فهم الرافعة المالية في تجارة الفوركس

يُعتقد أن الرافعة المالية في الفوركس تنطوي على مخاطر عالية لأنها من المفترض أنها تضخّم عملية الربح أو الخسارة المحتملة التي يمكن أن تحدثها عملية التداول. هذه هي الطريقة التي ينظر بها أحد المتداولين الهواة إلى الرافعة المالية في الفوركس ، في الواقع هذا الوصف خاطأ. في الواقع تعتبر الرافعة المالية استخدامًا فعالًا للغاية لرأس مال التداول ويقدره المتداولون المحترفون لأنه يتيح لهم التداول وتنفيذ صفقات بحجم اكبر ورأس مال أقل.

ماهي الرافعة المالية

تشير الرافعة المالية إلى النسبة المئوية لقيمة المراكز المالية التي تحصل عليها بمال مقترض وذلك بهدف تضخيم عوائدك. الهامش هو الجزء النقدي الفعلي لمركزك (الصفقة), إنه إيداع يوفر الضمان بشكل منفصل من القيمة الإجمالية لحسابك يمكننا إعتباره كمبلغ احتياطي ضد الخسارة و تغطية عملية سداد الأموال المقترضة. في صناعة الفوركس تعتبر الرافعة المالية والهامش مجرد طريقتين لعرض مقدار الأموال المقترضة والتي تستخدم لتضخيم مكاسبك أو خسائرك مع العلم ان الرافعة المالية تزيد من قدر فرصك ومخاطرك في آن واحد.

على سبيل المثال، إن استخدام الرافعة المالية بقيمة 1:100 تعني أن تستخدم 1% من قيمة الهامش الكلي المتاح, اي 100 من أصل مبلغ 10.000 دولار لصفقة مفتوحة, أي أن مبلغ وقدره 100$ سوف يسمح لك بالتحكم في إجمالي صفقة بقيمة 10.000 على اليورو/الدولار الامريكي أو العكس صحيح الدولار الامريكي/اليورو. إن استخدام الرافعة المالية بقيمة 1:50 تعني أن تستخدم 2% من قيمة الهامش الكلي المتاح, أي أن مبلغ وقدره 100$ سوف يسمح لك بالتحكم في إجمالي صفقة بقيمة 5000 على اليورو/الدولار الامريكي أو العكس صحيح الدولار الامريكي/اليورو.

الرافعة المالية في الفوركس لا تغير الربح أو الخسارة المحتملة التي يمكن أن تحدثها عملية التداول. بدلا من ذلك، فإنه يقلل من كمية رأس المال المستثمر الذي يجب استخدامه، وبالتالي الإفساح عن رأس المال للإستفادة منه في تداولات أخرى. على سبيل المثال، فإن المتداول الذي أراد شراء ألف سهم من الاسهم بسعر 20 دولارًا للسهم الواحد قد يحتاج فقط إلى 5 آلاف دولار من رأس المال المستثمر والذي يفترض أن يقدر ب 20.000 دولار، مما يترك 15.000 دولار المتبقية من أصل المبلغ متاحة لتداولات إضافية. تعد وجه النظر هذه الطريقة التي ينظر بها المتداول المحترف إلى الرافعة المالية في تداول الفوركس، وبكل تأكيد، هذه الطريقة صحيحة 100%.

استمر في القراءة للحصول على مزيد من المعلومات أو ابدأ التداول في حساب تداول تجريبي خالي من المخاطر لتتمكن من فهم طريقة عمل الرافعة المالية و اهميتها في تداول الفوركس.

حساب تداول تجريبي

 

 

هل تعد الرافعة المالية في تداول الفوركس: مخاطرة كبيرة أم مكافأة؟

الرافعة المالية عبارة عن سيف ذو حدين يمكن أن تعمل لصالحك أو ضدك. إن سهولة الوصول إلى الرافعة المالية في تداولات الفوركس و وفرتها هو ما يجذب الباحثين عن المخاطر ويبعد المستثمر الذي يكره المخاطرة. إن الرافعة المالية في تداولات الفوركس ليست امر نتمكن بوصفه بطبيعته انه شيء جيد أو سيء بحد ذاته. مثل سيارة أو إعادة تسليح، اذا حصلت على التدريب الكافي سوف تتكمن من استخدامها بأمان وفعالية كبيرة، و زيادة مهاراتك في عملية التحكم الذاتي ، ومع مرور الوقت سيكون لديك الحس السليم اللازم لممارستها دون إلحاق الأذى بنفسك. وأياً مما ورد, إن لم يكن مستخدم الرافعة المالية على دراية كاملة و لديه القدرة على التكييف على الرافعة المالية فيتوجب عليه أن يتداول على حساب تداول تجريبي حتى يتمكن من إتقان هذا السلاح, خلاف ذلك, قد تكون النتائج كارثية وشنيعة.

يعتبر فهم الرافعة المالية في تداول الفوركس أحد الخصائص الأساسية التي تفصل الرابحين  أو الرابحين المستقبلين عن مجموعة الخاسرين الأبديين.

 

في الجقيقة إن متداولي الفوركس المحترفين يستخدموا الرافعة المالية بشكل يومي في تداولاتهم اليومية حيث توفر الرافعة المالية استخدام فعال لإدارة رأس المال المستثمر, هناك العديد من المزايا والفوائد في عملية استخدام الرافعة المالية في تداول الفوركس, ولايوجد أي عيوب على الإطلاق إن حق القول, حيث أن الرافعة المالية المتوفرة بسوق الفوركس ليس موجودة ومطروحة ضمن اسواق آخرى.

