 2019، خرجت من ذروة تقييمها مقارنة بالمؤشرات المالية. ومع ذلك، فإن مايكل أندرهيل - كبير مسؤولي الاستثمار في Capital Innovations في Pewaukee، ويسكونسن - لا يشعر بالقلق. ويقول: "على أساس معدل أسعار الفائدة، تقترب مجموعة المرافق من المستويات التي شوهدت آخر مرة في أوائل أكتوبر". "في التقييم الحالي، (نعتقد أن اسهم المرافق العامة) مدعومة بشكل جيد على الأقل بالمعدلات الحالية."

كما أنه لا يتعرق بسبب ضعف أداء CNP الأخير (فقد انخفض بنسبة 3٪ منذ بداية العام حتى الآن مقابل زيادة بنسبة 18٪ تقريباً في هذا القطاع). ويقول إن سنتر بوينت تتعرض لعقوبات زائدة بالنظر إلى الملف الشخصي القوي للنمو في الشركة.

يقول Underhill - الذي لديه سعر مستهدف 32 دولار على CNP، مما يعني ضمنياً ارتفاعاً محتملاً بنسبة 16 ٪ عن المستويات الحالية - أنه يجب على الشركة تسجيل نمو سنوي بنسبة 6.9 ٪ لكل سهم (EPS) بين 2018 و 2021.

#2 اسهم مرافق الطليعة vanguard utilities ETF

  • القيمة السوقية: 4.1 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.9٪
  • مصروفات: 0.10٪
     

تعد محفظة Vanguard Utilities ETF (VPU) رخيصة قليلاً وتوفر محفظة أكثر تنوعاً من XLU. تمتلك مؤسسة التدريب الأوروبية حوالي 70 شركة تعمل في مجال توزيع الكهرباء أو الغاز أو الماء أو تعمل كمنتجين مستقلين للطاقة. مثل XLU، إنه صندوق مؤشر بسيط. وفي هذه الحالة، تتتبع VPU مؤشر MSCI US IMI Utilities 25/50 - وهو مؤشر للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة داخل قطاع المرافق.

الاخبار الجيدة؟ لديك المزيد من الحيازات، لذا فأنت تنشر مخاطرتك أكثر بقليل من XLU. لكنها لا تزال تتركز في القمة، حيث تمثل NextEra Energy 10.5٪ من الأصول، وتتحكم شركة Dominion Energy (D) و Southern Co. (SO) بأوزان تزيد عن 6٪ أيضاً.

تقدم VPU، مثل XLU، توزيعات أرباح قبل السوق وسندات الخزانة. كما يجب أن يوفر للمستثمرين قيادة أكثر سلاسة من السوق الأوسع.

يقول جونسون من جامعة Creighton University: "يعتبر الصندوق أيضاً جذاباً من ناحية المخاطر حيث أن الإصدار التجريبي للصندوق 0.31، وهو أقل كثيراً من إجمالي بيتا السوق البالغ 1.0". "هذا يشير إلى أن هذا الصندوق في المتوسط ​​أقل تقلباً بكثير من السوق، سواء في الاتجاه الهبوطي أو الصعودي."

يشير Osmond أيضاً إلى خطر محتمل على بعض صناديق المرافق: أي إذا كانت أسعار الفائدة تتعافى.

يقول أوزموند: "في البيئات ذات أسعار الفائدة المرتفعة، تصبح الديون على الاستثمارات ذات الرفع المالي أكثر تكلفة". "وعلى الرغم من أن نسب الدين إلى حقوق الملكية في بعض الحيازات الكبيرة لشركة XLU مثل DUK (1.38) و NEE (1.20) ليست رهيبة، إلا أنها ليست مرتاحة في البيئات ذات معدلات الفائدة الأعلى". سوف تكون VPU في قارب مماثل.

#3  صندوق مرافق فرانكلين من الدرجة الأولى Franklin Utilities Fund

  • القيمة السوقية: 6.5 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.3٪
  • النفقات: 0.84٪
     

يعتبر صندوق فرانكلين للمرافق من الدرجة الأولى (FKUQX) صندوقاً قوياً آخر مشتركاً نشطاً يتم إدارته بنشاط في قطاع المرافق - وهو الصندوق الذي كان في النصف العلوي من فئته عبر جميع الفترات الزمنية ذات المغزى. وقد اشتعلت الحرارة مؤخراً أيضاً، حيث حققت أداءً لمدة عام بنسبة 21.5٪ وهي ثاني أفضل فئة في فئتها.

