كيفية استخدام أمر وقف الخسارة و وقف الخسارة المتحرك في التداول

Stop-loss

في مرحلة ما أثناء عملية التداول، ستقرر أن تأخذ وقتاً مناسباً، إذا انعكس الاتجاه، لتقليل الخسائر عندما تكون صغيرة. للقيام بذلك، ستحتاج إلى استخدام أحد أوامر الحد في الخروج. تشرح هذه المقالة كيفية حماية وتحقيق أقصى قدر من المكاسب باستخدام أمر وقف الخسارة و أمر وقف الخسارة المتحرك.

أولاً، تذكر أن الفرق الرئيسي بين أوامر الخروج هو ما إذا كنت تغلق صفقة خاسرة لتخفيض خسائرك أو صفقة رابحة لتحقيق مكاسب.

ما هو أمر وقف الخسارة Stop Loss - وما هو وقف الخسارة المتحرك Trailing Stop

كما يوحي الاسم ، فإن أمر وقف الخسارة هو أمر معلق يغلق تلقائياً مركزك لإيقاف الخسارة من أن تصبح أسوأ من الحد الأقصى المحدد مسبقاً للمبلغ الذي كنت على استعداد للمخاطرة به. يمكن تحديد هذا الحد الأقصى بواسطة:

  • اعتبارات إدارة المخاطر: دعم السعر المكسور من نوع ما (يوجد الكثير كما سنرى قريباً) أو مؤشرات أخرى في حال أنك كنت مخطئاً في اتجاه السعر.
  • اعتبارات إدارة الأموال: لا تريد أن تخسر أكثر من 1 إلى 3 بالمائة من حسابك في أي عملية تداول معينة.

هناك نوعان أساسيان من أمر وقف الخسارة:

  1. وقف الخسارة الثابت أو البسيط: كما يوحي الاسم، يتم تنفيذ هذا الطلب تلقائياً عند الوصول إلى خسارة محددة سلفاً أو إذا كان السوق قد تخطى ذلك، وتم تجاوز الخسارة. ستسمح لك أي منصة تداول فوركس جيدة مثل ميتاتريدر 5 - MT5 بتعيين هذه الخسارة من حيث النقاط أو الخسارة النقدية أو خسارة النسبة المئوية من سعر الدخول الخاص بك.
  2. وقف الخسارة المتحرك: وكما يوحي اسمه، هذا النوع من وقف الخسارة يأخذ مسارات أمر أو يتبع السعر وهو يتحرك أبعد من ذلك في صالحك، ويغلق صفقتك تلقائياً بعد أن يتحرك سعر زوج العملة ضدك بعدد ثابت من النقاط، أو نسبة التغير في السعر ضدك. وبالتالي فإن وقف الخسارة المتحرك لا يقتصر فقط على الحد من الخسائر ولكن أيضاً يحبس المكاسب الناتجة عن الصفقات الرابحة التي بدأت تنعكس عليك بأكثر مما تعتقد أنه حركات سعر عشوائية  أو "تقلبات سعرية في السوق".

أمر وقف الخسارة هي جزء رئيسي من إدارة المخاطر. يمكننا إدخالها مقدماً وجعل نظام التداول الخاص بنا يخفض خسائرنا تلقائياً. أنها تساعد على الحفاظ على العاطفة من التداول في الفوركس لدينا.

بالنسبة إلى حجم مركز معين والرافعة المالية، يمكنك تحديد الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة من خلال إعدادات وقف الخسارة. تفترض القواعد التالية في إعداد وقف الخسارة أنك تدخل بالقرب من الدعم القوي لأنه إذا لم يكن كذلك، فلا ينبغي عليك حتى التفكير في الدخول في الصفقة. إذا تحرك التداول ضدك، يتم اختراق هذا الدعم القريب بسرعة ولديك إشارة تداول للخروج قبل أن تصبح الخسارة الصغيرة واحدة كبيرة.

استمر في القراءة أو ابدا التداول في حساب فوركس تجريبي خالي من المخاطر واختبر أوامر الخروج في ظروف السوق الحقيقية.

