الاستثمار في سوق الاسهم

كيف تستثمر في سوق الاسهم و تضاعف أرباحك

إلى أن دخلنا في الأزمة المالية الكبرى، كان هذا أحد أكثر الموضوعات إهمالًا بالنسبة لمستثمرين سوق الاسهم في جميع أنحاء العالم. مع تقليص القيمة لمعظم عملات العالم المتقدم على المدى البعيد بسبب ارتفاع مستويات الدين الوطني، بدأ المستثمرون في سوق الاسهم في إستيعاب هذه الرسالة.

كيف تدخل سوق الاسهم بالطريقة الصحيحة 

حتى يومنا هذا، فإن الكثير من النصائح التي تهدف إلى تغطية الاستثمار في سوق الاسهم تركز على اختيار الاسهم الأجنبية أو المحلية دون النظر إلى جانب حاسم و مهم - و هو جودة العملة الوطنية.

يجلب ذلك بعض الاختلافات، لكنه لا يزال يفشل في تحديد فيما إذا كنت تنجح في التنويع في عملة أفضل فعلاً من ما حصلت عليه مسبقاً. الغرض من التنويع في عملات أخرى هو الدخول في لعبة سوق الاسهم مع أفضل الفرص للارتفاع على المدى الطويل.

يمكن أن يصبح الاستثمار الجيد في عملة سيئة استثمارًا سيئًا و العكس صحيح.

على سبيل المثال، انظر في حالة المستثمر في سوق الاسهم البولندية. حتى إذا كانت محفظتك قد حققت أداءاً جيداً من حيث العملة البولندية (PLN)، فقد كانت الصورة أقل وردية على مدار الأعوام الماضية مقابل العملات و السلع الرئيسية الأخرى، مثل السلع المقومة بالدولار الأمريكي أو الدولار الأمريكي نفسه. نظراً لأننا جميعنا نستخدم المنتجات المستوردة، فإن هذا يعني أن قوتك الشرائية و ثروتك تتلاشى إذا كانت أسهمك في عملة متراجعة مثل PLN. على سبيل المثال، أي شخص تتركز استثماراته في سوق الاسهم في PLN قد دفع غرامة ذلك مرات لا تحصى سواء أدرك ذلك أم لا.

لحماية نفسك، تحتاج إلى أن يتم تصنيف أكبر عدد ممكن من الاسهم الخاصة بك بالعملات التي من المحتمل أن تحتفظ بقيمتها الحقيقية أو تقدرها على المدى الطويل و أن ترفع محفظتك معها. لأن الاستثمار الجيد في سوق الاسهم المقوم بعملة خاطئة قد يصبح استثماراً سيئاً في سوق الاسهم و العكس صحيح.

سوق الاسهم

استثمر في سوق الاسهم لكي تضاعف أرباحك

الاستثمار في سوق الاسهم في النسخة المختصرة لبلدك: حيث تحدد العملات التي ترغب في تمثيلها في محفظتك، ثم تقوم بتخصيص نسبة من محفظتك لكل منها، و بشكل عام، يمكنك اختيار الاسهم الفردية ("شراء الاسهم" أو اسهم المؤشرات) التي تعرض هذه النسبة المعينة. هذه هي الفكرة الأساسية. من الواضح أنك ستحتاج إلى تقييم جودة الاسهم التي تشتريها أو مؤشراتها مقابل العملة.

إليك النسخة الأكثر تفصيلاً من الخطوات المتضمنة لبدء الاستثمار في سوق الاسهم بالطريقة الصحيحة للربح مضاعفاً.