FKUQX هو جهد جماعي: يديره جون كوهلي، الذي يعمل مع الصندوق منذ عام 1998، وبلير شميكر، الذي انضم في عام 2009. يستثمرون أكثر من نصف الصندوق (55.5 ٪) في المرافق الكهربائية، مع المرافق المتعددة ( 31.9٪) والمرافق المائية (4.7٪) تشكل معظم ما تبقى من الصندوق.

تفضل فرانكلين NextEra في الوقت الحالي، حيث خصصت 8.3 ٪ من أصولها لسهم المرافق. تحتل شركة American Electric Power (5.1٪) مكانة عالية في قائمة الفريق، وكذلك دومينيون (4.9٪).

#4  يمكن للمستثمرين الذين يفضلون توزيع اليد المتمرسة على إدارة اسهم المرافق الخاصة بهم، بدلاً من المؤشر، أن يتطلعوا إلى محفظة Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). أدار دوغلاس سيمونز الصندوق منذ عام 2006 وساعد في توجيهه إلى تصنيف Morningstar أربع نجوم. لقد كان في النصف الأول من جميع الصناديق المتنافسة على مدى فترات الخمس و 10 و 15 سنة اللاحقة، ومتوسط عائده السنوي البالغ 14.0 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية يجعله أكبر صندوق مشترك في فئة Morningstar.

  • القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.3٪
  • المصروفات: 0.78٪
     

#5 "بالنظر إلى البيئة الحالية، توفر عروض المرافق الخلفية وإمكانية كسب دخل جذاب وإمكانية تحقيق مكاسب إيجابية" ، كما يقول أوزموند. "يزداد طلب المستثمرين على التعرض لاسهم المرافق عادة لسببين رئيسيين: يبحث المستثمرون عن مستوى مرتفع من الدخل و/أو يخشى المستثمرون مما يحمله المستقبل ويبدؤون في وضع دفاعي لمحفظتهم." يوافق ستيوارت ميكلسون ، أستاذ المالية في جامعة ستيتسون، على القول إن المرافق توفر إضافة جيدة لمجموعة متنوعة. كما يقول إن iShares U.S. Utilities ETF (IDU) هو أحد الأمثلة على الاستثمار الجذاب في المرافق.

  • القيمة السوقية: 897.4 مليون دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.7٪
  • المصروفات: 0.43٪
     

#6  إن صندوق Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) ليست مؤشر صندوق مباشر مثل XLU و VPU و IDU، والتي تحدد ببساطة مجموعة من الأدوات وترتيبها حسب الحجم. بدلاً من ذلك، يتتبع PUI مؤشر القادة التقنيين Dorsey Wright Utilities، الذي يختار بدلاً من ذلك الاسهم بناءً على قوتها النسبية (أو الزخم) - بشكل أساسي، كيفية أداء الأمان مقابل مجموعة معينة من الأقران. ثم يتم وزن هذه المحفظة المكونة من 30 سهماً من خلال الزخم الذي حققته الشركات.

  • القيمة السوقية: 243.0 مليون دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.7٪
  • المصاريف: 0.60٪
     

#7 صندوق المرافق SPDR Fund (XLU)، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة (ETF) في السوق، ويبلغ أكثر من ضعف أصول منافسه التالي الأكبر.

قطاع المرافق ليس قطاعاً واسعاً جداً، لذلك تميل معظم الصناديق إلى امتلاك محافظ صغيرة نسبياً. لكن XLU ضيقة بشكل استثنائي، حيث تحتفظ فقط بـ 28 من اسهم المرافق في S&P 500.

  • القيمة السوقية: 11.0 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 3.1٪ 
  • النفقات: 0.13٪ ، أو 13 دولار سنوياً لكل استثمار بقيمة 10000 دولار
     

#8  Duke Energy (DUK) ومقرها شارلوت هي واحدة من أكبر اسهم المرافق في الولايات المتحدة، ومزينة للغاية للإقلاع. تم إدراجها في قائمة Fortune's 2019 لأفضل الشركات في العالم وقائمة Forbes لعام 2019 لأفضل أرباب العمل في أمريكا. وهي أيضاً واحدة من 24 شركة S&P 500 تديرها مديرة تنفيذية - دراسة حالة لفوائد التنوع بين الجنسين في إدارة الشركات.

  • القيمة السوقية: 67.6 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 4.1٪
  • رأي المحللين: 4 شراء، 0 زيادة الوزن، 12 عقد، 1 نقص الوزن، 1 بيع
     

#9  شركة Xcel Energy (XEL) هي شركة قابضة تعمل في مينيسوتا، وقد وصل مخزونها إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بشكل يومي على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

  • القيمة السوقية: 33.3 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.5٪
  • رأي المحللين: 4 شراء، 0 زيادة الوزن، 9 عقد، 0 نقص الوزن، 1 بيع
     

#10  NextEra Energy (NEE) ومقرها فلوريدا، وهي أكبر شركة مرافق في العالم من حيث القيمة السوقية، تخدم حوالي 5.5 مليون عميل عبر شركتين تابعتين لشركة Floridian. كما أنها واحدة من أكثر اسهم المرافق إثارة في السوق.