 

 

 

معياري تعين أمر وقف الخسارة Stop Loss

عند تعيين أمر وقف الخسارة، فأنت دائماً ما توازن بين معيارين متعارضين:

  1. يكون سعر وقف الخسارة قريباً بدرجة كافية من نقطة الدخول الخاصة بك، لذلك إذا تم الوصول إليه، فإن الخسارة لا تتجاوز 1 إلى 3 بالمائة من قيمة حسابك، كما ذكر سابقاً.
     
  2. إنها بعيدة بما فيه الكفاية عن نقطة الدخول ومستوى الدعم المحتمل، لذلك لا تتأثر بحركات الأسعار العشوائية العادية وتغلق مركزك قبل أن يتحرك السعر في الوقت المناسب لصالحك. بدلاً من ذلك، يتم تشغيلها فقط عن طريق تحركات الأسعار الكبيرة بما يكفي للإشارة إلى أنك كنت مخطئاً ومبالغ في تقدير قوة منطقة الدعم المعينة، والآن أصبحت الخسارة أكثر احتمالاً مما كنت تعتقد. لقد حان الوقت لإغلاق المركز قبل أن تصبح الخسارة الصغيرة كبيرة. هناك طرق مختلفة لتحديد حركة السعر العادية أو المتوسطة التي تتوقعها خلال فترة معينة. يحدد البعض يدوياً متوسط ​​طول الشمعة أو النموذج خلال فترة معينة. سيستخدم البعض نسبة مئوية معينة من النطاق كما هو محدد بواسطة مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR). يختلف تقلب الأسعار حسب ظروف السوق والإطار الزمني كما يجب أن تكون المسافة من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة.
     

من منظور آخر، فإن ضبط وقف الخسائر يعني تحقيق توازن بين:

  • خسائر أقل تواتراً ولكن أكبر من إعدادات وقف الخسارة الأوسع (أو الممتد): كلما كانت الخسائر في وقف الخسارة أكبر من نقطة الدخول، زادت الخسائر الناتجة عن التداولات الخاسرة مقارنةً بأرباحك من الصفقات الكاسبة. ومع ذلك، لديك فرصة أقل في الوصول إلى وقف الخسارة قبل أن يبدأ السعر في التحرك في صالحك ("توقف"). الميزة الرئيسية لهذا النهج هي ارتفاع نسبة الصفقات الرابحة (التي قد تحتاجها)، على الأقل عندما تكون على حق في اتجاه السعر النهائي. سيكون العيب الرئيسي هو أنك تخاطر بالعديد من الخسائر الكبيرة والأرباح الأقل مقارنة بالطريقة التالية لتحديد الخسائر.
  • الخسائر الأكثر تواتراً ولكنها أصغر من إعدادات وقف الخسارة الأكثر صرامة (أو المحدود): كلما كانت خسائر وقف الخسارة أقرب إلى نقطة الدخول، كلما كانت الخسائر الناتجة عن التداولات الخاسرة أصغر مقارنة بأرباحك من الصفقات الكاسبة. ومع ذلك، سيكون لديك المزيد من الخسائر من "الوقف" في التداولات التي كانت ستنجح في نهاية المطاف، لأنه ستتم إصابة أمر وقف الخسارة في كثير من الأحيان قبل أن يتحرك السعر في صالحك.
     

استخدم وقف الخسارة المتحرك Trailing Stop لحماية الأرباح وزيادتها

على الرغم من أن خطتك الأولية يجب أن تكون بالقرب من المقاومة المحتملة، تذكر أن لديك خيار استخدام وقف الخسارة المتحرك.

بدلاً من أمر وقف الخسارة الثابت، استخدم وقف الخسارة المتحرك كلما أمكن ذلك لأنها توفر لك أفضل شيئ، حماية منتظمة دون قيود على نقطة خروج ثابتة. إلى أن يتراجع السعر ويصل إلى وقف الخسارة المتحرك، يمكنك ركوب الحركة إلى أعلى مستوياتها. بمجرد أن يتم إصابة وقف الخسارة المتحرك عن نقطة الدخول، فإن السؤال الوحيد هو مقدار الربح الذي ستربحه. كجزء من سعينا للحفاظ على مكافأة عالية المخاطر، نحاول الحصول على مكافآت مخاطر أفضل من 1:3 عندما نستطيع. يتيح استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك الحصول على هذه المكاسب الإضافية.

