تعرف على المؤشرات المالية وماهي مؤشرات الاسهم

بالنسبة للمستثمرين، يعد المؤشر مقياساً لأداء سعر الاسهم أو السندات أو الأصول الأخرى القابلة للتداول في سوق الاسهم. عندما تسمع مذيعين عبر قنوات الاخبار العالمية يتحدثون عن الصعود والهبوط على "مؤشر الداو جونز"، فإنهم يتحدثون عن مدى أداء مؤشر محدد - وهو مؤشر الداو الجونز الصناعي - إن المتداولون ذوات الخبرة يعرفون قيمة مؤشرات الاسهم الامريكية والاوروبية والآسيوية الرئيسية وعلى الرغم من أن معظم المتداولين قد سمعوا بهذه المؤشرات المالية أو يراقبونها على الأرجح، إلا أن العديد من المتداولين الجدد لا يعرفون كيف يتم تداول مؤشرات الاسهم. في هذه المقالة، سوف تتعلم ما هي مؤشرات الاسهم وكيف يتم تداولها.

ملخص:

  • ما هي المؤشرات المالية و ماهو مؤشر الاسهم
  • كيف يعمل مؤشر الاسهم
  • مزايا تداول مؤشرات الاسهم
  • كيفية تداول مؤشرات الاسهم

 

ما هي المؤشرات المالية وما هو مؤشر الاسهم

حتى نفهم المؤشرات المالية يتوجب علينا في بداية الأمر فهم مؤشرات الاسهم, مؤشر الاسهم هو عبارة عن مجموعة من الاسهم التي يتم إنشاؤها بطريقة تتبع سوق أو قطاع أو سلعة أو عملة أو سندات أو أي أصل معين. على سبيل المثال، ناسداك هو مؤشر يتتبع أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك.

مؤشرات SET50 و SET100 هي مؤشرات الاسهم الرئيسية في تايلاند. العناصر المكونة لكلا القائمتين هي شركات مدرجة في بورصة تايلاند (SET).

أو على سبيل المثال، سوف يحتوي مؤشر مخزون التكنولوجيا على العديد من اسهم التكنولوجيا. يتحرك المؤشر بعد ذلك مع الأداء العام للاسهم التي يحتفظ بها. يمكن بعد ذلك استخدام هذا المؤشر بسرعة لمراقبة أداء أسهم التكنولوجيا للوقت الحالي والمستقبل.

إن مؤشرات الاسواق العالمية شائعة جداً لأنها توفر معلومات لسلة الاسهم، وهي أداة تحليل جيدة، وكذلك أداة تداول جيدة كما سنرى في الفقرات التالية.

أمثلة عن مؤشرات عالمية:

  • ستاندرد آند بورز: كما ذُكر أعلاه، ستاندرد آند بورز هو من مؤشرات الاسواق العالمية, يقيس هذا المؤشر الأداء لأكبر 500 شركة عامة في الولايات المتحدة الامريكية.
  • الداو جونز: مؤسر الداو جونز من أهم مؤشرات الاسواق العالميه, ويقيس هذا المؤشر أداء أكبر 500 شركة صناعية في الولايات المتحدة الامريكية.
  • ناسداك: مؤشر ناسداك أيضاً من مؤشرات الاسواق العالمية, يقيس هذا المؤشر أداء لأكثر من 3000 شركة متعلقة بالتكنولوجيا.

 

>> اطلع على كامل مؤشرات الاسواق العالمية مباشرة

استمر في القراءة أو ابدأ التداول في حساب تجريبي خالي من المخاطر وتداول مؤشرات الاسهم الأكثر شعبية في ظروف السوق الحقيقية بأموال افتراضية.

مؤشرات الاسهم

كيف يعمل مؤشر الاسهم

تم تصميم المؤشرات المالية لتتبع الاسواق المالية أو أصل معين. يتم جمع الاسهم في مؤشرات عالمية تعرف باسم بالسلة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الاستثمار في مؤشر داو جونز (DIJA)، فإنك تقوم بشراء الاسهم المدرجة في سلة المؤشر.تعتبر عملية شراء المؤشر عملية نوعيّة جداً حيث تمكنك من شراء مجموعة من الاسهم في وقت واحد.

أشياء أساسية يجب معرفتها عن مؤشرات الاسهم
 

  • إنها طريقة غير مباشرة لشراء السوق بالكامل. تم تصميم مؤشرات الاسواق العالمية لتتبع الاسواق المالية أو أصل معين.
  • بقبول الهزيمة، أنت تربح فعلاً. مع اختيار الاسهم الفردية، من المحتمل ألا تتفوق على الاسواق المالية.
  • مؤشرات الاسهم تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين. معظم مديري صناديق التحوط يقومون بتضمين مؤشرات الاسهم في محافظهم الاستثمارية.
  • مؤشرات الاسهم متاحة عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول. يمكن للمستثمرين تداول المؤشرات التي تركز على الشركات ذات القيمة المالية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو التركيز على قطاع مثل التكنولوجيا أو الطاقة.
     