  • القيمة السوقية: 105.9 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.3٪
  • رأي المحللين: 15 شراء، 0 زيادة الوزن، 2 عقد، 1 نقص الوزن، 0 بيع
     

>> ابدأ الاستثمار في الاسهم والصناديق

الاسهم العشرة الشهرية عالية العائد للاستثمار في 2020

تميل الحياة الأمريكية النموذجية إلى أن تكون منظمة حول المدفوعات الشهرية، ولكن بطريقة ما، فإن أرباح الاسهم الشهرية هي الاستثناء، وليست القاعدة.

الرهن العقاري الخاص بك، ومدفوعات سيارتك، وفاتورة الهاتف الخاص بك ... حتى مدفوعات Netflix الخاصة بك على خطة الدفع الشهرية العادية. هذا جيد تماماً عند العمل، وقد اعتدت على الحصول على شيك أو راتبين كل شهر. الميزانية هي ببساطة مسألة التأكد من أن دخلك الشهري المنتظم يغطي نفقاتك الشهرية مع القليل المتبقي في حالات الطوارئ.

ولكن بمجرد التقاعد، يتغير الوضع. بالتأكيد، لا يزال شيك الضمان الاجتماعي يأتي شهرياً، وإذا كنت محظوظاً بما يكفي للحصول على معاش، فإن دخلك يأتي بشكل عام شهرياً أيضاً. لكن العائد من الغالبية العظمى من استثماراتك يميل إلى أن يكون أكثر متفرقة. تدفع معظم الاسهم أرباح الاسهم الفصلية، ومعظم السندات تدفع الفائدة نصف سنوية فقط.

لا يجب عليك شراء سهم لمجرد أنه يدفع أرباحاً شهرية، بالطبع. سيكون ذلك سخيفاً مثل اختيار بنك رهن عقاري بناءً على اليوم المحدد من الشهر الذي ستستحق فيه دفعتك. من الواضح أن المخزون يحتاج إلى تلبية معايير العائد أو الجودة أو آفاق النمو. ولكن إذا قام أحد الاسهم بالتحقق من جميع المربعات الصحيحة، فلماذا لا تتمتع أيضاً بدفع شهري؟

هنا، سنلقي نظرة على 10 اسهم لها توزيعات أرباح شهرية عالية العائد للشراء في عام 2020.

#1 اسهم ارمور Armour Residential REIT

  • القيمة السوقية: 1.0 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 11.8٪
     

بالنسبة للعائد الحالي المرتفع، من الصعب التغلب على صناعة REIT (MREIT) للرهن العقاري. صناديق الرهن العقاري المتداولة هي في الأساس صناديق تحوط يتم تداولها بشكل عام مع إستراتيجية واحدة: فهي تقترض الأموال قصيرة الأجل بثمن بخس ثم تستثمر العائدات في الأوراق المالية طويلة الأجل ذات العائد المرتفع مثل سندات الرهن العقاري.

Armor Residential REIT (ARR) هو REIT للرهن العقاري يستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBSes) الصادرة عن Fannie Mae و Freddie Mac و Ginnie Mae، على الرغم من أنه يشتري أيضاً سندات رهن عقاري غير وكالة تصدرها البنوك الخاصة.

يتم تداول اسهم Armor بنسبة سعر إلى اكتتاب تبلغ 0.73. وبعبارة أخرى، يمكنك شراء الشركة بالكامل افتراضياً، وإغلاقها، ثم بيع أصولها مقابل قطع الغيار والاستمرار في تحقيق ربح بنسبة 27٪.

اسهم ARR تنتج حاليا ما يقرب من 12 ٪. غالباً ما تشير العوائد المرتفعة إلى مستوى مرتفع من المخاطر، وفي الواقع، تقلصت أرباح شركة Armour على مر السنين وسط بيئة صعبة بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري. لكن عرض القيمة المحتملة والعائد الحالي المرتفع يجعل اسهم ARR يستحق نظرة لمستثمرين أكثر دخلاً يتحملون المخاطر.

#2 اسهم AGNC للاستثمار

  • القيمة السوقية: 9.4 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 11.1٪
     

سنلقي نظرة على عقار REIT أخير في AGNC Investment Corporation (AGNC).

