ماهو السوق الامريكي وكيف تتداول على سوق الاسهم الامريكي

الاستثمار هو وسيلة لتخصيص الأموال أثناء انشغالك بالحياة وجعل هذه الأموال تعمل من أجلك حتى تتمكن من جني ثمار عملك بالكامل في المستقبل. الاستثمار هو وسيلة لتحقيق نهاية أكثر سعادة. يعرّف المستثمر الأسطوري وارن بافيت الاستثمار بأنه "... عملية طرح الأموال الآن لتلقي المزيد من الأموال في المستقبل". الهدف من الاستثمار هو وضع أموالك في العمل في واحد أو أكثر من أنواع أدوات الاستثمار على أمل زيادة أموالك مع مرور الوقت.

دعنا نقول أن لديك 1000 دولار مخصصة جانبا، وكنت على استعداد لتعلم كيفية التداول في سوق الاسهم الامريكي. أو ربما لديك 100 دولار إضافية فقط في هذا الاسبوع، وتريد أن تتعلم الاستثمار في الاسهم الامريكية. في هذه المقالة، سوف نتخصص في السوق الامريكي وما هو سوق الاسهم الامريكي وكيفية التداول في الاسهم الامريكية - كل ما تحتاجه للنجاح!

ملخص "التداول على الاسهم الامريكية":

  • ماهي الاسهم الامريكية
  • كيفية تداول الاسهم الامريكية
  • كيفية شراء اسهم في البورصة الامريكية
  • كيفية فتح حساب للتداول في سوق الاسهم الامريكية
     

ماهي الاسهم الامريكية

ببساطة، حصة الاسهم الامريكية تمثل الملكية القانونية في الأعمال التجارية. تقوم الشركات بإصدار الاسهم الامريكية، عادةً في أحد النوعين: الاسهم الامريكية العادية والاسهم الامريكية المفضلة. تسمى الاسهم الامريكية أحيانًا بالتبادل "أوراق مالية"، لأنها نوع من الضمان المالي أو "الحصص" لأنها تمثل الملكية (حقوق الملكية) في العمل التجاري.

  • الاسهم الامريكية العادية: وهي الاسهم الامريكية التي يشير إليها الجميع عادة عندما يتحدثون عن الاستثمار. يحق لحاملي الاسهم الامريكية العادية الحصول على حصتهم المتناسبة من أرباح أو خسائر الشركة. ينتخب المساهمون مجلس الإدارة الذين يقررون (بالإضافة إلى تعيين المدير التنفيذي وإقالته) ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بهذه الأرباح أو إعادة بعض أو كل هذه الأرباح إلى المساهمين في شكل توزيعات نقدية - شيك مادي أو إيداع إلكتروني التي يتم إرسالها إلى حساب الوساطة أو التقاعد الذي يحتفظ بالسهم.
  • الاسهم الامريكية المفضلة: يحصل مساهمو الاسهم الامريكية المفضلة على أرباح محددة في أوقات محددة مسبقاً. عادةً ما يتم دفع هذه التوزيعات أولاً، قبل أن يتمكن السهم العادي من الحصول على أي أرباح، وإذا أفلست الشركة، فإن المساهمين المفضلين يتفوقون على المساهمين العاديين من حيث إمكانية استرداد استثماراتهم من أي مبيعات أو مبالغ مستردة تتحقق من قبل الإفلاس. يمكن تحويل بعض الاسهم الامريكية المفضلة إلى الاسهم الامريكية العادية.