مزايا تداول مؤشرات الاسهم

المؤشرات هي طريقة فريدة للتعرّف على الاسواق المالية أو على قطاعات معينة دون الاضطرار إلى تقويض السوق بالاسهم. يمكنك التعرف على الأداء العام للسوق أو القطاع الفرعي من خلال شراء سلة المؤشر المناسبة.

  • الاسهم الفردية قد ترتفع وتنخفض، ولكن المؤشرات تميل إلى الارتفاع مع مرور الوقت. مع مؤشرات الاسهم، لن تحصل على عوائد خلال السوق الهابطة. لكنك لن تخسر أموالاً في استثمار واحد يغرق مع تحولات السوق. حقق مؤشر ستاندرد آند بورز متوسط عائد سنوي بلغ حوالي 10٪ منذ عام 1928.
  • مؤشرات الاسهم لديها رسوم أقل من الاسهم الفردية والتي تؤدي إلى تآكل عوائدك.إن تكاليف التداول أقل بالنسبة للمؤشرات لأنها تتطلب عملاً أقل من الحسابات المدارة.حيث أنك لا تدفع لشخص ما لدراسة البيانات المالية وإجراء مكالمات بشأن ما يجب شراؤه.
     

»فحص التكلفة: افتح حساب تجريبي وتداول على مؤشر الاسهم في ظروف السوق الحقيقية باستخدام الأموال الافتراضية

  • تساعد مؤشرات الاسهم في تنويع محفظتك. تعمل مؤشرات الاسهم على توزيع المخاطر وإعطاء المستثمرين خياراً آمن بين الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، بالإضافة إلى مزيج أوسع من الصناعات وفئات الأصول. مؤشرات الاسواق العالمية، ببساطة لا تضع كل البيض في سلة واحدة.
  • مخاطر أقل. على الرغم من أن المؤشرات قد تكون متقلبة أيضاً بسبب عوامل مثل الأحداث الجيوسياسية والتنبؤات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، وعندما يفقد المؤشر أو يكسب 10٪ يعد هذا الامر بالفعل حدثاً تاريخياً كبيراً ويذاع في الأخبار.
  • لا يوجد خطر من الإفلاس. على عكس الاستثمار في اسهم الشركات الفردية، لا يمكن إفلاس قيمة المؤشر. إذا أفلست أحد مكونات المؤشر الألماني الأكثر شيوعاً و المعروف باسم داكس (DAX 30) ، فستحل محله الشركة 31 في قائمة الشركات الألمانية الرائدة. ومع ذلك، إذا كنت تمتلك اسهم في هذه الشركة التي افلست فقط، سوف تفقد استثماراتك تلقائياً.


كيفية تداول مؤشرات الاسهم

لا يمكن تداول مؤشرات الاسهم مباشرة، وهي متاحة للعلم فقط (كوسيلة لتتبع أداء مجموعة من الاسهم). تتوفر بيانات السوق توقعات مؤشرات الاسهم، ويمكن تحليلها على مخطط الرسم البياني مثل أي سوق آخر، ولكن لا توجد طريقة لإجراء تداول عليها بصفقات شراء أو صفقات بيع على مؤشرات الاسهم الفعلية. إلا من خلال العقود مقابل الفروقات.

1. مؤشر تداول الأسهم CFD
 

العقود مقابل الفروقات هو نوع من العقود التي تتم بين المتداول والوسيط من أجل محاولة الربح من فرق السعر بين فتح وإغلاق الصفقة.

يتيح لك استخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs) التداول في المؤشرات، وذلك بتنفيذ عمليات شراء أو بيع دون الحاجة إلى التعامل مع بورصات تقليدية. أنت تتداول مباشرة مع وسيط CFD . وبغض النظر عما إذا كانت لديك رؤية إيجابية أو سلبية للتنبؤات والتوقعات للمؤشر الذي تريد التداول عليه، يمكنك محاولة الاستفادة من تحركات الأسعار المستقبلية في اتجاه صاعد او في اتجاه هابط.

تتألف المؤشرات من قطاع واسع من أدوات التداول، حيث تحظى المؤشرات بشعبية كبيرة لدى وسطاء العقود مقابل الفروقات حول العالم.

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات CFD على مؤشرات الاسهم
 

مع تزايد عدد المتداولين الذين يختارون العقود مقابل الفروقات كأداة مالية مفضلة لديهم لتداول مؤشرات الاسواق العالمية، دعونا نلقي نظرة على فوائد العقود مقابل الفروقات، بدلاً من الاستثمار التقليدي.

