ดัชนีหุ้นคืออะไร? วิธีง่ายๆในการเข้าสู่ตลาดหุ้น

สำหรับนักลงทุน, ดัชนีเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของราคาหุ้น, พันธบัตรหรือสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้อื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่กว้างขึ้น เมื่อคุณได้ยินผู้ประกาศข่าวพูดถึงการขึ้น และ ลง ของ“ The Dow” พวกเขากำลังพูดถึงดัชนีที่เฉพาะเจาะจง - ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones - ดำเนินการในวันนั้น นักเทรดที่มีประสบการณ์จะรับรู้ดัชนีหลักของสหรัฐ, ยุโรป, และเอเชีย และในขณะที่นักเทรดส่วนใหญ่เคยได้ยิน หรือติดตามดัชนีเหล่านี้, นักเทรดรายใหม่จำนวนมากไม่รู้ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้นมีการซื้อขายอย่างไร ในบทความนี้, คุณจะได้เรียนรู้ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้นคืออะไร และมีการซื้อขายอย่างไร

สรุป:

  • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้นคืออะไร
  • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้นทำงานอย่างไร
  • ข้อดีของการซื้อขายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้น
  • วิธีการซื้อขายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้น


ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้นคืออะไร

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้นคือ การรวบรวมหุ้นที่สร้างขึ้นในลักษณะดังกล่าวเพื่อติดตามตลาด, ภาคส่วน, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน, พันธบัตร, หรือสินทรัพย์อื่น ตัวอย่างเช่น NDX เป็นดัชนีที่ติดตามบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งที่จดทะเบียนใน NASDAQ

ดัชนี SET50 และ SET100 เป็นดัชนีหุ้นหลักของประเทศไทย องค์ประกอบของทั้งสองรายการคือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หรือ, ตัวอย่างเช่น, ดัชนีหุ้นเทคโนโลยี จะมีหุ้นเทคโนโลยีหลายรายการหรือทั้งหมด ดัชนีจะเคลื่อนไหวพร้อมกับประสิทธิภาพโดยรวมของหุ้นที่ถืออยู่ภายใน ดัชนีนี้สามารถใช้อย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบว่าเทคโนโลยีมีการทำงานอยู่ในปัจจุบันและเวลาอย่างไร

ดัชนีเป็นที่นิยมเพราะให้ข้อมูลกับตะกร้าหุ้นไม่ใช่แค่เพียงดัชนี ดังนั้น, จึงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ดี, เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายที่ดีที่เราจะเห็นในส่วนถัดไป

ตัวอย่างดัชนีหุ้นต่างประเทศ:

  • S&P 500: ตามที่ระบุไว้ข้างต้น, Standard & Poor's 500 เป็นดัชนีประสิทธิภาพของบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา 500 แห่ง
  • ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones: ดัชนีที่รู้จักกันดี (หรือที่รู้จักกันในชื่อ DJIA) ติดตามบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา 30 แห่ง
  • Nasdaq: Nasdaq Composite ติดตามบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากกว่า 3,000 แห่ง

>> ไปที่ดัชนีทั้งหมด

อ่านต่อหรือเริ่มเล่นในบัญชีทดลองที่ไม่มีความเสี่ยง และทำการซื้อขายดัชนีหุ้นยอดนิยมในสภาพตลาดจริงด้วยกองทุนเสมือนจริง

 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้นทำงานอย่างไร

ดัชนีถูกออกแบบมาเพื่อติดตามตลาดหรือสินทรัพย์นั้นๆ หุ้นในดัชนีจะถูกรวบรวมในสิ่งที่เรียกว่าตะกร้า ตัวอย่างเช่น, หากคุณต้องการลงทุนในดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIJA) คุณจะซื้อหุ้น 30 หุ้นในตะกร้าดัชนี คุณจะเป็นเจ้าของหุ้นของ 30 บริษัท ที่แตกต่างกัน