للتعرف على الاسهم الامريكية، يجب أن نفهم أولاً أن الاسهم الامريكية موجودة لعدة أسباب:

  • تسمح الاسهم الامريكية للشركات بجمع رأس المال (المال) لتحويل الأفكار الجيدة إلى أعمال قابلة للحياة. بدون الرأسمالية وأسواق رأس المال التي تعمل بشكل جيد، فإن معظم وسائل الراحة الحديثة التي تأخذها كأمر مسلم به لن تكون موجودة أو متاحة لك.
  • توفر الاسهم الامريكية مكاناً للمستثمرين يحتمل أن يكسبوا عوائد مقنعة على رأس المال مما قد يسمح لهم بتحقيق أهدافهم المالية بسرعة أكبر مما يمكنهم.
  • تقوم الاسهم الامريكية بفصل الملكية عن الإدارة، مما يسمح لأولئك الذين ليس لديهم مصلحة أو قدرة أو وقت لتشغيل مؤسسة ما بالمشاركة الاقتصادية ومن خلال حقوق التصويت. ينتج عن هذا تخصيص أكثر كفاءة للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري.

تعلّم مفتاح الاسهم الامريكية السريع: مع وجود استثناءات قليلة، لا يوجد لرأس مال الاسهم الامريكية في الميزانية العمومية تاريخ يجب سداده أو معدل أرباح مضمون. هذا يعني أنها بمثابة وسادة لمقرضي الشركة: فهم يعرفون أن هناك أصول في الميزانية العمومية لاستيعاب الخسائر قبل أن يتدخلوا ويطرحوا الشركة في حالة إفلاسها إذا لم يتم سداد الفواتير. بسبب هذا المخاطرة المنخفضة، يمكنهم تقديم أسعار فائدة منخفضة على الأموال التي يقرضونها للشركة.

استمر في القراءة أو ابدأ باللعب باستخدام حساب تداول تجريبي في سوق الاسهم الامريكي وتعلم كيفية التداول على الاسهم الامريكية في الوقت الفعلي.

banner

كيفية تداول الاسهم الامريكية

عندما تشتري حصة من الاسهم الامريكية، فأنت تشتري قطعة من الشركة. بعد أن تتعلم كيفية تداول الاسهم الامريكية، من السهل أن تفهم أن ثروتك بنيت أساساً من:
  • زيادة في سعر السهم: على المدى الطويل، يكون هذا نتيجة لتقييم السوق للأرباح المتزايدة نتيجة للتوسع في الأعمال التجارية أو إعادة شراء الاسهم الامريكية، مما يجعل كل سهم يمثل ملكية أكبر في العمل. بعبارة أخرى، إذا نمت شركة ذات سعر سهم بقيمة 10 دولارات بنسبة 20 في المائة لمدة 10 سنوات من خلال مزيج من عمليات إعادة التوسع وإعادة شراء الاسهم، فيجب أن تكون النتيجة النهائية هي 620 دولار للسهم في غضون عقد واحد نتيجة لهذه المعطيات على افتراض أن وول ستريت تحتفظ بنفس السعر إلى نسبة الأرباح.
  • توزيعات الأرباح: عندما يتم دفع الأرباح لك في شكل توزيعات ارباح، فإنك تحصل فعليًا على نقود عبر شيك في البريد أو إيداع مباشر في حساب الوساطة الخاص بك أو حساب التوفير أو في شكل اسهم إضافية يتم إعادة استثمارها بالنيابة عنك.
  • زيادة في سعر العملة: ابدأ بتحديد العملات التي ترغب في تمثيلها في محفظتك، ثم خصص نسبة مئوية من محفظتك لكل واحدة، وأخيراً، ابحث عن الاسهم الامريكية الفردية التي توفر نسبة مئوية معينة من التعرض. هذه هي الفكرة، حيث أن الاستثمار الجيد المقوم بالعملة الخطأ قد يصبح استثماراً سيئاً والعكس صحيح.

في بعض الأحيان، خلال فقاعات السوق، قد تتاح لك الفرصة لتحقيق ربح من خلال بيع الاسهم الامريكية الخاصة بك لشخص آخر بأكثر مما تستحقه الشركة. ومع ذلك، على المدى الطويل، ترتبط عوائد المستثمر ارتباطاً لا ينفصم بالأرباح الأساسية الناتجة عن عمليات الشركات التي يمتلكها.