  • تداول مع الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط على المؤشرات المالية

إذا كنت معتاداً على الاستثمار التقليدي، يجب أن تعرف أن قدرة المتداولين على الاستفادة من توقعاتهم في الاستثمارات التقليدية محددوة، بمعنى أنك لا تستطيع بيع سهم لم تشتريه من قبل. وهنا تكمن اهمية العقود مقابل الفروقات. تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالربح على حد سواء من خلال ارتفاع وهبوط الأسعار، لأنه ببساطة باستخدام العقود مقابل الفروقات سوف تكون قادراً على تحقيق الربح على مؤشرات الاسهم على كلا الاتجاهين الصاعد و الهابط.

  • دور الرافعة المالية في تداول مؤشرات الاسهم

تتمثل الفائدة الثانية الواضحة للعقود مقابل الفروقات في فرصة التداول باستخدام الهامش، والمعروف أيضاً باسم الرافعة المالية. هذا يعني أنه إذا أراد المتداول الدخول على مركز في داكس بقيمة 2000 جنيه إسترليني وكان الهامش المطلوب للوسيط هو 5٪ ، فلن تحتاج إلا إلى 100 جنيه إسترليني لفتح الصفقة. من المهم أن ملاحظة شيء مهم وهو أن هذا السيناريو رابح، يتم احتساب الأرباح على المركز بالحجم الكامل. ومع ذلك، التداول باستخدام الرافعة المالية قد يولد خسائر بمقدار ما يولد أرباح على نفس الحساب أيضاً. لهذا السبب يجب على المتداولين توخي الحذر عند التداول باستخدام نظام الهامش.

  • استراتيجية التحوط في استخدام المؤشرات المالية

واحدة من أكثر الطرق شعبية لاستخدام العقود مقابل الفروقات هي صفقات التحوط. لنفترض أنك اشتريت سهماً، والسعر يندفع نحو الأسفل وإن الربح والخسارة في المنطقة الحمراء. في هذا السيناريو، يتيح لك فتح مركز بيع على السهم والحد من خسائرك ، حيث إن مركز البيع سوف يكتسب قيمة إذا استمر السوق في الحركة الهابطة.

  • احجام عقود مرنة

إن هيكلة حجم مركزك وفقاً لملف تعريف المخاطرة الخاص بك هو مفتاح ربح طويل الأجل في التداول. لهذا السبب، عند بدء عملية التداول بالعقود مقابل الفروقات، من المهم اختيار وسيط يقدم أحجام عقود متغيرة. وبهذه الطريقة، يمكن أن يبدأ المتداولون الأقل خبرة بعقود صغيرة في عملية تداول المؤشرات المالية، في حين لا يزال بإمكان المتداولين المتمرسين التداول بأحجام عقود كبيرة.

>> هل انت جاهز لبدء عملية التداول!

حساب تجريبي

مثال على تداول مؤشر الأسهم CFD
 

تم تصميم العقود مقابل الفروقات في البداية لتداول الاسهم. ومع ازدياد شعبيتها على مر السنين، استخدمت العقود مقابل الفروقات في تداول مجموعة واسعة من الأداوت المالية بما في ذلك المؤشرات والطاقات والسلع. في تداول العقود مقابل الفروقات، يوجد سعران: سعر الشراء وسعر البيع. ويسمى الفرق بين الاثنين - السبريد. اذا قمت بعملية الشراء، ستربح إذا زادت قيمة الأصل. اذا قمت بعملية البيع، ستربح إذا انخفضت قيمة الأصل. دعونا نلقي نظرة على بعض أمثلة التداول لمعرفة كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات في التداولات الحقيقيية.

أمثلة تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشر الاسهم
 

  • بيع مؤشر داكس

لنفترض أن شائعات السوق عن القطاع المصرفي الألماني تشير إلى أن داكس على وشك أن يهبط. لهذا السبب، وقررت بيع 5 عقود DAX30 بسعر 13050 أي ما يعادل 5 يورو لكل نقطة.

سيناريو رابح على مؤشر داكس:

لقد أثبتت التنبؤات الخاصة بك أنها صحيحة والسوق يندفع هبوطاً إلى 12946. أنت تقرر الخروج من الصفقة وجني أرباحك. إجمالي الربح هو (13،050 - 12،946) × 5 يورو = 520 يورو.

سيناريو خاسر على مؤشر داكس:

على الرغم من الشائعات، يستمر السوق في الارتفاع أعلى من 13100. في هذه المرحلة، قررت إغلاق المركز عند 13089 لتفادي التعرض على خسائر أكبر. إجمالي الخسارة هو (13123 - 13050) × 5 يورو = -365 يورو.