ดัชนีน้ำหนัก Index-Weighting

การทำดัชนีน้ำหนักเป็นวิธีการจัดสรรหุ้นในตะกร้าดัชนี; โดยทั่วไปวิธีการออกแบบดัชนี ตัวอย่างเช่น, ดัชนีถ่วงน้ำหนักราคามีจำนวนหุ้นที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละหุ้นตามราคา หุ้นมูลค่า $20 จะมี 1 หุ้น, โดยที่หุ้นมูลค่า $5 จะมี 4 หุ้น เพื่อให้เท่ากับหุ้น $20

น้ำหนักประเภทอื่นนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หุ้นของแต่ละหุ้นในดัชนีที่มีน้ำหนักสูงสุดจะขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดของหุ้นที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังมีดัชนีรายได้ถ่วงน้ำหนัก revenue-weighted indexes, ดัชนีถ่วงน้ำหนักที่อิงปัจจัยพื้นฐาน fundamentally-weighted indexes, และแม้แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย float-adjusted indexes

สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับดัชนีหุ้น

  • เป็นวิธีทางอ้อมเพื่อซื้อตลาดทั้งหมด ดัชนีถูกออกแบบมาเพื่อติดตามตลาดหรือสินทรัพย์นั้นๆ
  • โดยยอมรับความพ่ายแพ้, คุณจะชนะอย่างแท้จริง เลือกหุ้นแต่ละตัว, คุณอาจจะไม่ได้ผลดีกว่าตลาด
  • ดัชนีหุ้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากนักลงทุน ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ส่วนใหญ่มีดัชนีหุ้นอยู่ในพอร์ทการลงทุน
  • ดัชนีหุ้นมีอยู่ในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย นักลงทุนสามารถแลกเปลี่ยนดัชนีที่มุ่งเน้น บริษัทที่มีมูลค่าเงินทุนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรือมุ่งเน้นภาคเช่นเทคโนโลยีหรือพลังงาน

 

ข้อดีของการซื้อขายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้น

ดัชนีเป็นวิธีที่ดีที่จะได้รับการเปิดเผยในบางตลาดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องในมุมตลาดหุ้น คุณสามารถสัมผัสกับประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดหรือในส่วนรายย่อยโดยการซื้อตระกร้าดัชนีที่เหมาะสม

  • หุ้นแต่ละตัวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยดัชนีหุ้น, คุณจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากตลาดกระทิง ในช่วงระหว่างตลาดหมี แต่คุณจะไม่เสียเงินในการลงทุนครั้งเดียวที่จะจมเมื่อตลาดหันไปสู่ท้องฟ้า และ S&P 500 ได้โพสต์ผลตอบแทนประจำปีโดยเฉลี่ยเกือบ 10% ตั้งแต่ปี 1928
  • ดัชนีหุ้นมีค่าธรรมเนียมน้อยลงที่กัดกร่อนผลตอบแทนของคุณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายต่ำกว่าดัชนีเนื่องจากต้องใช้งานน้อยกว่าบัญชีที่จัดการ คุณไม่ได้จ่ายเงินให้ใครบางคนเพื่อศึกษางบการเงินและโทรหาสิ่งที่จะซื้อ

»ตรวจสอบค่าใช้จ่าย: เปิดบัญชีทดลองและฝึกการซื้อขายดัชนีหุ้นในสภาพตลาดจริงด้วยเงินเสมือนจริง