كيفية شراء اسهم في البورصة الامريكية

الأفكار الاستثمارية يمكن أن تأتي من العديد من الأماكن. اسأل أفراد عائلتك عن المنتجات والخدمات التي يهتمون بها أكثر - ولماذا. انظر إلى الاتجاهات في العالم والشركات التي في وضع يمكنك من الاستفادة منها. تجوّل في ممرات متجر البقالة الخاص بك مع مراعاة ما يظهر. يمكنك أيضاً الحصول على إرشادات من خدمات البحوث المهنية مثل Standard & Poor's و ValueLine. توجد العديد من المصادر عبر الإنترنت أيضاً للأفكار الاستثمارية.

فيما يلي ملخص سريع لما يجب مراعاته في عملية شراء اسهم في البورصة الامريكية، مع مراعاة النقاط التي تمت مناقشتها أعلاه.

  • العائد على الأرباح أكثر من 5 ٪، ولكن نسبة دفع التعويضات أقل من 100 ٪.
  • متوسط الحجم أكثر من 300.000 سهم.
  • سعرها أكثر من 2 دولار.
  • تاريخ الاكتتاب العام منذ أكثر من عام, تعطى الأفضلية في الاسهم الامريكية التي تم تداولها علنا لمدة 10 سنوات أو أكثر.
  • معدل P/E أكبر من الصفر (يظهر أن الشركة مربحة). فكر في البحث عن أسهم ذات P/E منخفضة، على سبيل المثال، أكبر من الصفر ولكن أقل من خمسة. أيضا، النظر في الاسهم حيث يكون معدل P/E المستقبلية أقل من P/E الحالي. هذا يدل على أن الأرباح من المتوقع أن تزيد، وإن الشراء سيكون أفضل عند السعر الحالي.
  • هامش التشغيل أكثر من 10 ٪.
     

عرض الرسوم البيانية لاسهم التي تنتجها الفرز أعلاه. المعايير التالية للعثور على الاسهم الامريكية هي:

  • اشترِ فقط الأسهم من منطقة الدعم طويلة الأجل الرئيسية. نريد شراء الأسهم بأسعار رخيصة نسبيًا (مقارنة بالقيم التاريخية) ، وليس بأسعار باهظة. لا تتطلب صفقات الاستثمار وقفًا للخسارة ، لكن يجب أن تضع في الاعتبار سعر خروجك إذا لم تتحسن الظروف للسهم. الاستثمار لا يعني أنك تمسك به للأبد إذا لم يفعل ما تتوقعه. لديك التسامح منخفضة للأسهم التي تستمر في الانخفاض.

أيضا ، لديك خطة خروج لكيفية الخروج من تجارة مربحة. حدد كيف ولماذا ستخرج. نظرًا لأننا استخدمنا الدعم للدخول في التجارة ، فقد تفكر في الخروج دون مستوى مقاومة طويل الأجل. بمجرد الخروج من تجارتك ، لا تقلق بشأن ما تفعله الأسهم بعد. خذ المال وشراء الأسهم الأخرى ، تمر بنفس العملية مرة أخرى ، كما هو موضح أعلاه.

يقودنا هذا إلى مبدأ توجيهي أخير لتعلم المخزونات للمبتدئين:

  • إذا كان شراء الأسهم عند الدعم ، والتخطيط للخروج من مستوى المقاومة بقليل ، فيجب أن تفوق إمكانات الاتجاه الصعودي مخاطر الهبوط (إلى 0 دولار) بنسبة 2: 1 على الأقل. هذا يعني أنه إذا قمت بشراء أسهم بسعر 5 دولارات ، فيجب أن تكون قادرًا على الخروج من الأسهم بسعر 15 دولارًا أو أعلى. في أسوأ الحالات المطلقة ، تخسر 5 دولارات للسهم (ولكن نظرًا لأننا لا نحتفظ بالخاسرين إلى الأبد ، فإن هذا أمر غير مرجح للغاية) ، ولكن استنادًا إلى الرسم البياني التاريخي ، يكون من الممكن جدًا تحقيق 10 دولارات للسهم أو أكثر. هذا هو المعروف باسم نسبة المخاطرة / المكافأة.
     