قد تلاحظ أن كلمة "AGNC" تشبه إلى حد كبير "الوكالة" عندما تسمعها. هذا مقصود. تستثمر الشركة في الأوراق المالية الممنوحة للرهن العقاري السكني والتزامات الرهن العقاري المضمونة التي يتم فيها ضمان مدفوعات رأس المال والفوائد من قبل مؤسسة ترعاها الحكومة أو وكالة حكومية أمريكية.

AGNC هي واحدة من أكبر صناديق الرهن العقاري الأكثر سيولة مع سقف سوقي يزيد عن 9 مليارات دولار. وربما نظراً لحجمها ووضعها كأحد الرقائق الزرقاء في هذه المساحة، فإن AGNC ليست رخيصة تماماً مثل بعض نظرائها، على الرغم من أنها لا تزال بأسعار معقولة جداً. يتم تداوله بالضبط تقريباً بقيمته الدفترية.

بالطبع، إذا كنت تقرأ هذا، فأنت تريد أن تعرف عن المكاسب.

تحولت REIT من أرباح ربع سنوية تقليدية إلى أرباح شهرية في أكتوبر 2014. وقد تراجعت أرباح AGNC على مر السنين، على الرغم من ذلك بوتيرة أبطأ بكثير من اسهم Armour. وبغض النظر عن الأسعار الحالية، فإن السهم يأتي بنسبة 11٪. وقد ساعد هذا العائد المرتفع AGNC على تحقيق عوائد إجمالية إيجابية طويلة الأجل (السعر بالإضافة إلى الارباح) على الرغم من ضعف الأسعار على مستوى الصناعة.

#3 داينكس كابيتال Dynex Capital

  • القيمة السوقية: 387.6 مليون دولار
  • الأرباح الموزعة: 10.7٪
     

الدرع ليس وحده - فتمويل عقاري الرهن العقاري ممثلة تمثيلا جيدا بين اسهم الأرباح الشهرية عالية العائد. داينكس كابيتال (DX)، على سبيل المثال، هي قرض عقاري آخر عالي الأرباح مع عائد شهري جذاب.

تستثمر داينكس في MBSes وكالة وغير وكالة تتكون من سندات الرهن العقاري السكنية والتجارية. إنها REIT أصغر، مع سقف سوقي يبلغ حوالي 390 مليون دولار. لكن الإدارة تفخر باستقلالها، ومن الجدير بالذكر أن المديرين التنفيذيين يأكلون طبخهم الخاص. عبر الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، شارك خمسة من المطلعين على الشركة في شراء (قانوني) من الداخل.

تتمثل استراتيجية الشركة في تنويع مخاطرها عبر مختلف أصول الرهن العقاري للوكالات وغير الوكالات، مع التركيز على الحيازات ذات المدة القصيرة للحد من مخاطر أسعار الفائدة.

داينكس تنتج 10.7٪ محترمة جدا وتتداول بخصم متواضع 8٪ للقيمة الدفترية. ولكن ضع في اعتبارك أن الاسهم الأصغر مثل هذه يمكن أن تكون متقلبة، وبالنظر إلى القيمة السوقية الصغيرة قد ترغب في الدخول والخروج بعناية. إذا قمت بوضع طلب كبير في يوم يكون فيه حجم التداول خفيفاً، فقد ينتهي بك الأمر إلى تحريك السعر.

هذا ليس صفقة كسر بأي امتداد. لكنه بالتأكيد شيء يجب أن تكون على دراية به.

#4 EPR كان يعرف سابقاً باسم Entertainment Properties، والذي كان اسماً مناسباً. يدير REIT مجموعة منتقاة من العقارات الموجهة نحو الترفيه في الغالب، مثل دور السينما، ونطاقات القيادة في TopGolf، وحتى منتجعات التزلج. وإلى جانب محفظتها الترفيهية الأساسية، تمتلك EPR أيضاً مجموعة من المرافق التعليمية المستأجرة للمدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة. تختلف محفظة EPR كثيراً عن كل REIT آخر ستجده. هذا يجعل من الصعب تصنيفها. كما ترى، إنها ليست بالضبط REIT للبيع بالتجزئة، لكنها ليست REIT للسكن أيضاً. يميل أخصائيو القطاع إلى التغاضي عنها.

  • القيمة السوق: 5.6 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 6.4٪
     

#5 دعنا نبتعد عن صناديق الاستثمار العقاري القديمة المملّة، ومملة لمدة دقيقة ونحصل على أكثر غرابة. في حين أن الولايات المتحدة هي أكبر سوق في العالم وأكثرها تطوراً، إلا أنها ليست اللعبة الوحيدة في المدينة. ترتفع مستويات المعيشة بسرعة في العالم النامي، مما يخلق فرصاً رائعة للمستثمرين الراغبين في دفع النرد على اسهم الأسواق الناشئة. تعد المجموعة المصرفية الكولومبية Grupo Aval Acciones y Valores SA (AVAL) طريقة مثيرة للاهتمام في صعود الطبقة الوسطى في أمريكا اللاتينية. مع صعود الناس إلى السلم الاقتصادي، يستخدمون المزيد من الخدمات المالية، و Grupo Aval موجود لخدمتهم. تقدم الشركة الخدمات المصرفية الأساسية، مثل فحص حسابات التوفير، وتقديم مجموعة متنوعة من القروض الشخصية والتجارية. وتمتلك الشركة أيضا عمليات الوساطة والاستثمار المصرفي وعمليات التأمين.