  • ดัชนีหุ้นช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ ดัชนีหุ้นกระจายความเสี่ยงรอบตัวและให้ทางเลือกมากขึ้นในการลงทุนที่อนุรักษ์นิยมและมีความเสี่ยง, รวมถึงการผสมผสานที่กว้างขึ้นของอุตสาหกรรมและประเภทสินทรัพย์ ดัชนีการซื้อขายคุณไม่ต้องใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียว
  • ลดความเสี่ยง แม้ว่าดัชนียังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นเหตุการณ์ทางการเมืองการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่ดัชนีที่สูญเสียหรือเพิ่มขึ้น 10% เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ที่มักจะมีข่าวออกมา
  • ไม่มีความเสี่ยงจากการล้มละลาย ดัชนีไม่สามารถล้มละลายได้ซึ่งแตกต่างจากบริษัทใดๆ หากส่วนประกอบ DAX 30 ล้มละลาย บริษัทดังกล่าวจะถูกแทนที่โดย บริษัท ลำดับที่ 31 ในรายชื่อ บริษัท ชั้นนำของเยอรมัน อย่างไรก็ตามหากคุณถือหุ้นในธุรกิจนี้คุณจะสูญเสียการลงทุนโดยอัตโนมัติ

 

วิธีการซื้อขายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนีหุ้น


ดัชนีหุ้นไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรง, และมีไว้สำหรับให้ข้อมูลเท่านั้น (เป็นวิธีการติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้น) มีข้อมูลตลาดสำหรับดัชนีหุ้นและสามารถสร้างกราฟได้เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ แต่ไม่มีวิธีใดที่จะทำให้การซื้อขายระยะยาวหรือระยะสั้นในดัชนีหุ้นจริง แต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่นสัญญาความแตกต่าง (CFDs) และกองทุนดัชนี index funds, สามารถใช้เพื่อการซื้อขายในการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้น

  1. ดัชนีการซื้อขาย CFD

สัญญาความแตกต่าง (CFD) คือสัญญาประเภทหนึ่งระหว่างผู้ค้าและนายหน้าเพื่อที่จะพยายาม และได้กำไรจากความแตกต่างของราคาระหว่างการเปิดและปิดการซื้อขาย

การใช้ CFDs ในการซื้อขายดัชนีจะช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดได้เร็วขึ้น หรือสั้นลงโดยไม่ต้องเผชิญกับการซื้อขายแบบดั้งเดิม คุณซื้อขายโดยตรงกับโบรกเกอร์ CFD ของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีมุมมองเชิงบวกหรือเชิงลบของการคาดการณ์ และการคาดการณ์ดัชนีคุณ, สามารถพยายามทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่ขึ้นหรือลง

ประกอบด้วยเครื่องมือการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูงดัชนีได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ค้า CFD ทั่วโลก

ข้อดีของการซื้อขาย CFDs

ด้วยจำนวนนักเทรดที่เพิ่มขึ้น, เลือก CFDs เป็นเครื่องมือทางการเงินที่พวกเขาชื่นชอบเพื่อแลกเปลี่ยนตลาดการเงินทั่วโลกลองมาดูประโยชน์ของ CFDs เมื่อเทียบกับการลงทุนแบบดั้งเดิม

  • การ long และ short

หากคุณคุ้นเคยกับการลงทุนแบบดั้งเดิมคุณจะรู้ว่านักเทรดมีข้อจำกัดในความสามารถในการทำกำไรจากการคาดการณ์ของพวกเขา ในแง่ที่ว่าคุณไม่สามารถขายหุ้นที่คุณไม่เคยซื้อมาก่อน นั่นคือสิ่งที่ CFDs เข้ามาเล่น CFDs ช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรได้ทั้งจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลง, เพียงเพราะ CFDs นั้นคุณไม่ได้จำเป็นต้องเจ้าของตลาดอ้างอิง

  • Leverage

ประโยชน์ที่ชัดเจนประการที่สองของ CFDs คือโอกาสในการซื้อขายบนมาร์จิ้นหรือที่เรียกว่า leverage ซึ่งหมายความว่าหากนักเทรดต้องการควบคุมตำแหน่งใน DAX มูลค่า 2,000 ปอนด์ และความต้องการมาร์จิ้นของโบรกเกอร์คือ 5% จากนั้นเขาจะต้องการเพียง 100 ปอนด์เพื่อเปิดการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือให้สังเกตที่นี่ว่าในสถานการณ์ที่ทำกำไรได้ กำไรจะคำนวณจากตำแหน่งเต็มขนาด อย่างไรก็ตามการสูญเสียเป็นไปตามการคำนวณเดียวกัน นั่นเป็นเหตุผลที่นักเทรดควรใช้ความระมัดระวังเมื่อซื้อขายด้วยมาร์จิ้น