  • شراء مؤشر ستاندرد أند بورز

الآن دعونا نلقي نظرة  كيف تبدو عملية شراء مؤشر الاسهم sp500. يتم تداول ستاندرز آند بورز على 2601، ويمنحك التحليل الفني الخاص بك إشارة شراء وقررت شراء 3 عقود. في هذا المؤشر، 3 عقود تساوي 30 دولاراً لكل تغير في نقطة واحدة.

سيناريو رابح على مؤشر ستاندرد أند بورز:

قبل خمس دقائق من إغلاق السوق، ارتفع سعر السوق إلى 2619 وقررت جني أرباحك، بدلاً من المخاطرة لحركة قد تحدث في الليل ضدك. إجمالي ربحك هو (2619 - 2601) × 30 دولار = 540 دولار امريكي.

سيناريو خاسر على مؤشر ستاندرد أند بورز:

خلال الجلسة الأمريكية، دفعت بعض الأخبار العاجلة غير المتوقعة المؤشر إلى الأسفل وأصبح سعره الآن عند 2588. عليك أن تقرر وقف خسائرك والخروج من الصفقة. خسارتك النهائية هي (2601 - 2588) × 30 دولار امريكي =  -390 دولار امريكي.

على الرغم من احتساب الربح والخسارة بعملة فئة الأصول، فلا يوجد سبب يدعو للقلق. يقوم حساب AM Broker تلقائياً بحساب ربحك وخسارتك في عملة حسابك في الوقت الفعلي بناءً على سعر الصرف.

2. صناديق تداول مؤشرات الاسهم (ETFs)
 

صندوق المؤشر هو نوع من صناديق الاستثمار التي تتوافق حيازاتها أو تتبع مؤشر سوق معين. إنه أمر سهل الاستخدام، ويمكنك بناء محفظة متنوعة تحقق عوائد قوية باستخدام هذا النوع من الاستثمار كمحفظة بيركشاير هاثاواي المملوكة من وارن بافيت.

ويعود ذلك لأن صناديق المؤشرات لا تحاول التغلب على السوق، أو كسب عوائد أعلى مقارنة بمتوسطات السوق. بدلاً من ذلك، تحاول هذه الصناديق أن تتعامل مع السوق - من خلال شراء اسهم كل شركة مدرجة في المؤشر لتعكس أداء المؤشر ككل.

يمكن أن تساعد صناديق المؤشرات في موازنة المخاطر في محفظة المستثمر، حيث أن تقلبات السوق تميل إلى أن تكون أقل تقلباً على مؤشرات الاسهم مقارنة بالاسهم الفردية.

فوائد تداول صناديق المؤشرات:

تقوم صناديق الاستثمار للمؤشرات بتجميع الأموال من العديد من المستثمرين لشراء الاسهم الفردية أو السندات أو الأوراق المالية التي تشكل مؤشر سوق معين.
إنها طريقة جيدة لتقليل المخاطر لأنها تتبع مؤشر السوق، والذي يرتفع بشكل عام من حيث القيمة مع مرور الوقت.
إنها استثمار سلبي مع رسوم أقل من صناديق الاستثمار المشتركة التي يديرها الوسطاء المحترفون يومياً - وغالباً ما تظهر عوائد أفضل
المكاسب والخسائر المحتملة أقل تقلباً من تلك التي تدار بها الصناديق المدارة والتي تحاول التغلب على السوق.

افضل صناديق المؤشرات للشراء:
 

  • Vanguard S&P 500 ETF
  • SPDR S&P 500 ETF Trust
  • iShares Core S&P 500 ETF
  • SPDR Dow Jones Industrial Average Trust ETF
  • SPDR Gold Shares ETF 
  • iShares Silver Trust ETF 

من المهم فهم كيفية عمل مؤشرات الاسهم، ولكن إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة ، يوفر ميتاتريدر 5 AM Broker إمكانية الوصول إلى مؤشرات الاسهم الأكثر شيوعاً في العالم من خلال العقود مقابل الفروقات والصناديق المتداولة في بورصات الاسواق المالية، مع عمولة صفر وبدون فروق سعرية.

مؤشرات الاسواق العالمية 2020

إضافي، استخدم Expert Advisor Generator وإنشاء استراتيجيات تلقائية في بضع نقرات دون كتابة أكواد.

ما التالي:

1. ما هو مؤشر جميع الاسهم وهل يجب أن تهتم به

2. افضل المؤشرات للدخول والخروج | افضل مؤشرات الميتاتريدر 2020

3. هل تبحث عن اكتتاب جديد (IPO) - تعرف على الاكتتابات الجديدة

4. ما هو مؤشر الداو جونز وهل يجب أن تهتم به

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، نوفمبر 2019 © 2018 AM Broker

الاقسام:  Investing