  • القيمة السوقية: 8.9 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 4.4٪
     

#6 اسهم مين ستريت كابيتال (MAIN)، شركة تطوير أعمال رائدة (BDC). يوفر Main Street الدين ورأس المال الرأسمالي لشركات السوق المتوسطة التي تكون بشكل عام أكبر من أن تذهب إلى البنوك المحلية للحصول على رأس المال، ولكنها ليست كبيرة بما يكفي للقيام بعرض اسهم أو سندات مناسب.

  • القيمة السوقية: 2.7 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 5.7٪
     

#7 لا يمكن أن يكون لديك قائمة بمخزونات الأرباح الشهرية ولا تقم بتضمين الشركة التي تطلق على نفسها، في المواد الترويجية الخاصة بها، اسم "شركة المكاسب الشهرية". دخل العقارات (O) هو أحد أفضل استثمارات الدخل طويل الأجل الفردية في تاريخ سوق الاسهم الأمريكية. منذ طرح اسهم شركة REIT عام 1994، زادت أرباحها بنسبة 4.5٪ سنوياً. كما قامت بإجراء 592 دفعة توزيعات شهرية متتالية ورفعت أرباحها لمدة 88 ربعاً متتالياً. لكنها أكثر من مجرد آلة دخل، فقد نجحت Realty Income في تحقيق متوسط إجمالي سنوي لإجمالي العوائد يبلغ 16.8٪ سنوياً. الترجمة: توفر REIT النمو أيضاً.

  • القيمة السوقية: 25.0 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 3.6٪
     

#8 شركة REIT STAG Industrial (STAG). في حين أن "STAG" قد يثير صورًا لمجموعة شابة عدوانية من الشركة، لا شيء أبعد عن الحقيقة. STAG هو اختصار لـ "مجموعة اكتساب المستأجر الواحد". باختصار، تدير شركة STAG مجموعة من المباني الصناعية الخفيفة ذات المستأجر الواحد. قد تكون ممتلكاتها النموذجية مركز توزيع أو منشأة تصنيع خفيفة.

  • القيمة السوقية: 4.1 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 4.6٪
     

#9 بالنسبة لخيار آخر خارج الصندوق، ضع في اعتبارك الموارد المائية العالمية (GWRS)، وهي شركة لإدارة موارد المياه تمتلك وتدير وتدير المياه الخاضعة للرقابة والمياه العادمة ومرافق المياه المعاد تدويرها في المقام الأول في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

  • القيمة السوقية: 290.1 مليون دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.2٪
     

#10 إذا كنت تتطلع إلى إضفاء لمسة جمالية على محفظتك قليلاً، فقد يكون Oxford Lane Capital (OXLC) خياراً لائقاً. لنكن واضحين: أكسفورد لين أكثر خطورة من معظم الاسهم الموزعة للأرباح الشهرية العالية في هذه القائمة. ولكن لا يوجد شيء خاطئ في المخاطرة الإضافية إذا كنت متنوعاً وحافظت على أحجام مراكزك معقولة. Oxford Lane هو صندوق مغلق (CEF) يستثمر في التزامات القروض المضمونة (CLOs).

  • قيمة السوق: 491.9 مليون دولار
  • الأرباح الموزعة: 19.5٪ *
  • المصروفات: 12.87٪ **
     

>> ابدأ الاستثمار في الاسهم عالية العائد

أفضل 10 أسهم رعاية صحية للشراء لعام 2020

لا يزال شيخوخة السكان في العالم من أكثر الأسباب جاذبية للاستثمار في اسهم الرعاية الصحية.

تقول الأمم المتحدة إن الأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً أو أكثر هم الفئة العمرية الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل ستة أشخاص يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر، وهو ما يمثل 16٪ من إجمالي سكان الكوكب، بزيادة من 9٪ في عام 2011. وهذا الرقم أكبر حتى في أوروبا وأمريكا الشمالية، تشير توقعات الأمم المتحدة أن الرقم سيكون أقرب إلى 25٪. ونتيجة لذلك، يجب أن يزداد الطلب على منتجات وخدمات الرعاية الصحية.