1. تحديد العملات الصحيحة

  • قم بدراسة سوق العملات أسبوعياً أو شهرياً أو دراسة مؤشرات العملات التمثيلية لفترة الإحتفاظ المتوقعة. إذا كنت تخطط لشراء الاسهم و الاحتفاظ بها لعدة أشهر إلى سنوات، فأنت تريد أن ترى الاتجاهات على مدار السنوات القليلة الماضية. انظرعلى مثال حول كيفية مقارنة أداء PLN بأداء الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني و اليورو و الين الياباني من منتصف عام 2015 إلى منتصف عام 2018. أضف إشارة مرجعية إلى https://www.ambroker.com/ar/terminal/، و هي نسخة الويب من أفضل منصة تداول عبر الإنترنت حتى تتمكن من متابعة و دراسة أسواق العملات من متصفحك. الرسوم البيانية الأسبوعية لـ EurPln و UsdPln و GbpPln و UsdJpy

  • حدد العملات ذات الاتجاه الصعودي الأكثر صحة خلال تلك الفترة.

  • تأكد من أن الأسس الاقتصادية الوطنية الأساسية تدعم هذا الاتجاه بنمو جيد نسبياً، أو على الأقل نسب منخفضة لديون الناتج المحلي الإجمالي و ثقافة الانضباط، و ليس نمو الميزانية و ركود التجارة.

2. تخصيص نسبة من محفظتك لكل عملة

قم بتخصيص النسب المئوية من محفظتك للأدوات المدرة للدخل المقومة أو المرتبطة بتلك العملات التي من المرجح أن ترتفع قيمتها في المدى الطويل.

3. اختر الاسهم الفردية التي توفر النسبة المئوية المماثلة

تسوق لتشتري الأصول المحددة التي تريدها و التي يتم تصنيفها في تلك العملات أو التي ترتبط بها بحيث يكون لديك جزء محدد من محفظتك بالعملات و الأصول الصحيحة بتلك العملات. طريقة البحث هي نفسها بالنسبة لشراء أي اسهم أو سندات، فوركس أو سلع، و هلم جرا. الفرق الوحيد هو أنه بالإضافة إلى معاييرك التقليدية في الفرز، يمكنك الفرز حسب البلد أو العملة، إما الاسهم التقليدية المدرجة في البورصة أو المؤشرات و اسهم عقود الفروقات (إذا كنت تفضل تداول عقود الفروقات، و هو بديل أكثر مرونة للتعامل التقليدي في سوق الاسهم، و لكن أيضا أكثر خطورة) التي تلبي معايير الاستثمار الخاصة بك.

 كيف تستثمر سوق الاسهم, بالمختصر

إن الحيلة التي تحول في النجاح في سوق الاسهم تتمثل في تحديد الدول التي لديها عملات متنامية و صعود في اسهم بورصاتها. يمكنك استخدام الرسوم البيانية الشهرية و الأسبوعية التي تغطي السنوات الماضية، و النظر في كل من أزواج العملات الأجنبية و مؤشرات أسواق الأسهم العالمية الرئيسية.

أن تكون في الاستثمار الصحيح في سوق الاسهم و لكن في العملة الخطأ يشبه السباحة ضد تيار عاصف. بغض النظر عن مدى اعتقادك أنك تمضي قدماً، فإن التيار مستمر في دفعك في الإتجاه المعاكس، مما يعيق تقدمك أو يعيدك الى الوراء على الرغم من خيارات الاستثمار في الاسهم الناجحة.

على العكس من ذلك، أن تكون في الاستثمار الصحيح في سوق الاسهم و العملة الصحيحة مثل السباحة مع التيار فوق الموج. سوف تتقدم أسرع بكثير إذا كانت استثماراتك تسبح فوق الموج كذلك، و حتى إذا لم تفعل ذلك، فلا يزال بإمكانها المضي قدماً في القيمة من العملة الصاعدة.

بمعنى آخر، حتى لو لم تكن استثمارات سوق الاسهم الخاصة بك هي الأفضل، إذا كانت مرتبطة بالعملة الصحيحة أو المقومة بها (تعرف على تداول الفوركس و كيفية كسب المال في تداول العملات الأجنبية)، فإن صافي ثروتك يستمر في التحرك في الاتجاه الصحيح.