كيفية شراء اسهم في البورصة الامريكية

بداية وقبل بدء عملية شراء اسهم في البورصة الامريكية يجب أن تكون على إطلاع على مصطلحات مثل "أمر السوق" و "أمر الحد" معقدة، لكنها في الواقع مفاهيم بسيطة يمكنك فهمها بمجرد قليل من العمل بعد أن تتعلم الاستثمار في الاسهم الامريكية (الخطوات السابقة). لن يواجه معظم المستثمرين أكثر من عدد قليل من هذا النوع من الصفقات، لكن من الذكاء التفكير بهم كأدوات محتملة في ترسانة تعلم التداول على الاسهم الامريكية الخاصة بك.
 

أمر السوق

أبسط أنواع تداول الاسهم الامريكية وأكثرها شيوعاً هو أمر السوق. حيث أن امر السوق الذي تريده يطلب من الوسيط الخاص بك ببساطة أنك على استعداد لاتخاذ أي سعر معروض لك عند تنفيذ طلبك. غالبًا ما تخضع هذه الأوامر لأدنى عمولة لأنها سهلة التنفيذ.

أمر الحد

يسمح لك أمر الحد بتحديد الحد الأقصى للسعر الذي ترغب في قبوله  أو الحد الأدنى للسعر الذي ترغب في قبوله عند شراء أو بيع الاسهم الامريكية. الفرق الأساسي بين أمر السوق وأمر الحد هو أن وسيط الاسهم الخاص بك لا يمكن أن يضمن تنفيذ هذا الأخير.

تخيل أنك تريد شراء 300 سهم من اسهم ABC في الولايات المتحدة. السعر الحالي هو 55 دولار للسهم. لا تريد أن تدفع أكثر من 52 دولارًا ، لذلك تضع طلبًا محددًا للتنفيذ عند 52 دولارًا أو أقل. إذا انخفض السهم إلى هذا السعر ، فينبغي تنفيذ طلبك.

أمر الوقف

في لغة مشتركة ، تُعرف أوامر الإيقاف ووقف الحد بأوامر "وقف الخسارة" لأن المضاربين يستخدمونها لجني الأرباح من الصفقات المربحة. معظم المستثمرين لا يهتمون بهذه الأنواع من الطلبات ، ولكن من المفيد فهم كيفية عملها.

يتحول أمر الإيقاف تلقائيًا إلى أمر سوق عندما يتم الوصول إلى سعر محدد مسبقًا (ويشار إلى ذلك باسم "سعر الإيقاف"). عند هذه النقطة، تطبق القواعد العادية لأوامر السوق, حيث يتم ضمان تنفيذ الأمر، فأنت ببساطة قد لا تعرف اتجاه السعر - فقد يكون أعلى أو أقل من السعر الحالي المذكور للسهم المطلوب.

 

الوقف الزائد

هناك طريقة واحدة لحماية المكاسب والحد من الخسائر تلقائيا وهي عن طريق وضع أمر وقف زائد. باستخدام أمر الإيقاف المتحرك، يمكنك تعيين سعر الإيقاف إما بتحديد نقاط ثابتة أو بتحديد نسبة مئوية من القيمة السوقية الحالية.

تخيل أنك اشتريت 500 سهم ABC  بسعر 50 دولار للسهم. والسعر الحالي أصبح 57 دولار. وتريد الاحتفاظ بمكسب 5 دولارات من ربح السهم الذي حققته ولكنك ترغب في الاستمرار في الاحتفاظ  بالاسهم، على أمل الاستفادة من أي زيادات أخرى. لتحقيق هدفك، يمكنك وضع أمر إيقاف زائد بقيمة إيقاف تبلغ 2 دولار لكل سهم.