أولاً، تميل اسهم الرعاية الصحية إلى التفوق خلال فترات الضعف الاقتصادي. على سبيل المثال، حقق صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) خسارة إجمالية بنسبة 39.6٪ (سعر السهم بالإضافة إلى ارباح الاسهم) خلال السوق الهابطة في الفترة 2007-2009 - أفضل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 15 نقطة مئوية. التباطؤ الاقتصادي أو حتى الركود في عام 2020 يبشر بالخير للقطاع.

أيضاً، تم تداول الرعاية الصحية بنسبة سعر إلى أرباح أكثر تكلفة من السوق بشكل عام في كثير من الأحيان على مدى السنوات ال 20 الماضية. ومع ذلك، وفقاً لمركز تشارلز شواب للأبحاث، فإن نسبة السعر/الارباح للقطاع (PER) أرخص حالياً من S&P 500، مما يوفر فرصة شراء أفضل.

هنا، إذن، افضل 10 اسهم للرعاية الصحية يمكن شراؤها لعام 2020، بما في ذلك زوجين من الصناديق للمستثمرين الذين يرغبون في التنويع.

#1 مجموعة يونايتد هيلث UnitedHealth Group

  • القيمة السوقية: 255.2 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.6٪
  • رأي المحللين: 20 شراء، 2 زيادة الوزن، 4 عقد، 0 نقص الوزن، 0 بيع
     

لقد كان عام 2019 عاما متقلباً للمساهمين في مجموعة UnitedHealth Group (UN) منذ فترة طويلة والذين رأوا قمة اسهمهم فوق 265 دولار، ثم تراجعوا إلى أقل من 220 دولار، مرتين هذا العام. سوف يكتشفون عما قريب ما إذا كان بإمكان الأمم المتحدة مواصلة هجومها الحالي فوق 265 دولار.

كانت "الرعاية الطبية للجميع" (MFA) أكبر الرياح المعاكسة التي تعوق مقدم الرعاية الطبية - وهو أمر يمكن أن يقال عن العديد من افضل اسهم الرعاية الصحية في السوق. الرئيس التنفيذي ديفيد ويخمان مسجل على أن الخطة من عدة مرشحين ديمقراطيين للرئاسة، بما في ذلك إليزابيث وارن، ستضر بالرعاية الصحية الأمريكية.

قال ويخمان في مؤتمر عبر الهاتف عقدته الشركة في الربع الأول من عام 2019 في أبريل/نيسان "من المؤكد أن (MFA) سيعرض العلاقة بين أطباءهم للخطر ويزعزع استقرار النظام الصحي في البلاد ويحد من قدرة الأطباء على ممارسة الطب في أفضل حالاتهم". "ومن المؤكد أن عبء التكلفة المتأصل سيكون له تأثير شديد على الاقتصاد والوظائف - كل ذلك دون زيادة الحصول على الرعاية بشكل أساسي."

يمكنك أن تجادل حول ما إذا كان تأكيد ويخمان سيؤتي ثماره. ومع ذلك، من الصعب الجدال حول مدى جودة قيادته للسفينة في عام 2019. نمت إيرادات الأمم المتحدة بنسبة 8 ٪ على أساس سنوي إلى 181.3 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، مدعومة بالنمو عبر جميع مصادر الإيرادات الرئيسية الأربعة. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة 14.6 مليار دولار - بزيادة 14.1٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو قدرة يونايتد هيلث على توليد النقود. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حولت 103 ٪ من صافي دخلها البالغ 10.6 مليار دولار إلى التدفق النقدي الحر (FCF، النقد المتبقي بعد نفقات رأس المال والاستثمارات التي تقوم بها الشركة للحفاظ على أعمالها وتوسيع نطاقها).

عندما يمكنك القيام بذلك، فأنت تفعل الكثير من الصواب أكثر من الخطأ.

#2 اسهم Intuitive Surgical

  • القيمة السوقية: 65.8 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
  • رأي المحللين: 10 شراء، 2 زيادة الوزن، 4 عقد، 1 نقص الوزن، 0 بيع
     

كانت اسهم شركة الجراحة البديهية (ISRG) واحدة من أفضل الشركات أداء في قطاع الرعاية الصحية خلال الفترات الخمس و 10 و 15 سنة الماضية، مما اعطاها متوسط ​​إجمالي ضمن عائدات سنوية بلغت 26.6٪ و 19.7٪ و 30.1٪ على التوالي حتى نوفمبر 14.

إنها قصة مختلفة في عام 2019، حيث يتتبع سهم Intuitive Surgical كلا من نظرائه من الأجهزة الطبية وسوق الاوراق المالية الأمريكية ككل.