تداول الاسهم

دراسة - تطبيق اتجاهات فوركس في سوق الاسهم

تخيل أنه قبل ثلاث سنوات قرر مستثمر بولندي (رقم 1) السعي إلى تنويع العملة إلى محفظته خارج بورصة بولندا، و تحويل 100,000 PLN إلى الدولار، و استثمر المبلغ في سلة من الاسهم الأمريكية التي تضم مؤشر DOW JONES، المؤشر الذي يتتبع الأسهم الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك. حصل صديقه، زميله المستثمر البولندي (رقم 2)، على نفس المبلغ و استثمره في سلة من الأسهم البولندية المدرجة في بورصة ورشو التي تضم مؤشر WIG20 (مكونات WIG - على سبيل المثال، أسهم JWS، و Pro Shares، ...) .

ملحوظة: يفترض ما يلي أن أسعار الأسهم الموزعة في الولايات المتحدة و بولندا تتحرك في نفس اتجاه مؤشرات الأسهم الوطنية الأولية فقط من أجل المقارنة، و لا تأخذ في الاعتبار المكاسب الناتجة عن أرباح الاسهم أو العمولات أو أي رسوم أخرى.

من الواضح أن لدينا اتجاه صعودي قوي و عميق للغاية لدورة USDPLN. هذه هي الأرقام *:

USDPLN يونيو 1- 2014: 2.99
USDPLN يونيو 1 -2017: 3.70 التغيير: +0.71 نسبة التغيير: + 23،74٪
* (سعر الافتتاح في web.ambroker.com)

خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع المستثمر رقم 1 بنسبة 24٪ تقرييباً عن المستثمر الثاني بعد ارتفاع العملة.

بالطبع ، رفع قيمة العملة في حد ذاته ليس كافيًا بالضرورة. إذا لم يكن لديك الاستثمارات الصحيحة بعملة معينة، فلا يزال بإمكانك الخسارة.

على أي حال، نظرًا للأداء النسبي للعملة، تبدو الأصول المقومة بالدولار الأمريكي هي أفضل استثمار.

فمثلاً:

قبل ثلاث سنوات قام المستثمر الأول بتحويل 100000 PLN إلى الدولار الأمريكي، ثم استثمر ذلك في مؤشر S&P / DJIA المركب أو في مجموعة مماثلة من الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك:

  • 100000 PLN إلى USD في منتصف 2014 أصبحت: 33000 $
  • نما هذا المبلغ الذي تم استثماره في الأسهم بقيمة 33،000 دولار الى ( 33000$ * 27٪ ارتفاعأً) : 41,910 دولار
  • تحويل مبلغ 41,910 دولاراً إلى PLN بعد 3 سنوات (41,910 دولاراً أمريكياً * 3.7 سعر الصرف الجديد) : 155,067 PLN
قبل ثلاث سنوات، استثمر المستثمر الثاني 100000 PLN في مؤشر WIG20 المركب أو سلة مماثلة من الأسهم المدرجة في بورصة وارسو:
 
أن 100000 PLN استثمرت في WIG20 في منتصف عام 2014 أصبحت حوالي: 96000 PLN
 
الفرق 4000 PLN

باختصار، لدينا عينة من المستثمر رقم 1 الذي ذهب بعملة الولايات المتحدة و اشترى الاسهم و إستفاد من كل من اتجاهات العملة و سوق الاسهم لتحقيق مكاسب قدرها 55000 PLN مقابل خسارة 4000 PLN للمستثمر رقم 2، الذي تمسك بعملة PLN و اسهم البورصة المحلية.

>> ابدأ الاستثمار في سوق الاسهم الآن مع AM Broker وسيطك المميز

جميع الاسهم

ما التالي؟ 
1. ما هو التداول الاجتماعي؟
2. الاستثمار في الذهب 
3. ما هي حسابات PAMM للاستثمار الجماعي؟
4. ما هو سوق الاسهم العالمي وكيف يعمل.
5. الاستثمار ضمن سوق الاسهم السعودي عالمياً
6. أفضل استراتيجية تداول في الاسهم السعودية 2019
7. ما هو مؤشر جميع الاسهم
8. تداول الاسهم - كيفية البدئ والاختيار والنجاح.

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، مارس 2019 © 2018 AM Broker

الاقسام:  Investing