ليس من العملي دائماً استخدام وقف الخسارة المتحرك عند بدء عملية تداول. في هذه الحالات، يمكنك ببساطة تغيير نوع الأمر من وقف خسارة ثابت إلى وقف خسارة متحركب بعد أن تحصل على عدداً معيناً من النقاط لصالحك، حاول أن يكون الحد الأدنى لخسارتك أقل من مستوى وقف الخسارة الثابت الأولي.

مؤشر ATR وقف الخسارة المتحرك

يشيع استخدام مؤشر ATR في تحديد وقف الخسارة. في وقت التداول، انظر إلى قراءة مؤشر ATR الحالية. ضع أمر وقف الخسارة عند مضاعفات مؤشر ATR. اثنين من المضاعفات الشائعة، هذا يعني أنك تضع وقف الخسارة عند 2 X ATR وهو أقل من سعر الدخول في حالة الشراء، أو 2 X ATR أعلى من سعر الدخول في حالة البيع على المكشوف.

وقف الخسارة يتحرك فقط للحد من المخاطر أو جني الربح. إذا كان اتجاه التداول شرائياً، وكان السعر يتحرك بشكل إيجابي، استمر في نقل وقف الخسارة إلى 2 × ATR الأقل من السعر. وقف الخسارة يتحرك للأعلى فقط، وليس لأسفل. بمجرد أن يتم نقله للأعلى، يبقى هناك حتى يمكن تحريكه مرة أخرى، أو يتم إغلاق الصفقة نتيجة انخفاض السعر لتصل إلى مستوى وقف الخسارة. تعمل نفس العملية على صفقات البيع. يتم إيقاف وقف الخسارة فقط.

على سبيل المثال ، يتم أخذ صفقة شراء عند 10 دولارات ، و ATR هو 0.10. ضع وقف الخسارة عند 9.80 دولار. يرتفع السعر إلى 10.20 دولار ، ويبقى ATR عند 0.10. يتم الآن إيقاف وقف الخسارة إلى 10 دولارات ، وهو 2 × ATR أقل من السعر الحالي. عندما يتحرك السعر إلى 10.50 دولار ، فإن وقف الخسارة يتحرك إلى 10.30 دولار ، محققًا ربحًا بقيمة 0.30 دولار على الأقل في الصفقة.

المزيد من رأس المال يتيح وقف الخسائر على نطاق أوسع

ماذا يعني حساب أكبر:

  • يمكنك تحمل ضبط إعدادات وقف الخسارة الواسعة بما يكفي لتجنب الوقوع في وقت مبكر "للتوقف"، ومع ذلك لا تزال تخاطر فقط بنسبة 1 إلى 3 في المائة من رأس المال الخاص بك، لأن لديك المزيد من رأس المال للمخاطرة. هذا يعني أن هناك المزيد من الصفقات المتاحة لاتخاذ نقاط الدخول التي تكون قريبة بما فيه الكفاية لدعم قوي والمخاطرة فقط 1 إلى 3 في المئة من رأس المال الخاص بك.
  • يمكنك تحمل الخسائر الأوسع نطاقاً اللازمة لركوب الاتجاهات الطويلة الأجل الأكثر ثباتاً عبر المراكز الطويلة الأجل. كما لوحظ سابقاً، ينتج سوق الفوركس العديد من الاتجاهات المستقرة طويلة الأجل. ومع ذلك، فكلما طالت مدة مركزك، زاد تقلب السعر العادي وكلما توجب عليك أن تضبط أمر وقف الخسارة ليكون قريب من نقطة الدخول. على سبيل المثال، قد يكون متوسط ​​تقلبات الأسعار اليومية للزوج 50 نقطة، ولكن قد يكون تقلبات الأسعار الأسبوعية أو الشهرية أكبر بعدة مرات. يتيح لك الحساب الأكبر ضبط نقاط وقف الخسارة هذه بعيداً بما فيه الكفاية عن نقطة الدخول (بالقرب من الدعم القوي، بالطبع) لركوب التقلبات على المدى القصير على نطاق أوسع ضمن الاتجاهات الطويلة الأجل الأكثر قابلية للتنبؤ. باختصار، يسمح لك الحساب الأكبر باختيار أوسع للتداول في أي إطار زمني، كما يوفر فرصاً أكبر لركوب الاتجاهات الأكثر ثباتاً وقابلية للتنبؤ بها والأكثر أماناً التي تشكل أساساً للتداول الأقل مخاطرة.
     