مثل UnitedHealth، يمكن أن يقوم برنامج Medicare for All بتثبيط ISRG حيث يفكر المستثمرون فيما إذا كانت تخفيضات الإنفاق على المستشفيات ستقلل عدد أنظمة الروبوت دافنشي التي تم شراؤها نتيجة لأي تغييرات في نظام الرعاية الصحية الحالي.

ومع ذلك، فإن عدد العمليات الجراحية البديهية التي يتم إجراؤها على مستوى العالم آخذ في الازدياد. في الربع الثالث، زادت إجراءات دا فينشي حول العالم بنسبة 20٪ تقريباً مقارنة بالعام الماضي. وشحنت ISRG 275 نظاماً من أنظمة دافنشي خلال الربع - بزيادة 19٪ عن العام السابق.

نتيجة لنتائج الربع الثالث القوية، كرر ديفيد لويس محلل Morgan Stanley تقييمه للوزن الزائد (ما يعادل الشراء)، وكتب، "المرحلة الأولى لا تزال تقود نمواً كبيراً، والشركة تخدش السطح فقط في المرحلة الثانية، هو بناء الأساس للمرحلة 3. " يقول آدم مايدر من شركة بايبر جافري (الوزن الزائد) أنه يتوقع أن تبقى الجراحة البديهية "رائدة واضحة" في الجراحة بمساعدة الروبوت.

إنهم اثنان فقط من بين 12 محللاً ممن حصلوا على تقييمات صعودية في اسهم الرعاية الصحية.

#3 تاكيدا للصناعات الدوائية Takeda Pharmaceutical 

  • القيمة السوقية: 64.2 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 4.1٪
  • رأي المحللين: 10 شراء، 1 زيادة الوزن، عقد واحد، 0 نقص الوزن، 0 بيع
     

أعلنت شركة الأدوية اليابانية العملاقة تاكيدا (TAK) عن أرباح قوية في الربع الثاني في نهاية أكتوبر أظهرت أن علاماتها التجارية العالمية الـ 14 لديها الكثير من النمو قبلها.

ولكن ربما يكون السبب في أن اسهم TAK تنتمي إلى أفضل اسهم الرعاية الصحية التي سيتم شراؤها في عام 2020 هو الاستحواذ على Shire Pharmaceuticals.

جعلت صفقة 62 مليار دولار Takeda واحدة من أكبر 10 شركات أدوية في العالم مع عائدات سنوية تزيد عن 30 مليار دولار. ونتيجة لذلك، تفتخر الشركة المدمجة الآن بحلول علاج الأورام وأمراض الجهاز الهضمي وعلم الأعصاب والأمراض النادرة والعلاجات المشتقة من البلازما واللقاحات. والأهم من ذلك، أن العملاق الصيدلاني يكتسب تنوعاً جغرافياً.

خلال النصف الأول من السنة المالية 2019، وهي فترة ستة أشهر انتهت في 30 سبتمبر، استحوذت أعمال Takeda اليابانية على 18 ٪ فقط من إيراداتها البالغة 15.3 مليار دولار. وقبل ذلك بعام، شكلت أعمالها اليابانية 31٪ من إجمالي مبيعاتها. تضاعفت الإيرادات من مناطق الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وأمريكا اللاتينية جميعاً حتى نهاية الربع الثاني.

وقالت تاكيدا في وقت الاستحواذ إنها تتوقع كسب 1.4 مليار دولار من التآزر السنوي للتكاليف بحلول يناير 2022. وتخطط لاستخدام هذه المكاسب لسداد بعض الديون المتكبدة لشراء شاير. في نتائج النصف الأول للشركة، أشارت إلى أنها دفعت ديوناً بقيمة 5.4 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، بلغ صافي الدين في نهاية سبتمبر 3.9 مرة معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء)، بانخفاض من 4.7x في نهاية ديسمبر.

يعد هذا تقدم.

#4 اسهم Boston Scientific (BSX) هي شركة أجهزة طبية مقرها في منطقة بوسطن، ومن هنا جاء الاسم. في أغسطس، أغلقت Boston Scientific استحواذها الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار على BTG plc، وهي شركة بريطانية لتصنيع الأجهزة الطبية. BTG، ثاني أكبر استحواذ من قبل الشركة في تاريخها، متخصصة في الأجهزة الوعائية التي تعالج الانسداد الرئوي وتجلط الأوردة العميقة.

  • القيمة السوقية: 59.0 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
  • رأي المحللين: 20 شراء، 1 زيادة الوزن، عقد واحد، 1 نقص الوزن، 1 بيع
     

#5 أصبحت عمليات الاندماج والشراء (M&A) شريان الحياة لصناعة الأدوية/التكنولوجيا الحيوية. Alexion Pharmaceuticals (ALXN) ليست استثناء.