كيفية فتح حساب للتداول في سوق الاسهم الامريكي

بشكل عام، للاستثمار في الاسهم الامريكية، تحتاج إلى حساب وساطة. بالنسبة لأنواع التدريب العملي، يعني هذا عادةً حساب سمسرة. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على القليل من المساعدة، فإن فتح حساب مُدار أو حساب اجتماعي هو خيار معقول. نحن نوفر كلتا العمليتين أدناه.
نقطة مهمة: يتيح لك كلا النوعين فتح حساب بأموال قليلة للغاية، بدءًا من 1.000 دولار امريكي أو ما يعادلها بالعملات المحلية.

الخيار الأول: فتح حساب سمسرة فردي

من المحتمل أن يوفر حساب السمسرة عبر الإنترنت طريقك الأسرع والأقل تكلفة لشراء الاسهم والأموال ومجموعة متنوعة من الاستثمارات الأخرى. مع الوسيط، يمكنك فتح حساب فردي يوفر الوصول إلى أكبر البورصات في العالم وفئات الأصول المختلفة، من الاسهم الامريكية الفردية إلى مؤشرات الاسهم والصناديق المتداولة في البورصة، وكذلك السلع والعملات والعملات الرقمية.

الخيار الثاني: فتح حساب مدار / اجتماعي

يوفر الحساب المدار أو الحساب الاجتماعي فوائد الاستثمار في الاسهم الامريكية، لكنه لا يتطلب من مالكه القيام بالأعمال المطلوبة لاختيار الاستثمارات الفردية. توفر خدمة إدارة الأموال إدارة استثمار كاملة تقدم ميزات فريدة مثل:

باختصار، لمعرفة كيفية التداول في الاسهم الامريكية:

يظهر التاريخ أن الاستثمار في الاسهم الامريكية هو أحد أكثر الطرق ربحية لبناء الثروة على المدى الطويل. وصل كل عضو تقريباً من قائمة فوربس الـ 400 لأغنى الأمريكيين, لأنهم يمتلكون مجموعة كبيرة من الاسهم الامريكية في شركة عامة أو خاصة. إن تعلم الاستثمار بحكمة وبصبر على مدى الحياة يمكن أن يؤدي إلى محفظة تفوق بكثير الدخل الأكثر تواضعاً.

نأمل أن يكون أول شراء لسهمك يمثل بداية رحلة تدوم مدى نجاح الاستثمار. ولكن إذا أصبحت الأمور صعبة، تذكر أن كل مستثمر - حتى وارن بافيت - يمر بقع صعبة. مفتاح التقدم للأمام على المدى الطويل هو الحفاظ على وجهة نظرك والتركيز على الأشياء التي يمكنك التحكم فيها. ليست عمليات تبادل السوق بينهم.
 

ما يمكنك القيام به هو:

  • تأكد من أن لديك الأدوات المناسبة لتعلم التداول على الاسهم الامريكية. يمكن أن تساعدك AM Broker على تحديد حساب الوساطة المناسب لك.
  • ضع في اعتبارك رسوم السمسرة. والتي من الممكن أن تضعف بشكل كبير عوائدك.
  • ضع في اعتبارك أيضاً الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تتيح لك شراء العديد من الاسهم الامريكية في إجراء واحد.


من المهم فهم كيفية شراء الاسهم الامريكية عبر الانترنت، ولكن إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة ، توفر لك منصة ميتاتريدر 5 من بروكر  AM Broker إمكانية الوصول إلى السوق الامريكي، وكذلك سوق العملات لتحديد الاسهم الامريكية التي لها اتجاه صعودي قوي.

افتح حساب تداول الاسهم الامريكية, يوفر لك شراء الاسهم الامريكية بأقل عمولة: 1 دولار لكل تداول.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. ما هو الاستثمار؟ افضل استثمار 2020

2. ماذا تعني الأرباح EPS لكل سهم في سوق الاسهم؟

3. كيف تشتري اسهم تيسلا Tesla 

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، فبراير 2020 © AM Broker

الاقسام:  Investing