  • Hedging

หนึ่งในวิธีที่นิยมใช้ CFDs มากที่สุดคือการป้องกันตำแหน่ง สมมติว่าคุณซื้อหุ้นแล้วราคากำลังลดลงและกำไรและขาดทุนของคุณจะเป็นสีแดง ในสถานการณ์นี้, การเปิดตำแหน่ง short CFDs ในหุ้นช่วยให้คุณสามารถ จำกัดการขาดทุนของคุณได้ เนื่องจากตำแหน่ง short จะได้รับมูลค่า หากตลาดยังคงเคลื่อนไหวต่อไป

  • Flexible contract sizes

การกำหนดขนาดของสถานะของคุณตามความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการทำกำไรในระยะยาว ในการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้, เมื่อเริ่มต้นด้วย CFDs สิ่งสำคัญคือ การเลือกโบรกเกอร์ที่มีขนาดสัญญาที่เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยวิธีดังกล่าว, นักเทรดที่มีประสบการณ์น้อย สามารถเริ่มต้นด้วยสัญญาขนาดเล็ก และการเปิดรับตลาดที่ลดลง, ในขณะที่นักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถซื้อขายในปริมาณที่มากขึ้น

>> คุณพร้อมที่จะซื้อขายจริงแล้วหรือไม่?


ตัวอย่างการเทรดดัชนีหุ้น CFD

CFDs ถูกออกแบบมาเพื่อการซื้อขายหุ้นในเบื้องต้น ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา, CFDs ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการค้าในตลาดที่หลากหลายรวมถึงดัชนี, พลังงาน, และสินค้าโภคภัณฑ์ ในการซื้อขาย CFD, มีสองราคาคือ: ราคาซื้อและราคาขาย ความแตกต่างระหว่างทั้งสองเรียกว่า spread เมื่อทำการซื้อขายที่ราคาซื้อ, คุณจะได้กำไรถ้ามูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น เมื่อทำการซื้อขายที่ราคาขาย, คุณจะได้กำไรถ้ามูลค่าของสินทรัพย์ลดลง ลองมาดูตัวอย่างการซื้อขายเพื่อดูว่าการซื้อขาย CFD ทำงานอย่างไร

ตัวอย่างการซื้อขาย CFD

  • การ short บน DAX

สมมติว่าข่าวลือการตลาดสำหรับภาคธนาคารของเยอรมนีแนะนำว่า DAX กำลังจะถูกกระทบ ด้วยเหตุนี้คุณจึงตัดสินใจที่จะ short (ขาย) 5 สัญญาของ GER30 ที่ราคา 13,050, ซึ่งเท่ากับ€ 5 ต่อจุดการเคลื่อนไหว

สถานการณ์ที่ชนะ

การทำนายของคุณพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องและตลาดผลักดันให้ต่ำลงถึง 12,946 คุณตัดสินใจที่จะออกจากการค้าและรักษาความปลอดภัยกำไรของคุณ กำไรรวมคือ (13,050 - 12,946) x € 5 = € 520

สถานการณ์ที่แพ้

แม้จะมีข่าวลือ แต่ตลาดก็ยังคงพุ่งสูงกว่า 13,100 ณ จุดนี้คุณตัดสินใจที่จะปิดตำแหน่งที่ 13,089 เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ การสูญเสียรวมคือ (13,123 - 13,050) x € 5 = € -365

 