ليس من المستغرب، تشير الدراسات إلى أن بعض أحجام الحسابات الأكبر تزيد من فرصك في تحقيق الربح.

الكلمات الأخيرة عن أمر وقف الخسارة Stop Loss و أمر وقف الخسارة Trailing Stop

نظرًا لأن مستويات الدعم والمقاومة تحدث في مناطق محددة ومتقلبة، فإن تحديد نقاط الدخول والخروج ووقف الخسارة قد يكون مرهقاً لأنك لست متأكداً مما إذا كنت على حق. لخفض مستوى الخطر والضغط، يجد الكثيرون أنه من المفيد الدخول إلى المراكز والخروج منها على مراحل.

على سبيل المثال، إذا كان مركزك مؤلف من مجموعتين صغيرتين، فيمكنك جني الأرباح من المجموعة الأولي بسعر أكثر تحفظاً، واترك العقد المصغر الآخر للمتابعة مع وقف الخسارة. إذا تم تعيين وقف الخسارة المتحرك الخاص بك بحيث لا يكون في وضع أسوأ من نقطة الخروج الأولى، فأنت على الأقل تحتجز ربحاً أصغر كسيناريو في أسوأ الحالات. يجب أن يحقق الخروج الأول أرباحاً على تلك الكمية الأولى التي تكون على الأقل مساوية للخسارة التي قد تتعرض لها من خلال وقف الخسارة المتحرك، وبالتالي سوف تكون نسبة المخاطرة 1 إلى 1. قم بتعيين وقف الخسارة الخاص بك حتى في أسوأ الأحوال، فإنه سوف يؤدي إلى خروجك الأولي ويحقق ربحاً قد يكون متواضعاً ولكن على الأقل سوف تكون نسبة المخاطرة إلى العائد بنسبة 1:1 في عملية التداول. إذا استمر السعر في الارتفاع، فإن الكمية الثانية تمنحك عائدات إضافية وإن لم تكن بنفس قدر ما سمحت من خسارته في عملية الخروج الأولى. عادة ما تأتي بتكلفة منخفضة العوائد. لا يؤدي جني الأرباح الجزئية إلى تخفيف مستويات التوتر فحسب، بل إنه يساعد أيضاً في بناء ثقتك بنفسك بينما تتعلم تداول العملات للمبتدئين وإيجاد طريقة وأسلوب تداول يناسبك.

بخلاف وسطاء الاسهم، تعتمد رسوم وسطاء الفوركس على فروق الأسعار (عدد النقاط بين العرض والطلب). هذا يعني أنهم يكسبون أموالاً على حجم التداول الخاص بك (مقدار العملة التي تتداولها) بدلاً من تكرار التداول الخاص بك، لذلك لا تدفع أي مبالغ إضافية عند الخروج والإدخالات الجزئية. يعتمد عدد المرات التي تستخدمها فيها إلى حد كبير على ثقتك في نقطة خروج أو نقطة دخول معينة ( تعلم اكثر عن افضل المؤشرات للدخول والخروج). عندما تكون واثقاً جداً من تداولك، فمن الأرجح أن تبقي المركز بالكامل مفتوحاً حتى تصل إلى نقطة الخروج المخطط لها.

يجب إن تكون على دراية جيدة في فهم ومعرفة عمل وقف الخسارة و وقف الخسارة المتحرك، ولكن إذا كنت تريد بعض المساعدة، فإن منصة ميتاتريدر 5  تقدم 6 أنواع من الطلبات ويمكن للمدربين توفير التوجيه الصحيح لك. قم بالتداول في حساب فوركس تجريبي ولاحظ كيف يمكن  أمر وقف الخسارة و أمر وقف الخسارة المتحرك حماية المكاسب وتعظيمها.

يمكنك اختبار الإغلاق التلقائي للموضع عن طريق إنشاء روبوت الفوركس من Robo-Advisor 007 (إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يوماً).

>> دعنا نبدأ

ما التالي:

1. ما هو مؤشر معدل التغير (ROC) وكيفية استخدامه في التداول

2. كيفية استخدام مؤشر ستوكاستيك في تداول الفوركس

3. كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية RSI في التداول 2020

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، فبراير 2020 © AM Broker

الاقسام:  Education