في 16 أكتوبر 2019، أعلنت شركة الأدوية الحيوية ومقرها بوسطن أنها ستستحوذ على Achillion Pharmaceuticals مقابل 930 مليون دولار نقداً - بزيادة 73 ٪. سيستمتع المساهمون في Achillion بمزايا إضافية في حالة تحقيق بعض المراحل السريرية والتنظيمية خلال فترات محددة.

  • القيمة السوقية: 24.0 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
  • رأي المحللين: 16 شراء، 3 زيادة الوزن، 4 عقد، 0 نقص الوزن، 0 بيع
     

#6 معظم قائمة أفضل اسهم الرعاية الصحية التي يمكن الاستثمار فيها تشمل شركات الأدوية أو شركات الأجهزة الطبية. ليس في كثير من الأحيان أن نفكر في الرعاية الصحية في المنزل، ولكن هناك الكثير مما يمكن قوله عن نوع الرعاية الصحية التي تتخصص فيها مجموعة LHC Group (LHCG).

  • القيمة السوقية: 4.1 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
  • رأي المحللين: 10 شراء، 0 زيادة الوزن، 2 عقد، 0 نقص الوزن، 0 بيع
     

#7 سابقاً كانت شركة HealthSouth Corporation، قامت شركة Encompass Health (EHC) بتغيير اسمها في يناير 2018 لتعكس مكانتها كمزود رائد لحلول الرعاية المتكاملة لما بعد الحدة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط على المستوى الإقليمي.

  • القيمة السوقية: 6.8 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 1.6٪
  • رأي المحللين: 13 شراء، 2 زيادة الوزن، 2 عقد، 0 نقص الوزن، 0 بيع
     

#8 في حين أن معظم المسرحيات المتعلقة بالقنب مرتبطة بالتوزيع التجاري، لا يزال هناك عدد قليل من مخزون الرعاية الصحية في المجموعة. تنتج شركة GW Pharmaceuticals (GWPH) Epidiolex، وهو دواء يعالج أنواعاً معينة من صرع الأطفال. مشتق من كانابيديول (CBD)، الذي يحدث بشكل طبيعي في نبات القنب ساتيفا L.

  • القيمة السوقية: 3.4 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: غير معروف
  • رأي المحللين: 15 شراء، 0 زيادة الوزن، 0 عقد، 0 نقص الوزن، 0 بيع
     

#9  إحدى الميزات الأكثر جاذبية في مؤسسة Vanguard Health Care ETF (VHT ، 181.49 دولار) هي أنها توفر للمستثمرين مجموعة متنوعة من اسهم الرعاية الصحية في وول ستريت مقابل رسوم معقولة جداً. تبلغ قيمة استثمار 10.000 دولار قبل عقد من الزمن اليوم أكثر من 47000 دولار، وذلك بفضل العائد الإجمالي السنوي لمدة 10 سنوات بنسبة 15.1 ٪. 180 نقطة أساس (نقطة الأساس هي جزء واحد من مائة نقطة مئوية) أفضل من S&P 500.

  • القيمة السوقية: 9.3 مليار دولار
  • الأرباح الموزعة: 2.0٪
  • النفقات: 0.10٪، أو 10 دولارات سنوياً على استثمار 10.000 دولار
     

#10  قد لا تكون مؤسسة Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RYH  208.51 دولار) أكبر صناديق الرعاية الصحية المتاحة للمستثمرين الأمريكيين، لكنها بالتأكيد واحدة من الأفضل إذا كنت تبحث عن الافضل.

  • القيمة السوقية: 755.4 مليون دولار
  • الأرباح الموزعة: 0.6٪
  • المصاريف: 0.40٪
     

>> ابدأ الاستثمار في اسهم الرعاية الصحية

تداول على الاسهم مع 10.000 دولار بأموال افتراضية

اختبر مهاراتك الاستثمارية مع محاكي الاسهم المجاني. تنافس مع الآلاف من المستثمرين في الاسهم وتداول في طريقك إلى القمة! افتح الصفقات في بيئة افتراضية قبل أن تبدأ في المخاطرة بأموالك الخاصة. تدرب على الاستثمار واستراتيجيات المحفظة بحيث عندما تكون مستعداً لدخول السوق الحقيقية، يكون لديك الممارسة التي تحتاجها.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. كيفية الاستفادة من الأسواق الهابطة وانخفاض الأسعار 2020

2. ماهو السوق الامريكي وكيف تتداول على سوق الاسهم الامريكي

3. ما هو الاستثمار؟ افضل استثمار 2020

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، مارس 2020 © AM Broker

الاقسام:  Investing