تسمح الرافعة المالية للمتداولين أيضًا بالتداول في عقود الفوركس أو عقود المؤشرات أو الاسهم بطريقة مقبولة. ومع ذلك، إن الشيء الوحيد الذي يوفره استخدام الرافعة المالية في عملية التداول و اهم صفة يتسم بها هو عدم زيادة حجم المخاطرة التجارية. ما نريد أن نقوله أن عملية التداول باستخدام الرافعة المالية لا تتضمن أي خطر كما هو الحال في عملية التداولات النقدية ( الكاش )، طالما أنك تتحكم في عملية المخاطرة لكل عملية تداول تقوم بها (من 1 إلى 3 بالمائة) وذلك من خلال التحكم بحجم العقد المناسب.

كيف يتفاعل الهامش مع حجم العقد والرافعة المالية

مرة أخرى ، يعتبر الهامش في صناعة الفوركس النسبة المئوية الدنيا للقيمة النقدية للمركز الذي يطلبه منك وسيطك تخصيصه لكل صفقة. يمثل الهامش والرافعة المالية في الفوركس جانبين مختلفين لنفس الميزة، وتم احتساب ذلك رجوعاً إلى مقدار النقد القليل الذي تحتاجه للتحكم في عقد واحد ( 1 لوت ) أو عقد صغير ( 0.1 لوت )  أو عقد ميكروي ( 0.01 لوت ).

على سبيل المثال ، إن استخدام الرافعة المالية بمقدار 1:100  أو متطلبات الهامش بمقدار 1 في المائة يعني نفس الشيء في عملية تداول الفوركس. أي أنه تحتاج إلى 100 دولار للتحكم بقيمة 10.000دولار لزوج عملات معين ، والذي تعادل عقد صغير ( 0.1 لوت ). كل حركة سعرية بمقدار 1% ستحقق مكسب أو خسارة بقيمة 100 دولار, ستحتاج إلى 500 دولار للتحكم في 5 عقود، و بالتالي فإن كل حركة سعرية بمقدار 1% ستجلب ربحًا أو خسارة قدرها 500 دولار.

لنأخذ مثالاً عملياً على سهم شركة Microsoft لنفترض أن السعر الحالي هو 140.00 دولار لكل سهم, ولو افترضنا أنه لديك حساب استثماري مع AM Broker برصيد 1400 دولار, وعزمت على الاستثمار في في هذا السهم بعد توقعات من سوق الاسهم تشير إلى ارتفاع سعر هذا السهم, فإنك عدد الاسهم الذي بإمكانك شراءها سيكون 10 فقط رجوعا إلى رأس المال المستثمر (1400 رأس المال / 140 سعر السهم = 10 عدد الاسهم) ولكن مع استخدام الرافعة المالية ربما تستطيع مضاعفة استثمارك إلى عشر أضعاف وتشتري بدل من 10 اسهم  سوف تشتري 100 سهم وتحقق مكسب أكثر.

كلما ارتفعت الرافعة المالية أو انخفض الهامش في الفوركس، زادت النسبة المئوية للربح أو الخسارة لكل حركة سعرية بنسبة 1% وهذا بدوره سيعود تأثيره أيضاً بزيادة حجم العائد و حجم المخاطر. إن الحد الأدنى للهامش الخاص بك لا يعرف عنه أنه أقصى خسارة ممكنة من الممكن أن تتعرض لها. بدلاً من ذلك، يعتبر الحد الادنى للهامش بالحد الأدنى للمبلغ الذي تحتاجه لفتح مركز والاحتفاظ به مفتوحًا. إذا تحرك السعر ضدك، فسيقوم وسيطك تلقائيًا بتخصيص المزيد من النقود ويزيد إيداع الهامش لتغطية هذا الانخفاض في حساب الفوركس الخاص بك.

يعتمد الحد الأقصى للخسارة في كل صفقة على المكان الذي قمت فيه بتعيين أمر إيقاف الخسارة الخاص بك (الموضح في القسم الخاص بأنواع الطلبات لاحقًا) ، وحجم مركزك ( العقد )، وما إذا كان لديك نقود كافية في حسابك لتغطية تلك الخسارة، عدى ذلك إن وسيط التداول الخاص بك سيقوم بإغلاق المراكز الخاصة بك لمنع حسابك للذهاب إلى مادون الصفر دون الرجوع إليك حتى, عبر ما يطلق عليه مفهوم أو اسم نداء الهامش ( Margin Call ).

التداول الاجتماعي

الكلمات الأخيرة

بمعنى آخر ، وجود ووفرة الرافعة المالية في الفوركس. يعني أن المتداولون المحترفون قد اختاروا التداول ضمن الأسواق ذات عائد أكبر عوضاً عن الأسواق الصغيرة. وإن إخبار المتداولين الجدد بتجنب التداول باستخدام الرافعة المالية هذا يعني دفعهم بشكل أساسي للتداول كهواة عوضاً عن التداول كمحترفين.

يعد فهم الرافعة المالية في عملية تداول الفوركس أمرًا مهمًا، ولكن إذا كنت تريد بعض المساعدة ، فإن MetaTrader 5 AM Broker يوفر حاسبة تداول مفيدة. ابدأ التداول في حساب تجريبي بأموال إفتراضية ولاحظ كيف تؤثر الرافعة المالية على إدارة المخاطر والأموال.
 

 

 

ما التالي :

1. كيفية التداول بناءً على مستويات الدعم والمقاومة

2. فهم أنماط الشموع اليابانية في الفوركس

3. كيفية استخدام تقويم فوركس فاكتوري في التداول
 

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، أكتوبر 2019 © 2018 AM Broker

 

الاقسام:  Forex