  • การ long บน S&P500

ทีนี้มาดูกันว่าลักษณะการเทรด long จะเป็นอย่างไร S&P500 ซื้อขายที่ 2,601,  การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณให้สัญญาณซื้อ และคุณตัดสินใจที่จะทำสัญญา long 3 สัญญา ในตลาดนี้,  3 สัญญาเท่ากับ $ 30 สำหรับการเคลื่อนไหวในแต่ละจุด

สถานการณ์ที่ชนะ

ห้านาทีก่อนปิดตลาด, ราคาตลาดขยับสูงขึ้นเป็น 2,619 และคุณตัดสินใจที่จะทำกำไรของคุณให้เป็นรูปธรรมแทนที่จะเสี่ยงกับการข้ามคืน กำไรรวมของคุณคือ (2,619 - 2,601) x $ 30 = $ 540

สถานการณ์ที่แพ้

ในช่วงเซสชั่นของสหรัฐข่าวด่วนที่ไม่คาดคิดบางอย่าง ทำให้ดัชนีลดลง และราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่ 2,588 คุณตัดสินใจที่จะลดการขาดทุน และออกจากการซื้อขาย การสูญเสียครั้งสุดท้ายของคุณคือ (2,601 - 2,588) x $ 30 = $ -390

แม้ว่ากำไรและขาดทุนจะคำนวณในสกุลเงินของหมวดสินทรัพย์ แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวล บัญชี AM Broker จะคำนวณกำไรและขาดทุนของคุณเป็นสกุลเงินของบัญชีของคุณแบบเรียลไทม์ตามอัตราแลกเปลี่ยน

 

2. กองทุนดัชนีซื้อขายหลักทรัพย์ (ETF)

กองทุนดัชนี เป็นประเภทของกองทุนรวมที่มีการจับคู่หรือติดตามดัชนีตลาดเฉพาะ มันเป็นเรื่องดี, และคุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงโดยใช้การลงทุนดัชนี ประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่

นั่นเป็นเพราะกองทุนดัชนี ไม่ได้พยายามเอาชนะตลาด, หรือรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาด แต่กองทุนดัชนี เหล่านี้พยายามที่จะเป็นตลาด - การซื้อหุ้นของทุกบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนีเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีโดยรวม

กองทุนดัชนี สามารถช่วยปรับสมดุลความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน, เนื่องจากความผันผวนของตลาดมีความผันผวนน้อยกว่าดัชนีเมื่อเทียบกับหุ้นแต่ละตัว

ประโยชน์ของการซื้อขายกองทุนดัชนี:

พวกเขารวมเงินจากนักลงทุนหลายๆ คนเพื่อซื้อหุ้นแต่ละตัว, พันธบัตรหรือหลักทรัพย์ที่ทำดัชนีตลาดเฉพาะ
พวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการลดความเสี่ยง เพราะพวกเขาติดตามดัชนีตลาดซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
พวกเขาเป็นการลงทุนเชิงรับโดยมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนรวมที่จัดการโดยโบรกเกอร์มืออาชีพทุกวันและพวกเขามักจะแสดงผลตอบแทนที่ดีกว่า
กำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นมีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนที่มีการจัดการซึ่งพยายามเอาชนะตลาด

กองทุนดัชนียอดนิยมที่จะซื้อ:

  • Vanguard S&P 500 ETF
  • SPDR S&P 500 ETF Trust
  • iShares Core S&P 500 ETF
  • SPDR Dow Jones Industrial Average Trust ETF
  • SPDR Gold Shares ETF
  • iShares Silver Trust ETF

>> วิธีซื้อ ETF ในเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

การทำความเข้าใจว่าดัชนีหุ้นทำงานอย่างไรมีความสำคัญ แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ MetaTrader 5 AM Broker ให้การเข้าถึงดัชนีหุ้นต่างประเทศที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก, ด้วย ZERO คอมมิชชั่นและสเปรดต่ำสุด

เพิ่มเติมใช้ Expert Advisor Generator และสร้างกลยุทธ์อัตโนมัติในไม่กี่คลิกโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

 

ประเภท:  Education